Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp 13/9: Giá cà phê tăng trên cả hai sàn, Đường thô chạm đáy

Giá cà phê đảo chiều tăng trên cả hai sàn giao dịch trước những cơn mưa chủ yếu ở vùng trồng Conilon robusta. Giá cà phê robusta trên sàn London vẫn tỏ ra thận trọng, do còn nguyên mối lo nguồn cung từ khu vực Đông Nam Á bị chậm trễ vì dịch bệnh và giá cước vận tải biển cao ngất ngưởng.

NHÓM HÀNG CÀ PHÊ

Giá cà phê đảo chiều tăng trên cả hai sàn giao dịch trước những cơn mưa chủ yếu ở vùng trồng Conilon robusta. Giá cà phê robusta trên sàn London vẫn tỏ ra thận trọng, do còn nguyên mối lo nguồn cung từ khu vực Đông Nam Á bị chậm trễ vì dịch bệnh và giá cước vận tải biển cao ngất ngưởng.

Đóng cửa phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 11/2021 giảm 2 USD (0,1%), giao dịch tại 2.048 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 bật tăng 6 USD lên mức 1993 USD/tấn. Khối lượng giao dịch tăng nhẹ so với hôm trước.

Trong khi đó, giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York bật tăng nhẹ. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 0,6 Cent (0,32%), giao dịch tại 188,05 Cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2022 cũng tăng 0,55 Cent (1,0,29%), lên 190,75 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng mạnh ở kỳ hạn tháng 12.

Tuần vừa qua, giá cà phê robusta có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm, kỳ hạn giao ngay tháng 11 giảm tất cả 11 USD, tức giảm 0,53%, xuống 2.048 USD/tấn. Trong khi đó, giá cà phê arabica có 2 phiên tăng và 2 phiên giảm, kỳ hạn giao ngay tháng 12 giảm tất cả 4,95 Cent, tức giảm 2,56%, xuống 190,75 Cent/lb.

Dự báo thời tiết ở Brazil đã có mưa chủ yếu ở vùng trồng Conilon robusta, trong khi chỉ có vài cơn mưa rào rải rác không đáng kể ở vùng Nam Minas Gerais trồng cà phê arabica, nhưng cũng khiến nhà đầu tư sàn New York vội vàng chốt lời ngắn hạn. Ngoài ra, giá arabica trở lại xu hướng giảm sau báo cáo của Safras & Mercado cho thấy Brazil đã bán ước khoảng 60% vụ mùa vừa thu hoạch so với mức trung bình 5 năm là khoảng 48%. Đây là một con số bán hàng đáng khích lệ, được hỗ trợ mạnh mẽ từ mức giá cao hiện hành của sàn New York.

Trong khi đó, tuy cũng điều chỉnh giảm nhưng giá cà phê robusta trên sàn London vẫn tỏ ra thận trọng, do còn nguyên mối lo nguồn cung từ khu vực Đông Nam Á bị chậm trễ vì dịch bệnh và giá cước vận tải biển cao ngất ngưởng trong vài tháng qua. Bên cạnh còn là báo cáo tồn kho được cấp Chứng nhận sụt giảm nên đầu cơ sàn London vẫn duy trì cấu trúc giá nghịch đảo để hút giới thương nhân đưa hàng về sàn đấu giá.

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước giảm tiếp 100 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm trong phiên giao dịch cuối tuần trước (11/9).

Cụ thể, tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 39.400 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 39.300 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 38.600 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 39.400 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 39.300 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 39.400 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 39.300 đồng/kg ở Đắk R’lấp. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 39.300 đồng/kg.

Nguồn cung cà phê toàn cầu năm nay vốn đã bị đe dọa sụt giảm nhiều, bởi ngành cà phê Brazil đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, với nguy cơ sản lượng của Brazil giảm mạnh do khô hạn và băng giá, trong bối cảnh giá cước tăng cao, các nhà xuất khẩu cà phê gặp nhiều trở ngại trong việc thuê tàu chở hàng và container.

Trong khi đó, tại Colombia, nước xuất khẩu cà phê arabica lớn thứ hai thế giới, mây mù cũng đang ảnh hưởng đến vụ mùa hiện tại, và dự báo tình trạng thời tiết này sẽ còn tiếp tục kéo dài.

Giải pháp phong tỏa chống dịch Covid-19 ở Việt Nam cũng chưa kết thúc. Các chuyên gia dự báo, thế giới đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt cà phê nghiêm trọng

Những cơn mưa đầu mùa Xuân ở Brazil đã khiến giá cà phê đảo chiều giảm trong ngắn hạn nhưng chưa đủ để gây nên xu hướng tiêu cực kéo dài trên cả hai sàn kỳ hạn.

