Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp 29/9: Giá đường dần hồi phục sau thời gian giảm mạnh

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE ngày 29/9 thị trường đường đã có nhịp hồi phục đầu tiên sau quá trình giảm mạnh trong những ngày qua, kết thúc phiên giao dịch giá đóng cửa ở mức 19.84 US cent/lb tương đương với mức tăng 0.81%.

CÀ PHÊ

- Những lo ngại về nguồn cung cà phê trên toàn cầu đã phần nào giảm đi khi thời tiết ở cả Brazil và Việt Nam đều rất thuận lợi cho niên vụ cà phê sắp tới, khiến cho áp lực bán trên cả hai thị trường đều gia tăng.

- Đóng cửa phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 11/2021 đồng loạt tăng mạnh 39 USD (1,84%), giao dịch tại 2.160 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng 30 USD (1,42%), lên 2.145 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp dưới trung bình.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York cũng tăng trở lại. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 4,95 Cent (2,56%), giao dịch tại 198,6 Cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2022 cũng tăng 5 Cent (2,55%), lên 201,45 Cent/lb. Khối lượng giao dịch ở dưới mức trung bình.

- Đà giảm của mức tồn kho Arabica trên sở ICE US đã chững lại, và duy trì ổn định ở mức 2.12 triệu bao cũng khiến cho phe mua mất đi động lực. Bên cạnh đó, đồng Real Brazil tiếp tục suy yếu, bất chấp việc Ngân hàng Trung ương Brazil tiếp tục tăng lãi suất lên 1%, cũng là yếu tố khiến cho nông dân trồng cà phê đẩy mạnh bán hàng và hưởng lợi từ sự ổn định của đồng USD.

- Trái lại, lực bán ở trên thị trường Robusta có phần dồn dập hơn, nhiều khả năng do các quỹ lớn tiến hành chốt lời khi họ đã nhiều tuần liên tiếp gia tăng số lượng vị thế mua. Trong bối cảnh thị trường thiếu vắng tin tức như hiện nay, giá cả hai mặt hàng cà phê chưa thể bứt phá mạnh hơn.

Giá cà phê trong nước

- Giá cà phê trong nước giảm mạnh 400 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch ngày hôm qua (28/9).

- Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.400 đồng/kg. Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.300 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.200 đồng/kg.

- Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.200 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 40.100 đồng/kg ở Đắk R’lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.200 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.100 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 40.100 đồng/kg.

- Giao dịch cà phê tại Việt Nam tuần qua vẫn yếu do thiếu nguồn cung. Sức mua yếu do người bán chưa chấp nhận giá xuất khẩu tính trên chênh lệch so với giá niêm yết quá thấp, trên 200 USD/tấn FOB dưới giá London; Lo ngại rủi ro về giá một khi London tăng cao, hàng khó giao do người bán có thể thiếu hàng do bán khống; Lệnh phong tỏa đang còn được áp dụng tại nhiều vùng sản xuất và trung tâm logistics, làm các bên mua bán chưa định được hướng kinh doanh.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

1. Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Robusta vẫn tiếp đi ngang trong biên tích lũy $2145 và đang giữ giá rất tốt tuy nhiên vẫn kì vọng thị trường còn 1 nhịp giảm để chúng ta có thể có vị thế tốt trong xu hướng tăng sắp tới.

- Giá cà phê Robusta dự kiến trong sóng tăng mới là vùng $2390 theo Fibonacci mở rộng 1.618.

- Nếu cà phê Robusta giảm trong các phiên sắp tới và vùng mà quý NĐT có thể rải dần các lệnh mua khi giá quay trở về vùng hỗ trợ $2060. Vùng sâu nhất mà thị trường có thể đạp về là vùng $2024.

- Xu hướng tăng vẫn là xu hướng chi phối toàn bộ thị trường, tất cả các xu hướng hiệu chỉnh là để cho chúng ta có vị thế mua lại đẹp hơn chứ không phải dữ kiện để chúng ta bán xuống.

- Kháng cự hiện tại: $2145.

- Hỗ trợ hiện tại: $2024, $2060.

2. Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Arabica đã chạm và lên tiệm cận test lại vùng kháng cự $199.3 như các bài nhận định trước đó.

