Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp 24/9: Giá cà phê trên thị trường thế giới tiếp tục biến động trái chiều

Giá cà phê trên hai sàn kỳ hạn tiếp tục biến động trái chiều sau báo cáo vụ mùa kết thúc thu hoạch của Công ty phân phối thực phẩm quốc gia của Brazil (Conab). Theo báo cáo, Conab ước tính sản lượng cà phê robusta tăng tới 4,5%.

CÀ PHÊ

Giá cà phê trên thị trường thế giới tiếp tục biến động trái chiều nhằm cân đối thị trường trong mùa khô.

Giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 11/2021 quay đầu giảm 18 USD (0,83%), giao dịch tại 2.142 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2022 cũng giảm 12 USD (0,57%), xuống 2.110 USD/tấn.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York tăng trở lại. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 1,5 Cent (0,82%), giao dịch tại 184,85 Cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2022 cũng tăng 1,5 Cent (0,81%), lên 187,65 Cent/lb.

Giá cà phê trên hai sàn kỳ hạn tiếp tục biến động trái chiều sau báo cáo vụ mùa kết thúc thu hoạch của Công ty phân phối thực phẩm quốc gia của Brazil (Conab). Theo báo cáo, Conab ước tính sản lượng cà phê robusta tăng tới 4,5% so với ước tính trước đó lên mức kỷ lục là 16,1 triệu bao, trong khi sản lượng arabica giảm 8% xuống ở mức 30,7 triệu bao.

Trong báo cáo tháng 8 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 7/2021 đạt 10,7 triệu bao, tăng 1,7% so với 10,5 triệu bao của tháng 7/2020.

* Giá cà phê trong nước

Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 39.500 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 39.600 đồng/kg.

Tại huyện Cư M’gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.500 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.400 đồng/kg.

Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 40.400 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 40.300 đồng/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 40.400 đồng/kg, 40.300 đồng/kg.

Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.400 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 39.500 – 40.500 đồng/kg.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

1. Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

Vùng phản ứng $2145 hiện tại vẫn đang đi đúng theo những bài phân tích trước đó. Việc thị trường khớp sóng tăng lên vùng $2145 thị trường đã đi gần như hết nhịp sóng tăng đầu tiên của thị trường bằng việc khớp vùng Fibonacci mở rộng 1.

Giá cà phê Robusta đang dần hình thành mô hình nêm tại khung D1 và dự kiến sẽ tiếp tục giảm điều chỉnh trong vài ngày tới.

Vùng hỗ trợ D1 hiện tại của thị trường đang nằm tại vùng $2024 và đây sẽ là vùng quý NĐT có thể mở lại vị thế mua lên với mã Robusta và nắm giữ trong thời gian tới.

- Kháng cự hiện tại: Biên rộng quanh vùng $2145.

- Hỗ trợ hiện tại: $2024.

2. Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

Cà phê Arabica đã hoàn thành xong quá trình tích lũy và đang tiệm cận vùng kháng cự $191.4 theo các bài phân tích trước đó.

Dự kiến giá sẽ chưa có phản ứng ngay với vùng kháng cự này vì áp lực mua trong hiện tại vẫn còn đang lớn. Giá sẽ có xu hướng test lại cạnh trên của tam giác tích lũy giá hiện đang nằm quanh vùng $193 – $194.

Đây là vùng mà quý NĐT có thể chốt các lệnh mua trong những ngày vừa rồi sau đó sẽ canh mua lại với mã Arabica. Hiện tại chúng ta chỉ canh mua lên vì nhịp này cà phê Arabica rất dễ tích lũy thêm rồi breakout qua tam giác giá rồi tiếp tục tăng trưởng.

Sóng tăng trưởng của cà phê Arabica trong sắp tới là rất lớn một khi tam giác giá được phá vỡ.

- Kháng cự hiện tại: $191.4.

- Hỗ trợ hiện tại: $183.

ĐƯỜNG

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2021 trên sàn ICE ngày 23/9 đã hồi phục rất tốt và đang dần thể hiện xu hướng sau quá trình tích lũy trong ngắn hạn, kết thúc phiên giao dịch giá đóng cửa ở mức 19.49 US cent/lb tương đương với mức tăng 0.83%.

Giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE được giao dịch quanh mức 19 cent / lb, do đồng đô la Mỹ mạnh hơn và triển vọng khối lượng xuất khẩu cao hơn từ Ấn Độ phần nào bù đắp lo ngại về tác động của hạn hán và sương giá đối với cây trồng của Brazil và nhu cầu cao hơn từ Mỹ. Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ cho biết Ấn Độ, nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới, có thể xuất khẩu 6 triệu tấn hàng hóa trong niên vụ 2021-22 bắt đầu từ tháng tới, với điều kiện giá toàn cầu vẫn ổn định. Trong khi đó, Mỹ dự kiến ​​sẽ nhập khẩu 3,21 triệu tấn ngắn cho mùa vụ bắt đầu từ tháng 10, tăng so với ước tính trước đó là 3,13 triệu, theo USDA.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị H4 (Hình minh họa biểu đồ)

Đường đã tăng trưởng rất tốt trong 3 ngày qua mặc dù giá đã chạm trendline tam giác tích lũy giá tuy nhiên phản ứng giá là không quá mạnh.

Dự kiến giá sau khi phá qua tam giác điều chỉnh này thị trường sẽ sớm lên test lại vùng kháng cự rất cứng của khung D1 tại vùng giá $20.06.

Đường là 1 trong những mã sắp đáo hạn nên tiềm năng tăng trưởng sau đáo hạn của đường trong thời gian tới là rất lớn.

Trong ngắn hạn quý NĐT chờ thêm phản ứng của đường trong phiên ngày hôm nay xem phản ứng của đường là giảm điều chỉnh hay gap tăng lúc đó sẽ rõ xu hướng hơn hiện tại.

Tuy nhiên những nhịp giảm trong ngắn hạn là cơ hội để mua lên nên quý NĐT cũng không cần quá lo lắng.

- Kháng cự ngắn hạn: $19.42.

- Hỗ trợ hiện tại: $18.8.

COTTON

Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 trong ngày 23/9 đang có nhịp hồi phục rất tốt. Việc Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất khiến giá cotton được đỡ rất tốt trong ngắn hạn khi tình trạng trượt giá được cải thiện. Giá cotton tháng 12 đóng cửa ở mức 92.46 cent/ pound tương đương với mức tăng 1.75%.

Lấy tín hiệu từ việc Dow Jones đang phục hồi, thị trường bông cũng đã có những tín tích cực trong các phiên gần đây.

Mặc dù giá bông cao trong những ngày vừa rồi , hợp đồng mở vẫn ở mức rất cao. Vì vậy, các nhà đầu cơ giá lên giữ một vị thế mua ròng rất lớn.

Ngoài ra, với vụ thu hoạch năm 2021, chắc chắn sẽ có một sự gia tăng đáng chú ý trong việc bán hàng thương mại. Nhu cầu bông hiện tại của Ấn Độ và Pakistan là rất lớn nên rất có khả năng bông vẫn sẽ tiếp tục là các mặt hàng có sức nóng rất lớn.

Giá bông kỳ hạn đã có những lúc giảm xuống mức giao dịch dưới 91 cent / lb, mức chưa từng thấy kể từ ngày 9/8 do đồng bạc xanh tăng giá tiếp tục bù đắp cho các dấu hiệu về nhu cầu mạnh mẽ trên toàn cầu. Báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần của USDA cho thấy xuất khẩu bông là 237.500 kiện (RB), tăng 53% so với tuần trước, với mức tăng chủ yếu đối với Trung Quốc, Pakistan và Việt Nam.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

Giá cotton sắp tiệm cận vùng kháng cự rất cứng của thị trường tại vùng giá $93.2 theo Fibonacci 0.5.

Kèm theo đó là một loạt vùng trendline xu hướng đã gãy nên nhịp test này của cotton rất khó có thể vượt qua được vùng $93.2. Nhịp tăng hồi này cotton đang chạy sóng liên tục không quá sóng hiệu chỉnh nào đáng kể nên khi chạm vùng $93.2 khả năng thị trường điều chỉnh trong ngắn hạn là rất khả thi.

Quý NĐT có thể canh bán cotton tại vùng $93.2 nếu giá có quy hồi về.

- Kháng cự hiện tại: $93.2

- Hỗ trợ hiện tại: $91.44

CACAO

Ca cao kết thúc phiên giao dịch ngày 23/9 vẫn đang trong xu hướng tích lũy và phân phối trong ngắn hạn. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 đóng nến tại $2612 tương đương với mức giảm 1.51%.