Tiêu dùng cà phê thế giới dự báo sẽ tiếp tục tăng

Với việc các hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19 đang được nới lỏng và triển vọng kinh tế tiếp tục đà hồi phục, tiêu dùng cà phê thế giới dự báo sẽ tiếp tục tăng.

Theo dự báo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2020-2021 đạt 169,6 triệu bao (loại 60 kg/bao), tăng nhẹ 0,4% so với 169 triệu bao của niên vụ trước.

Trong đó, sản lượng cà phê arabica dự kiến tăng 2,3% lên 99,3 triệu bao, trong khi sản lượng cà phê robusta giảm 2,1% xuống mức 70,4 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 8/2021 đạt 105 nghìn tấn, trị giá 207 triệu USD, giảm 14,1% về lượng và giảm 11,9% về trị giá so với tháng 7/2021, nhưng so với tháng 8/2020 tăng 4,8% về lượng và tăng 12,3% về trị giá.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 1,07 triệu tấn, trị giá 1,99 tỷ USD, giảm 6,9% về lượng, nhưng tăng 1,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng 8/2021, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt 1.971 USD/tấn, tăng 2,6% so với tháng 7/2021 và tăng 7,1% so với tháng 8/2020. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, giá xuất khẩu bình quân cà phê ước đạt 1.071 USD/tấn, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo dự báo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2020-2021 đạt 169,6 triệu bao (loại 60 kg/bao), tăng nhẹ 0,4% so với 169 triệu bao của niên vụ trước.

Trong đó, sản lượng cà phê arabica dự kiến tăng 2,3% lên 99,3 triệu bao, trong khi sản lượng cà phê robusta giảm 2,1% xuống mức 70,4 triệu bao.

Riêng sản lượng cà phê tại khu vực Nam Mỹ dự kiến tăng 1,9% so với niên vụ trước lên 82,79 triệu bao.

Về tiêu thụ, theo báo cáo của ICO, tiêu thụ cà phê thế giới trong niên vụ 2020-2021 dự kiến đạt 167,01 triệu bao, tăng 1,9% so với niên vụ 2019-2020, nhưng vẫn thấp hơn 0,3% so với niên vụ 2018-2019 – thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Với việc các hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19 đang được nới lỏng và triển vọng kinh tế tiếp tục đà hồi phục, tiêu dùng cà phê thế giới dự báo sẽ tiếp tục tăng.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

2. Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

Robusta vẫn đang trong nhịp điều chỉnh về lại vùng hỗ trợ cứng $1970 trong các bài nhận định trước đó và dự kiến rất khó để thị trường có những nhịp hồi trong ngắn hạn.

Dự kiến vùng $1970 sẽ rất tốt cho quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên vì trong hướng trung hạn hiện tại của Robusta vẫn là xu hướng tăng.

Trong ngắn hạn nếu có nhịp hồi phục lên vùng kháng cự $2060 thì quý NĐT có thể mở vị thế bán xuống trong ngắn hạn.

- Kháng cự hiện tại : $2060.

- Hỗ trợ hiện tại : $1970.

1. Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

Cà phê Arabica đang dần hình thành mô hình tích lũy trong tam giác và giá sẽ còn đi ngang trong biên này khá lâu trước khi có nhịp biến động mạnh.

Kháng cự ngắn hạn của thị trường đang nằm tại vùng $191 và hỗ trợ sâu nhất hiện tại đang nằm quanh vùng $182.

Xu hướng tăng vẫn đang là chủ đạo nên quý NĐT nên kiên nhẫn chờ mua tại những vùng hỗ trợ tốt để vị thế được đẹp nhất.

- Kháng cự hiện tại : $191.

- Hỗ trợ hiện tại : Vùng $182.

NHÓM ĐƯỜNG

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2021 trên sàn ICE trong tuần vừa rồi tiếp tục giảm điều chỉnh mạnh sau khi thị trường không giữ giá được tại vùng 19.42 US cent/lb. Giá đóng cửa ở mức 18.79 US cent/lb tương đương với mức giảm 4.23%. Áp lực bán trong ngắn hạn hiện tại là khá lớn và chưa có dấu hiệu chững lại.

Đường thô chạm mức thấp nhất trong 1 tháng trở lại đây

Đường thô kỳ hạn trên sàn ICE chạm mức giá thấp nhất trong một tháng vào thứ Sáu khi các quỹ thanh lý các vị thế mua trong bối cảnh nhu cầu suy yếu.