- Động lượng tăng hiện tại vẫn còn rất lớn nên nếu quý NĐT nên tiếp tục giữ vị thế. Nếu thị trường điều chỉnh về lại vùng $193 – $194 thì quý NĐT có thể mở thêm vị thế để củng cố thêm vị thế mua trong nhịp tăng sắp tới.

- Target dự kiến trong ngắn hạn cà phê Arabica sẽ lên test lại là vùng giá $208.95 theo Fibonacci 0.5.

- Kháng cự hiện tại: $199.3.

- Hỗ trợ hiện tại: $193.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE ngày 29/9 thị trường đường đã có nhịp hồi phục đầu tiên sau quá trình giảm mạnh trong những ngày qua, kết thúc phiên giao dịch giá đóng cửa ở mức 19.84 US cent/lb tương đương với mức tăng 0.81%.

- Đường thô kỳ hạn tháng 10/2021 sẽ đáo hạn vào ngày 30/9 tới và dự báo đường vẫn sẽ là 1 trong số các mặt hàng có biên độ giao động rất lớn trong các phiên tới.

- Giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE chứng kiến ​​vị thế giao tháng 10 suy yếu hơn nữa vào ngày hôm qua 28/9 trước khi hết hạn vào cuối tuần này do nhu cầu kém tiếp tục làm suy yếu thị trường.

- Chênh lệch giá giữa 2 kì hạn gần nhất tạo ra sự chiết khấu khá lớn và đây là yếu tố tiêu cực, thể hiện rằng đường có khả năng sẽ thặng dư vào năm sau khi nhu cầu đang ngày càng giảm.

- Các nhà đầu cơ đã giảm vị thế mua ròng cả họ đối với đường thô kỳ hạn trên sàn ICE US trong tuần tính đến ngày 21/9 theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC)

- Uttar Pradesh, bang sản xuất đường lớn nhất của Ấn Độ, đã tăng mức giá mía các nhà máy phải trả cho vụ mùa mới thêm 7,9%.

- Thủ hiến bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath cho biết chính quyền bang này đã quyết định tăng mức giá mà các nhà máy phải trả cho người trồng mía trong niên vụ 2021-2022 bắt đầu từ tháng 10/2021 thêm 25 rupee lên 340 rupee/100 kg (4,61 USD/100 kg).

- Đây là mức tăng giá lần đầu tiên trong bốn năm qua trước thềm cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2022, trong bối cảnh giá dầu diesel, điện, giá nhân công, thuốc trừ sâu tăng lên khiến chi phí canh tác tăng theo.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Vùng hỗ trợ $19.6 của các bài nhận định trước đang phản ứng rất tốt và nhịp hồi phục này dự kiến sẽ còn kéo dài thêm vài phiên tới.

- Đường đang đi trong 1 vùng tam giác rất rộng và xu hướng đi tích lũy trong vùng tam giác giá này sẽ còn kéo dài khá lâu cho đến khi thị trường có xu hướng mới.

- Vùng kháng cự cứng hiện tại nằm vùng $20.1 là điểm cao nhất mà thị trường có thể lên lại trong nhịp hồi phục lần này và quý NĐT có thể mở vị thế bán xuống khi giá lên tiệm cận vùng giá này.

- Kháng cự ngắn hạn: $20.1.

- Hỗ trợ hiện tại: $19.6

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 vẫn tiếp tục cho thấy đà tăng hiện tại chưa có dừng lại. Cotton ngày 29/9 đóng cửa ở mức $100.03 tương đương với mức tăng 2.02%.

- Giá bông ICE kỳ hạn tăng phiên thứ sáu liên tiếp vào thứ Hai khi các quỹ tăng cường mua và nhu cầu từ Trung Quốc, nước tiêu thụ sợi tự nhiên lớn nhất, vẫn ổn định.

- Báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy doanh thu thuần là 345.400 kiện đang hoạt động cho giai đoạn 2021/2022, tăng 21% so với tuần trước, với lượng mua tăng chủ yếu từ Trung Quốc.

- Những người nông dân trồng bông rất hài lòng với giá cả ở mức này và một số nông dân trồng ngũ cốc sẽ “ước rằng họ trồng thêm một chút bông nữa.”

- Tiến độ cây trồng và thời tiết:

- Tính đến Chủ nhật tuần trước, điều kiện cây trồng của Hoa Kỳ giảm nhẹ ở Đông Nam và Trung Nam, nhưng tỷ trọng của cả vụ mùa ở tình trạng “Tốt” hoặc “Xuất sắc” vẫn cao hơn vào thời điểm này trong bốn năm qua.

