Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp 28/9: Giá ca cao có chiều hướng giảm do nguồn cung dồi dào

Giá Ca Cao tiếp tục giảm dựa trên các dấu hiệu cho thấy nguồn cung cấp Ca Cao đang dồi dào đã gây áp lực lên giá sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo hôm thứ Hai rằng nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi 2,45 triệu tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà

CÀ PHÊ

- Dù giá cà phê trên thị trường thế giới đang có chiều hướng tích cực nhưng giá cà phê tại các vùng trọng điểm vẫn duy trì xu hướng đi ngang.

- Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2021 tăng 2 USD/tấn ở mức 2.148 USD/tấn, giao tháng 1/2022 tăng 10 USD/tấn ở mức 2.129 USD/tấn.

- Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2021 tăng 3,75 cent/lb ở mức 194,35 cent/lb, giao tháng 3/2022 tăng 3,75 cent/lb ở mức 197,15 cent/lb.

- Giá robusta kỳ hạn giao ngay tháng 11 giảm tất cả 3 USD, tức giảm 0,14 %, xuống 2.148 USD/tấn. Khối lượng giao dịch dưới mức trung bình. Cấu trúc giá đảo vẫn được duy trì.

- Trong khi đó, trái với thị trường London, giá cà phê arabica có 1 phiên giảm và 4 phiên tăng mạnh liên tiếp. Giá arabica kỳ hạn giao ngay tháng 12 tăng tất cả 7,95 Cent, tức tăng 4,27 %, lên 194,35 Cent/lb, các mức tăng đều rất mạnh. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

- Một trong những yếu tố góp phần hỗ trợ mạnh mẽ cho giá cà phê thế giới hiện hành là việc Ủy ban Chính sách Tiền tệ (Copom) Brazil vừa nâng lãi suất cơ bản đồng Real lần thứ tư trong năm nay lên ở mức 6,5%/năm và dự kiến sẽ còn tăng tiếp để lên mức 8,5%/năm vào cuối năm, nhằm góp phầm kìm hãm lạm phát và đẩy mạnh xuất khẩu.

Giá cà phê trong nước

- Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 39.700 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 39.800 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M'gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.700 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.600 đồng/kg.

- Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 40.600 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 40.500 đồng/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 40.600 đồng/kg, 40.500 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.600 đồng/kg.

- Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 39.700 - 40.700 đồng/kg.

- Mới đây, CNBC dẫn lại dự báo của Fitch Solutions về việc thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19 tại Việt Nam đã khiến nguồn cung cà phê toàn cầu bị hạn chế và điều này có thể giữ giá cà phê thế giới ở mức tương đối cao cho đến năm 2022.

- Fitch Solutions nâng dự báo giá cà phê arabica từ giá 1,35 USD/pound lên 1,6 USD/pound. Đồng thời điều chỉnh nâng dự báo giá cà phê cho năm 2022 lên mức 1,5 USD/pound từ 1,25 USD/pound.

- "Nhu cầu tiêu thụ cà phê, đặc biệt ở châu Âu và Mỹ sẽ tăng lên trong những tháng tới khi các lệnh hạn chế do dịch COVID-19 được dỡ bỏ, cho phép các cửa hàng cà phê mở cửa trở lại", cơ quan này dự báo.

- Giá cà phê xuất khẩu chạm đỉnh 4 năm sau khủng hoảng dư cung năm 2018, đang tác động tích cực đến giá cà phê trong nước.

- Cụ thể, giữa tháng 9 giá cà phê robusta tại thị trường nội địa tiếp tục tăng theo giá thế giới song mức tăng khá chậm. Ngày 18/9, giá cà phê robusta trong nước tăng từ 200 đồng/kg so với ngày 8/9, lên mức 39.600 – 40.500 đồng/kg.

- Giá cà phê tăng giúp người dân và doanh nghiệp thêm phấn khởi song làn sóng COVID-19 diễn biến phức tạp vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam.

Phân tích kĩ thuật

1. Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Robusta vẫn tiếp tục đi theo các bài nhận định trước đó khi giá tiếp tục loanh quanh vùng $2145 tạo mô hình nêm tăng và sau khi không thể tiếp tục tăng trưởng thì thị trường trong ngày 27/9 đã có tín hiệu breakout khỏi mô hình.

- Dự kiến cà phê Robusta sẽ tiếp tục giảm trong các phiên sắp tới và vùng mà quý NĐT có thể rải dần các lệnh mua khi giá quay trở về vùng hỗ trợ $2060. Vùng sâu nhất mà thị trường có thể đạp về là vùng $2024.

- Xu hướng tăng vẫn là xu hướng chi phối toàn bộ thị trường, tất cả các xu hướng hiệu chỉnh là để cho chúng ta có vị thế mua lại đẹp hơn chứ không phải dữ kiện để chúng ta bán xuống.

- Kháng cự hiện tại : $2145.

- Hỗ trợ hiện tại : $2024 , $2060.

2. Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Arabica vẫn đang tích lũy ở cạnh trên tam giác điều chỉnh giá và dự kiến sẽ tiếp tục tăng sóng lên vùng 199.3 như các bài nhận được trước đó.

- Sau khi thị trường khớp vùng $199.3 thì sẽ có điều chỉnh trong ngắn hạn nhưng sẽ không quá lớn. Sóng tăng sắp tới của cà phê Arabica đang hình thành khá rõ ràng.

- Quý NĐT có thể canh mua vùng $193-194 để củng cố thêm vị thế cho nhịp tăng sắp tới.

- Kháng cự hiện tại : $199.3.

- Hỗ trợ hiện tại : $193.

Đường

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE ngày 28/9 thị trường đường tiếp tục giảm và gần như không có lực đỡ nào trong ngắn hạn, kết thúc tuần giao dịch giá đóng cửa ở mức 19.68 US cent/lb tương đương với mức giảm 1.25%.

- Đường thô kỳ hạn tháng 10/2021 sẽ đáo hạn vào ngày 30/9 tới và dự báo đường vẫn sẽ là 1 trong số các mặt hàng có biên độ giao động rất lớn trong các phiên tới.

- Giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE chứng kiến ​​vị thế giao tháng 10 suy yếu hơn nữa vào ngày hôm qua 28/9 trước khi hết hạn vào cuối tuần này do nhu cầu kém tiếp tục làm suy yếu thị trường.

- Chênh lệch giá giữa 2 kì hạn gần nhất tạo ra sự chiết khấu khá lớn và đây là yếu tố tiêu cực, thể hiện rằng đường có khả năng sẽ thặng dư vào năm sau khi nhu cầu đang ngày càng giảm.

- Các nhà đầu cơ đã giảm vị thế mua ròng cả họ đối với đường thô kỳ hạn trên sàn ICE US trong tuần tính đến ngày 21/9 theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC)

Phân tích kĩ thuật

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường hiện tại đang có vùng hỗ trợ ngắn hạn tại 19.6$ tuy nhiên với áp lực giảm hiện tại thì đường khó có thể hồi phục trong ngắn hạn.

- Dự kiến đường sẽ tiệm cận về lại trendline đỡ giá trung hạn và phản ứng tại vùng giá này $19.1. Quý NĐT nếu đang giữ vị thế bán thì nên giữ đến vùng này hoặc có thể canh bán nếu giá phá qua vùng $19.6.

- Kháng cự ngắn hạn : $19.9.

- Hỗ trợ hiện tại : $19.6

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 vẫn tiếp tục cho thấy đà tăng hiện tại chưa có dừng lại. Cotton đóng cửa ở mức 98.05$ tương đương với mức tăng 2.15%.

- Giá bông tiếp tục tăng vọt do quan ngại về thiếu hụt nguồn cung đến từ Ấn Độ cũng như được hỗ trợ bởi đồng đô la đã yếu hơn trong tuần trước. Báo cáo bán hàng xuất khẩu hàng tuần tăng mạnh của Mỹ, với tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường chứng khoán càng làm tăng thêm tâm trạng lạc quan cho các nhà đầu tư.

- Nhu cầu tiếp tục tăng, mặc dù các vấn đề về vận chuyển có thể sớm hạn chế đến các nhà bán lẻ và tác động tiêu cực đến nhu cầu bông. Tuy nhiên, hiện tại tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy tiếp tục có lãi, ngay cả ở mức 92-95 cent. Nhu cầu sợi đang có xu hướng tăng mạnh và sẽ tiếp tục trong vòng hai đến bốn năm nữa.

Phân tích kĩ thuật

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Thị trường cotton đã có 1 tuần tăng trưởng rất mạnh sau khi quy hồi về vùng giá $89. Việc thị trường tăng 1 mạch phá qua tất cả các vùng kháng cự cứng nhất tại vùng $93.2 và ATH $97 và thị trường chuyển qua giao dịch tìm đỉnh mới trong năm 2021 này.

- Việc thị trường chạy sóng như này thì các target trong trung và dài hạn tưởng chừng đã gãy và không lên được có thể sẽ lần lượt được tiến đến là 2 mốc $103.3 và $110.86 ứng theo 2 vùng Fibonacci mở rộng 1 và 1.618.

- Vùng Fibonacci 0.618 tại vùng $97.4 đang giữ giá khá tốt trong ngắn hạn nên quý NĐT nên kiên nhẫn chờ đợi động lượng thị trường hãm lại và tìm về các vùng hỗ trợ lúc đó mới nên mở vị thế mua lên với cotton.

- Kháng cự hiện tại : $103.3

- Hỗ trợ hiện tại : $97.4

CACAO

- Ca cao tháng 12 tiếp tục giảm sau khi thị trường đã có nhịp breakout khỏi tam giác giá tích lũy trong ngắn hạn. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 đóng nến tại 2546$ tương đương với mức giảm 1.74%.