Các đại lý cho biết dường như đường đã mất đà tăng trong tháng 7 và tháng 8, với nhu cầu giảm mạnh do giá cước vận chuyển tăng cao và sản lượng kém ở nhà sản xuất hàng đầu Brazil.

Những yếu tố đó đã thúc đẩy các quỹ chốt lời lợi nhuận, làm giảm vị thế mua ròng của họ.

Ấn Độ có khả năng xuất khẩu 6 triệu tấn đường trong niên vụ tiếp thị 2021/22 bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 do giá toàn cầu tăng, một cơ quan thương mại hàng đầu cho biết.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

Đường đã về đến vùng hỗ trợ đầu tiên tại $18.86 nhưng khối lượng bán vẫn đang là rất lớn và nếu thị trường muốn có nhịp hồi trong ngắn hạn thì ít nhất đường phải đi ngang tích lũy tại vùng giá hiện tại tầm khoảng 1 tuần để có sóng hồi.

Còn trường hợp xấu hơn thì đường sẽ về thẳng lại vùng trendline xu hướng tăng trung hạn và test lại vùng hỗ trợ $18.2

- Hỗ trợ ngắn hạn : $18.2, 18.86

- Kháng cự hiện tại : $19.42

NHÓM COTTON

Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 vẫn tiếp tục đi ngang trong biên từ vùng 92.2 – 95 cent / pound. Tuần trước cotton đóng cửa ở mức 93.5 cent / pound tương đương với mức giảm 0.55%. Dự kiến cotton sẽ tiếp tục đi ngang trong biên này trong thời gian tới sau khi tích lũy đủ, giá sẽ có biến động rất lớn.

Báo cáo bán hàng xuất khẩu của cotton

Nhu cầu đã giảm bớt sự sụt giảm gần đây với báo cáo tuần này. Trong tuần kết thúc vào ngày 2 tháng 9, các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ đã ghi nhận doanh số bán ròng mới là 453.000 kiện loại Upland và 12.100 kiện loại Pima.

Mặc dù các đơn đặt hàng của Trung Quốc chiếm phần lớn doanh thu (261.500 kiện), nhưng doanh số bán ra các nước còn lại trên thế giới vẫn ổn định ở mức 191.500 kiện.

Các lô hàng tiếp tục phản ánh lượng hàng tồn kho có thể chuyển hàng thấp và thu hoạch muộn với chỉ 167.300 kiện rời Mỹ vào tuần trước. Nhu cầu tăng vọt từ Trung Quốc khiến doanh số xuất khẩu của tuần này trở thành một trong những tuần tốt nhất trong năm tiếp thị này, nhưng tổng cam kết xuất khẩu vẫn thấp hơn so với tốc độ của những năm gần đây.

Cần có nhiều báo cáo bán hàng mạnh mẽ hơn để đưa các cam kết của Mỹ trở lại ngang bằng với những năm gần đây.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

Cotton vẫn sẽ tiếp tục đi ngang trong biên từ $92.2 – $95 như các bài nhận định trước đó và dự kiến cotton sẽ còn đi ngang trong biên này đến khoảng ngày 15/9 sau đó mới có xu hướng breakout tăng giá.

Vùng hỗ trợ đỡ tốt cho cotton hiện tại quanh vùng $92.2 quý NĐT có thể mua và chốt lời trong ngắn hạn vì áp lực bán trong ngắn hạn vẫn đang khá lớn chưa nên giữ lệnh dài.

- Kháng cự hiện tại : $95

- Hỗ trợ hiện tại: $92.2

NHÓM CACAO

Giá ca cao kỳ hạn tăng cao hơn trong tuần qua do lượng mưa lớn ở Tây Phi dự kiến ​​sẽ làm gián đoạn vụ sản xuất 2021/2022. Kết thúc phiên giao dịch tuần trước, giá ca cao hợp đồng tháng 12 đóng nến tại 2603$ tương

Một mùa mưa ẩm ướt hơn trung bình ở các vùng của Tây Phi đang ảnh hưởng đến các vùng trồng ca cao ở Bờ Biển Ngà, miền nam Ghana và Nigeria. Theo Dự báo về các mối nguy hiểm ở châu Phi của Trung tâm Dự báo Khí hậu , từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 9, mưa lớn và diện rộng sẽ tiếp tục diễn ra trên khu vực phía tây xa xôi của Tây Phi và dọc theo Vịnh Guinea.

Lượng mưa lớn có thể làm tăng nguy cơ dịch bệnh trên cây ca cao và gây hại cho cây trồng. Do đó, hiệp hội ngành ca cao Nigeria cho biết sản lượng có khả năng giảm ít nhất 12,5% trong mùa vụ tới. Newswire Reuters đưa tin rằng sản lượng ca cao của Nigeria trong niên vụ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022 dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn 280.000 tấn, thấp hơn ước tính ban đầu là 320.000 tấn cho mùa vụ này. Đất nước này là nước trồng cacao lớn thứ năm thế giới.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

Ca cao đang tìm về hỗ trợ đầu tiên tại vùng $2609 theo Fibonacci mở rộng 1 và dự kiến giá sẽ đi ngang tại vùng này trong ngắn hạn nếu thị trường có những nhịp hồi phục.

Với áp lực bán trong hiện tại thì tốt nhất quý NĐT nên xem xét phản ứng giá tại vùng $2609 này trong vài ngày tới để quan sát sự tích lũy.

- Hỗ trợ hiện tại : $2609

- Kháng cự hiện tại : $2664

NHÓM CAO SU

Giá cao su hôm nay tại Nhật Bản đi ngang sau khi chạm xuống mức thấp nhất gần 11 tháng trong bối cảnh lo lắng dai dẳng về nhu cầu giảm ở Trung Quốc – nước nhập khẩu cao su hàng đầu thế giới. Trên sàn Thượng Hải, giá cao su vẫn ổn định, sau khi kéo dài chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp.

Tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 9/2021 trên sàn Osaka giao dịch ở mức 188,7 Yen/kg. Kỳ hạn tháng 10/2021 đạt mức 190,5 Yen/kg, kỳ hạn tháng 11/2021 đạt mức 194,4, giảm 7,3 Yen.

Giá cao su tại Nhật Bản đi ngang, sau khi chạm xuống mức thấp nhất gần 11 tháng, do nhà đầu tư săn giá hời sau nhiều phiên giá giảm thấp, trong bối cảnh lo lắng dai dẳng về nhu cầu giảm ở Trung Quốc – nước nhập khẩu cao su hàng đầu thế giới.

Giá cao su trên sàn Thượng Hải vẫn ổn định, sau khi kéo dài chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp. Kinh tế Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ sau đợt sụt giảm hồi năm ngoái do Covid-19, nhưng gần đây có dấu hiệu mất đà do dịch bệnh bùng phát trở lại, giá nguyên liệu tăng cao và chiến dịch cắt giảm lượng khí thải carbon.

Giá cao su trong nước hôm nay

Từ đầu tháng 8/2021 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động.

Theo khảo sát, giá mủ cao su tươi hôm nay tại Bình Phước được các thương lái thu mua giao động từ 315 – 320 đồng/ độ mủ. Nhiều hộ nông dân trồng cao su tiểu điền ngưng cạo mủ để thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (Bình Phước) niêm yết ở mức 325 đồng/độ mủ.

Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu cũng ghi nhận mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu dao động khoảng 337-340 đồng/độ mủ.

Theo thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu cao su (mã: HS 4001, 4002, 4003, 4005) của Trung Quốc đạt 7,03 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc chiếm 15,3% trong 7 tháng đầu năm 2021.

Các dấu hiệu phục hồi kinh tế tại một số nền kinh tế lớn nhờ dịch bệnh được kiểm soát, các biện pháp kiểm soát dịch được nới lỏng dẫn tới dự báo nhu cầu cao su tự nhiên toàn cầu ở mức 13,9 triệu tấn, tăng 7,2% so với năm 2020.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), dựa trên những ước tính sơ bộ từ các nước thành viên, dự báo sản lượng cao su tự nhiên năm 2021 giảm xuống còn 13,78 triệu tấn.

Thị trường cao su thế giới đang phải đối mặt với nhiều nỗi lo như biến thể Delta đang hoành hành, giá cước vận chuyển tăng vọt và nhu cầu cao su trên toàn cầu đang chậm lại.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

Cao su vẫn đang trong đà giảm rất mạnh trong ngắn hạn. Giá đang giữ quanh vùng $190 và theo Fibonacci mở rộng thì sóng giảm đã đi xong được nhịp đầu tiên khi chững lại tại vùng Fibonacci 1.

Dự kiến giá sẽ chưa thể nào giảm ngay được trong ngắn hạn và cao su sẽ có vài ngày để đi ngang quanh mức giá $190 này để tích lũy đáy và xác nhận vùng 190$ này là đáy trong ngắn hạn.

- Kháng cự hiện tại : $195

- Hỗ trợ hiện tại : $190

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.