- Thật không may, lượng mưa ngày càng không mong muốn vẫn tiếp tục diễn ra trên phần lớn diện tích cây trồng ở Đồng bằng và Đông Nam bộ, và có thể sẽ làm giảm chất lượng hoặc năng suất ở những nơi nhận được lượng mưa lớn.

- Ở miền Tây Nam Bộ, nắng ấm đã giúp cho vụ mùa tăng nhanh. Tuy nhiên với lượng mua không quá ấn tượng rất khó để cho cây bông có thể chịu được mức nhiệt lớn hiện nay. Việc bỏ hoang đất khô vẫn còn thấp, nhưng ít người hy vọng vào năng suất đặc biệt cao hơn so với đầu tháng 9.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Thị trường cotton tiếp tục tăng trưởng rất mạnh sau khi quy hồi rất nhanh về vùng giá $97.44. Việc thị trường tăng 1 mạch phá qua tất cả các vùng kháng cự cứng nhất tại vùng $93.2 và ATH $97 và thị trường chuyển qua giao dịch tìm đỉnh mới trong năm 2021 này.

- Việc thị trường chạy sóng như này thì các target trong trung và dài hạn tưởng chừng đã gãy và không lên được có thể sẽ lần lượt được tiến đến là 2 mốc $103.3 và $110.86 ứng theo 2 vùng Fibonacci mở rộng 1 và 1.618.

- Vùng Fibonacci 0.618 tại vùng $97.4 đang hỗ trợ khá tốt trong ngắn hạn vậy quý NĐT nếu muốn có vị thế mua lên đẹp hiện tại thì chỉ có vùng giá này là an toàn, không nên mua đuổi trong thời gian này.

- Kháng cự hiện tại: $103.3

- Hỗ trợ hiện tại: $97.4

CACAO

- Ca cao tháng 12 đang dần cho thấy áp lực bán để giảm dần khi giá sau quay về vùng hỗ trợ tốt của thị trường. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 đóng nến ngày tại $2555 tương đương với mức tăng 0.35%. Tuy nhiên áp lực bán trong ngắn hạn vẫn còn khá lớn nên ca cao hiện tại chưa thể có nhịp hồi phục tốt trong ngắn hạn.

- Giá ca cao hôm nay hồi phục hơn do lạc quan rằng nhu cầu ca cao có thể cải thiện khi đại dịch qua đi. Mức trung bình trong 7 ngày của các ca nhiễm trùng Covid mới của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong ngày thứ Hai 1-1 / 2 tháng là 118.382, điều này có thể dẫn đến việc nới lỏng các hạn chế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu đối với ca cao.

- Tin tức về nguồn cung ca cao dồi dào đã ảnh hưởng đến giá coca sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo hôm thứ Hai rằng nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi 2,46 triệu tấn ca cao tích lũy đến các cảng Bờ Biển Ngà trong thời gian từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 26 tháng 9, tăng 7,0% so với cùng kỳ.

- Ngoài ra, nguồn cung ca cao mạnh mẽ từ Ghana, nhà sản xuất ca cao lớn thứ hai thế giới, sau khi Hội đồng Ca cao Ghana báo cáo ngày 2 tháng 9 rằng họ đã mua 1,03 triệu tấn ca cao từ nông dân trong vụ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 19 tháng 8, nhiều nhất trong một thập kỷ. Ngoài ra, dữ liệu hôm thứ Hai từ Nigeria, nhà sản xuất ca cao lớn thứ năm thế giới, đã giảm giá sau khi xuất khẩu ca cao của Nigeria trong tháng 8 tăng hơn 700% lên 20.873 tấn.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã phá mô hình tích lũy tam giác và đang thuận theo xu hướng giảm, ca cao cũng đã hình thành mô hình VĐV đảo chiều theo khung D1 nên khả năng cao là ca cao sẽ tiếp tục điều chỉnh trong các phiên sắp tơi.

- Vùng hỗ trợ lý tưởng mà chúng ta có thể canh mua được trong thời gian tới là vùng giá $2532, quý NĐT có thể quan sát tại vùng hỗ trợ này để có thể mua lại với mã ca cao này và giữ trong thời gian tới.

- Dự kiến ca cao sẽ chạy sóng phân phối đỉnh này trong thời gian là trung hạn và biên đi ngang hiện tại đang khá lớn từ vùng $2532 – $2700.

- Hỗ trợ hiện tại: $2532.

- Kháng cự hiện tại: $2600.

CAO SU

- Giá cao su hôm nay không ghi nhận biến động tại các sàn châu Á.Tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 9/2021 trên sàn Osaka giao dịch ở mức 186,5 Yen/kg, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó. Kỳ hạn tháng 10/2021 đạt mức 188,3 Yen/kg, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó; kỳ hạn tháng 11/2021 đạt mức 191,4, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó.

- Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, trong 10 ngày giữa tháng 9/2021, giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á có xu hướng tăng, nhưng mức tăng vẫn hạn chế.

- Theo Cục Xuất nhập khẩu, giá cao su tại Nhật Bản tăng do kỳ vọng gói kích thích mới và sự hỗ trợ từ Ngân hàng Trung ương, song mối lo ngại về nhu cầu tại Trung Quốc chậm lại và sản lượng ô tô toàn cầu giảm đã hạn chế đà tăng.

- Các số liệu từ Trung Quốc cho thấy, tăng trưởng trong lĩnh vực nhà máy và bán lẻ của nước này trong tháng 8/2021 chững lại, với tăng trưởng sản lượng và doanh số bán chạm mức thấp nhất 1 năm, khi đại dịch Covid-19 bùng phát và tình trạng gián đoạn nguồn cung đe dọa sự phục hồi nền kinh tế.

- Trong khi đó, nhập khẩu cao su của Trung Quốc cũng có xu hướng chậm lại.

- Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, tháng 8/2021 Trung Quốc nhập khẩu 529.000 tấn cao su tự nhiên và tổng hợp (kể cả mủ cao su latex), trị giá 971,3 triệu USD, giảm 24,3% về lượng, nhưng tăng 8,8% về trị giá so với tháng 8/2020.

- Tại Thái Lan, để ổn định giá cao su, chính phủ mới đây đã phê duyệt kế hoạch đảm bảo giá sàn mủ cao su cho niên vụ 2021-2022, với cam kết chi 10 tỷ Baht cho kế hoạch sản xuất năm thứ ba liên tiếp.

- Chính phủ Thái Lan cho biết, kế hoạch này sẽ tác động tới 1,8 triệu hộ gia đình với tổng số 17 triệu Rai (1 Rai bằng 0,16 ha) đồn điền cao su. Theo đó, chính sách này sẽ đảm bảo thu mua sản phẩm mủ cao su theo giá sàn trong trường hợp giá thị trường giảm xuống dưới mức chuẩn.

- Cụ thể, nông dân trồng cao su sẽ được cung cấp mức giá đảm bảo tối đa là 60 Baht/kg đối với cao su nguyên liệu (tương đương 1,82 USD); 57 Baht/kg đối với mủ và 23 Baht/kg đối với sản phẩm vôi cốc, giới hạn ở mức 25 Rai/hộ gia đình (tương đương 4 ha).

- Theo chương trình này, những lao động khai thác mủ cao su đủ điều kiện sẽ được thụ hưởng 40% giá, còn chủ sở hữu vườn cây được 60%. Đề án do Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã quốc gia Thái Lan triển khai và sẽ bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Tại thị trường trong nước, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động từ đầu tháng 9 đến nay.

- Theo khảo sát, giá mủ cao su tươi hôm nay tại Bình Phước được các thương lái thu mua giao động từ 308 – 315 đồng/ độ mủ.

- Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu cũng ghi nhận mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

- Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu dao động khoảng 333-335 đồng/độ mủ.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Vùng đáy $190.1 theo Fibonacci mở rộng 1 đang giữ giá rất tốt cho cao su trong ngắn hạn.

- Việc thị trường đi ngang và hội tụ đáy ở các khung ngắn hạn trong thời gian vừa rồi đủ để thị trường sẽ tiếp tục có sóng hồi tiếp tục trong các phiên tới.

- Dự kiến thị trường sẽ test lại vùng kháng cự cứng tại vùng giá $201.7 trong các phiên sắp tới nên quý NĐT có thể mở thêm vị thế bán nếu giá tiệm cận vùng giá này trong thời gian tới.

- Kháng cự hiện tại: $201.7

- Hỗ trợ hiện tại: $190.1

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.