- Giá Ca Cao tiếp tục giảm dựa trên các dấu hiệu cho thấy nguồn cung cấp Ca Cao đang dồi dào đã gây áp lực lên giá sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo hôm thứ Hai rằng nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi 2,45 triệu tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà trong thời gian từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 19 tháng 9, tăng 7,0% so với cùng kỳ.

- Tuy nhiên Mưa lớn khiến nông dân trồng cacao Bờ Biển Ngà lo lắng về triển vọng thu hoạch. Nhà sản xuất ca cao hàng đầu thế giới đang trong mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến giữa tháng 11 khi những trận mưa như trút nước. Sản xuất ca cao đòi hỏi phải có mưa lớn với những khoảng thời gian nắng ấm để hạt phát triển và làm khô. Quá nhiều độ ẩm có thể làm hỏng vỏ quả chưa trưởng thành.

- Nguồn cung ca cao mạnh mẽ từ Ghana, nhà sản xuất ca cao lớn thứ hai thế giới, sau khi Hội đồng Ca cao Ghana báo cáo ngày 2 tháng 9 rằng họ đã mua 1,03 triệu tấn ca cao từ nông dân trong vụ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 19 tháng 8, nhiều nhất trong một thập kỷ.

Phân tích kĩ thuật

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã phá mô hình tích lũy tam giác và đang thuận theo xu hướng giảm, ca cao cũng đã hình thành mô hình VĐV đảo chiều theo khung D1 nên khả năng cao là ca cao sẽ tiếp tục điều chỉnh trong các phiên sắp tơi.

- Vùng hỗ trợ lý tưởng mà chúng ta có thể canh mua được trong thời gian tới là vùng giá $2532, quý NĐT có thể quan sát tại vùng hỗ trợ này để có thể mua lại với mã ca cao này và giữ trong thời gian tới.

- Dự kiến ca cao sẽ chạy sóng phân phối đỉnh này trong thời gian là trung hạn và biên đi ngang hiện tại đang khá lớn từ vùng $2532 - $2700.

- Hỗ trợ hiện tại : $2532.

- Kháng cự hiện tại : $2600

CAO SU

- Giá cao su hôm nay (28/9) chứng kiến sự tụt dốc thê thảm tại sàn Trung Quốc dù nước này đã tăng nhập khẩu để bù đắp mức thiếu hụt trong thời gian qua.

- Tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 9/2021 trên sàn Osaka giao dịch ở mức 186,5 Yen/kg, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó.

- Kỳ hạn tháng 10/2021 đạt mức 188,3 Yen/kg, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó; kỳ hạn tháng 11/2021 đạt mức 191,4, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó.

- Các số liệu từ Trung Quốc cho thấy, tăng trưởng trong lĩnh vực nhà máy và bán lẻ của nước này trong tháng 8 chững lại, với tăng trưởng sản lượng và doanh số bán chạm mức thấp nhất 1 năm, khi virus corona bùng phát và tình trạng gián đoạn nguồn cung đe dọa sự phục hồi nền kinh tế.

- Trong khi đó, nhập khẩu cao su của Trung Quốc cũng có xu hướng chậm lại. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, tháng 8/2021 Trung Quốc nhập khẩu 529.000 tấn cao su tự nhiên và tổng hợp (kể cả mủ cao su latex), trị giá 971,3 triệu USD, giảm 24,3% về lượng, nhưng tăng 8,8% về trị giá so với tháng 8/2020.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Giá cao su trong nước hôm nay 28/9, không có nhiều biến động, giữa mức giá của phiên giao hôm qua.

- Giá cao su tại tỉnh Bình Dương, mủ cao su nguyên liệu dao động khoảng 333-335 đồng/độ mủ.

- Tại Bình Phước các thương lái thu mua cao su tươi ngưỡng từ 308 - 315 đồng/ độ mủ. Tại Đắk Lắk, ghi nhận mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

- Tổng công suất của các cơ sở chế biến hiện nay tại Việt Nam vượt sản lượng cao su hàng năm từ 15- 20%.

- Hiện cả nước có 238 doanh nghiệp chế biến mủ cao su, công suất đạt gần 1,2 triệu tấn/năm. Riêng Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có 44 nhà máy, xí nghiệp chế biến mủ cao su, với công suất thiết kế 433 ngàn tấn/năm, chiếm 36,1% công suất các cơ sở chế biến mủ cao su cả nước.

Phân tích kĩ thuật

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Vùng đáy $190.1 theo Fibonacci mở rộng 1 đang giữ giá rất tốt cho cao su trong ngắn hạn.

- Việc thị trường đi ngang và hội tụ đáy ở các khung ngắn hạn trong thời gian vừa rồi đủ để thị trường sẽ tiếp tục có sóng hồi tiếp tục trong các phiên tới.

- Dự kiến thị trường sẽ test lại vùng kháng cự cứng tại vùng giá $201.7 trong các phiên sắp tới nên quý NĐT có thể mở thêm vị thế bán nếu giá tiệm cận vùng giá này trong thời gian tới.

- Kháng cự hiện tại : $201.7

- Hỗ trợ hiện tại : $190.1

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.