Giá ca cao kỳ hạn trên sàn ICE được giao dịch quanh mức 2.600 USD / tấn, và có thể tiếp tục tiến gần hơn mức cao nhất trong 6 tháng là 2.750 USD, trong bối cảnh kỳ vọng rằng nguồn cung có thể thắt chặt trong mùa vụ 2021/22 sắp tới, chủ yếu do sản lượng của Ghana giảm, nhà sản xuất ca cao lớn thứ hai. Sản lượng ở Tây Phi trong năm 2021/22 sắp tới dự kiến ​​sẽ giảm ít nhất 12,5% trong bối cảnh mưa lớn và muộn.

Tuy nhiên, Tổ chức Ca cao Quốc tế dự báo thặng dư ca cao toàn cầu là 230.000 tấn trong niên vụ 2020/21 hiện tại, tăng so với dự báo trước đó là 165.000 tấn.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

Ca cao đang dần hình thành mô hình tam giác tích lũy giá trong ngắn hạn và dự kiến xu hướng này sẽ tiếp tục đi ngang cho đến cuối tháng thì ca cao mới có nhịp breakout khỏi xu hướng hiện tại.

Với nhịp test lại vùng $2662 trong các phiên trước ca cao đang dần hình thành mô hình VĐV đảo chiều xu hướng theo khung D1 nên áp lực bán trong ngắn hạn vẫn đang là rất lớn.

Quý NĐT nên quan sát thêm với mã ca cao trong các phiên sắp tới cho tới khi xu hướng được thể hiện rõ ràng lúc đó chúng ta mới nên giao dịch.

- Hỗ trợ hiện tại: $2600.

- Kháng cự hiện tại: $2664.

CAO SU

Giá cao su hôm nay (24/9) niêm yêt trên sàn châu Á vẫn giao dịch không mấy khả quan khi các nhà đầu tư dấy lên mối lo ngại cuộc khủng hoảng nợ của tập đoàn Evergrande.

Tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 9/2021 trên sàn Osaka giao dịch ở mức 186,5 Yen/kg, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó.

Kỳ hạn tháng 10/2021 đạt mức 188,3 Yen/kg, tăng 1,3 Yen so với phiên giao dịch trước đó; kỳ hạn tháng 11/2021 đạt mức 191,4, tăng 0,4 so với phiên giao dịch trước đó.

Giá cao su tại Nhật Bản dù đã tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp do tâm lý rủi ro toàn cầu bởi lo ngại cuộc khủng hoảng nợ của tập đoàn Evergrande lan ra các thị trường rộng lớn và làm chệch hướng phục hồi từ đại dịch.

Tại sàn giao dịch Trung Quốc, giá cao su cũng đang giảm mạnh bởi lý do trên.

Giá cao su toàn cầu tiếp tục giảm và hiện đang giao dịch ở mức thấp nhất trong vòng một năm qua sau khi đã giảm gần 30%. Xét riêng trong tháng trước, giá mặt hàng này đã giảm gần 7%.

Nguyên nhân của xu hướng giảm giá này là do nhu cầu trong lĩnh vực ô tô, đặc biệt là của Trung Quốc, đang trên đà đi xuống trong bối cảnh thiếu chip bán dẫn.

Xét riêng tại thị trường Ấn Độ, giá cao su trong tháng 8 đã được giao dịch ở mức cao nhất trong 8 năm qua. Song sau đó, thị trường này đã liên tục chốt lời do nhu cầu ngày càng yếu đi và nguồn cung cao su ngày càng tăng, khiến cho giá quay đầu đi xuống.

* Giá cao su trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động từ đầu tháng 9 đến nay.

Theo khảo sát, giá mủ cao su tươi hôm nay tại Bình Phước được các thương lái thu mua giao động từ 308 – 315 đồng/ độ mủ.

Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu cũng ghi nhận mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu dao động khoảng 333-335 đồng/độ mủ.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

Vùng kháng cự $197.3 thị trường cao su đã test và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chạy sóng giảm trong thời gian sắp tới.

Thị trường cao su hiện tại đã phá đáy hỗ trợ ngắn hạn $190.1 thì khả năng rất cao sẽ tiếp tục chạy sóng giảm về lại vùng hỗ trợ $169.3 theo Fibonacci mở rộng 1.618.

Quý NĐT nếu đã bán quanh vùng $197.3 hoàn toàn có thể giữ lệnh trong các phiên sắp tới hoặc mở thêm vị thế bán nếu giá có hồi lên quanh vùng $190.

- Kháng cự hiện tại: $190.1

- Hỗ trợ hiện tại: $169.3

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi