Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp 1/10: Giá Cotton tiếp tục trên đà tăng mạnh

Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 vẫn tiếp tục cho thấy đà tăng hiện tại chưa có dừng lại. Cotton ngày 30/9 tiếp tục đạt mức cao nhất kể từ năm 2011 đóng cửa ở mức $105.8 tương đương với mức tăng 3.79%.

CÀ PHÊ

- Sau phiên sụt giảm mạnh, giá cà phê hôm nay đóng cửa giao dịch gần nhất đã trở về màu xanh, nhưng chỉ điều chỉnh nhích nhẹ trên cả hai sàn. Giá cà phê trong nước giảm mạnh 800 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm.

- Đóng cửa phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 11/2021 tăng nhẹ 10 USD (0,47%), giao dịch tại 2.126 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng 9 USD (0,43%), lên 2.119 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp dưới trung bình.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York chỉ điều chỉnh tăng nhẹ. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 0,6 Cent (0,31%), giao dịch tại 194 Cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2022 cũng tăng 0,55 Cent (0,28%), lên 196,8 Cent/lb. Khối lượng giao dịch ở dưới mức trung bình.

- Phiên trước đó, giá cà phê đã giảm mạnh trên cả 2 sàn, robusta mất 2,04%, còn arabica giảm 2,58% trong bối cảnh các quỹ đầu cơ tài chính muốn thanh lý lượng mua khống trước khi vào vụ mới. Giá cổ phiếu Mỹ hồi phục, kéo dòng tiền về, bỏ lại thị trường nông sản hàng hóa, trong đó có cà phê.

- Thông tin dự báo thời tiết sẽ có nhiều mưa ở vành đai cà phê Brazil với lượng mưa dồi dào đủ để kích hoạt cây cà phê ra hoa vụ mới, kết thúc giai đoạn khô hạn, mặc dù sương giá và khô hạn trước đó gây thiệt hại sản lượng tiềm năng vụ mùa 2022 là không thể thay đổi.

- Năm nay, Brazil trải qua thời tiết khắc nghiệt khiến sản lượng cà phê Arabica giảm trầm trọng. Điều này thúc đẩy Brazil tính đến chuyện phát triển dòng cà phê Robusta vì chi phí sản xuất rẻ, và dễ trồng hơn nhiều so với Arabica. Tuy nhiên, việc mở rộng cà phê Robusta của Brazil đang là thách thức đối với Việt Nam, bởi Việt Nam đang là quốc gia xuất khẩu cà phê Robusta đứng đầu thế giới.

- Do thời tiết khu vực Nam Mỹ lạnh nên phù hợp trồng arabica hơn là robusta. Do đó, các nước khu vực này nổi tiếng với các loại cà phê arabica ngon chứ không phải robusta. Trái lại, khí hậu và thổ nhưỡng của Việt Nam phù hợp với robusta còn arabica chiếm tỷ trọng rất nhỏ, khoảng 10%, chủ yếu trồng ở những nơi có độ cao lớn như Đà Lạt, Sơn La, Khe Sanh (Quảng Trị)…

Giá cà phê trong nước

- Giá cà phê trong nước giảm mạnh 800 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch hôm qua 30/9.

- Cụ thể, cà phê tại huyện Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng hôm nay đang thu mua ở giá 39.100 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay giữ ở mức 40.100 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), giá cà phê hiện cùng giữ mức 40.000 đồng/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp của tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay lần lượt thu mua ở mức 39.900 và 39.800 đồng/kg.

- Giá cà phê hôm nay tại Chư Prông tỉnh Gia Lai đang ở mức 39.900 đồng/kg, ở Pleiku và La Grai cùng mức 39.800 đồng/kg. Còn, giá cà phê tại tỉnh Kon Tum đang thu mua với mức 40.000 đồng/kg.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

2. Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Robusta vẫn tiếp đi ngang trong biên tích lũy $2145 và đang giữ giá rất tốt tuy nhiên vẫn kì vọng thị trường còn 1 nhịp giảm để chúng ta có thể có vị thế tốt trong xu hướng tăng sắp tới.

- Giá cà phê Robusta dự kiến trong sóng tăng mới là vùng $2390 theo Fibonacci mở rộng 1.618.

- Nếu cà phê Robusta giảm trong các phiên sắp tới và vùng mà quý NĐT có thể rải dần các lệnh mua khi giá quay trở về vùng hỗ trợ $2060. Vùng sâu nhất mà thị trường có thể đạp về là vùng $2024.

- Xu hướng tăng vẫn là xu hướng chi phối toàn bộ thị trường, tất cả các xu hướng hiệu chỉnh là để cho chúng ta có vị thế mua lại đẹp hơn chứ không phải dữ kiện để chúng ta bán xuống.

- Kháng cự hiện tại: $2145.

- Hỗ trợ hiện tại: $2024, $2060.

1. Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Arabica đã quy hồi về vùng $193 – $194 theo mũi tên thứ 2 như các bài nhận đinh trước đó.

- Vùng này cà phê Arabica sẽ tích lũy thêm vài ngày tới để thị trường tiếp tục chạy sóng tới kì vọng đạt vùng giá $208.95.

- Hiện tại giá vẫn đang trong vùng $193 – $194 quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên nếu đã chốt lệnh ngắn tại vùng $199.3.

- Kháng cự hiện tại: $199.3

- Hỗ trợ hiện tại: $193.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE ngày 30/9 đã tăng rất mạnh sau khi hợp đồng kì hạn tháng 10 đáo hạn, kết thúc phiên giao dịch giá đóng cửa ở mức 20.34 US cent/lb tương đương với mức tăng 3.14%.

- Nguồn cung đường ở Brazil đã thắt chặt. Dữ liệu hôm thứ Hai từ Unica cho thấy sản lượng đường Center-South Brazil 2021/22 trong nửa đầu tháng 9 giảm -20,5% so với cùng kỳ xuống còn 2,548 triệu tấn, mức giảm lớn hơn so với kỳ vọng là 2,650 triệu tấn. Ngoài ra, tỷ lệ mía được nghiền để sản xuất ethanol trong nửa đầu tháng 9 đã tăng lên 55,06% từ 53,85% của năm ngoái, báo hiệu lượng mía được nghiền để sản xuất đường ít hơn.

- Đường đã theo đà tăng của cà phê khi áp lực lạm phát gia tăng và điều kiện thời tiết ở Brazil, nhà sản xuất và xuất khẩu hạt cà phê và đường hàng đầu thế giới đã hỗ trợ mức tăng của cả hai mặt hàng này.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường sau đáo hạn đã có nhịp phá qua vùng tam giác điều chỉnh giá trong ngắn hạn và đây là tín hiệu tốt cho thấy đà tăng của đường trong ngắn hạn vẫn đang được tiếp tục.

- Vùng kháng cự cứng của thị trường hiện tại đang nằm quanh vùng giá $20.7 quý NĐT nếu đang có vị thế mua đường có thể chốt lệnh trong ngắn hạn khi giá lên tiệm cận vùng giá này hoặc có thể canh bán tại vùng giá đó.

- Khả năng thị trường vẫn cần phải tích lũy trong biên từ $20.1- $20.7 trong thời gian tới để có được xu hướng mạnh sắp tới.

- Kháng cự ngắn hạn: $20.1.

- Hỗ trợ hiện tại: $19.6

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 vẫn tiếp tục cho thấy đà tăng hiện tại chưa có dừng lại. Cotton ngày 30/9 tiếp tục đạt mức cao nhất kể từ năm 2011 đóng cửa ở mức $105.8 tương đương với mức tăng 3.79%.

- Không ngoài dự đoán thứ Năm này đánh dấu sự kết thúc của tháng, thị trường bông chứng kiến nhịp tăng rất mạnh và các nhà đầu cơ đã mua rất nhiều trên sàn ICE Futures

- Nhu cầu mạnh mẽ của Trung Quốc, cùng với nỗi lo về vụ thu hoạch ở Texas có khả năng bị lung lay đều đang ảnh hưởng mạnh tới giá bông. Thị trường vẫn tiếp tục tăng trước tình hình chính trị liên quan đến chi tiêu kích thích mới đang diễn ra tại Quốc hội Mỹ.

- Năm nay, diện tích bông được gieo ít hơn 6% so với năm ngoái. Đà tăng của bông vẫn tiếp tục do sản lượng thấp hơn dự kiến. Ở Ấn Độ cũng vậy, giá đã tăng từ 10 đến 12%. Hiện giá bông là 6.500-7.000 Rupi / tạ trong khi giá bông chính thức là 5.725 Rupi / tạ. Với tình hình những trận mưa xối xả ở Hoa Kỳ đã làm thiệt hại vụ bông. Bông vẫn đang có nhu cầu lớn ở Trung Quốc, điều này có thể khiến nhu cầu về bông sợ vẫn tiếp tục tăng mạnh.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton gần như bỏ qua hoàn toàn sóng hồi trong ngắn hạn và khi giá tiệm cận vùng $103.4 cũng chỉ phản ứng giá không quá mạnh và thị trường tiếp tục tăng trưởng.

- Dự kiến giá sẽ sớm đạt vùng giá $111 kháng cự theo Fibonacci mở rộng 1 và sẽ chững lại tại vùng giá này trong ngắn hạn.

- Quý NĐT có thể canh chốt lệnh mua đang có quanh vùng $111 và nếu đang canh mua có thể xem xét phản ứng giá tại vùng $111 điều chỉnh sau đó vào lại cotton.

- Kháng cự hiện tại: $111

- Hỗ trợ hiện tại: $103.4

CACAO

- Đà tăng của Ca cao tháng 12 vẫn tiếp tục được duy trì khi nhu cầu trên toàn cầu tiếp tục được cải thiện . Giá ca cao hợp đồng tháng 12 đóng nến ngày 30/9 tại $2652 tương đương với mức tăng 2.43%.

- Giá ca cao hôm nay hồi phục hơn do lạc quan rằng nhu cầu ca cao có thể cải thiện khi đại dịch qua đi. Mức trung bình trong 7 ngày của các ca nhiễm trùng Covid mới của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong ngày thứ Hai 1-1 / 2 tháng là 118.382, điều này có thể dẫn đến việc nới lỏng các hạn chế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu đối với ca cao.

- Tin tức về nguồn cung ca cao dồi dào đã ảnh hưởng đến giá coca sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo hôm thứ Hai rằng nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi 2,46 triệu tấn ca cao tích lũy đến các cảng Bờ Biển Ngà trong thời gian từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 26 tháng 9, tăng 7,0% so với cùng kỳ.

- Ngoài ra, nguồn cung ca cao mạnh mẽ từ Ghana, nhà sản xuất ca cao lớn thứ hai thế giới, sau khi Hội đồng Ca cao Ghana báo cáo ngày 2 tháng 9 rằng họ đã mua 1,03 triệu tấn ca cao từ nông dân trong vụ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 19 tháng 8, nhiều nhất trong một thập kỷ. Ngoài ra, dữ liệu hôm thứ Hai từ Nigeria, nhà sản xuất ca cao lớn thứ năm thế giới, đã giảm giá sau khi xuất khẩu ca cao của Nigeria trong tháng 8 tăng hơn 700% lên 20.873 tấn.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã cho tín hiệu pha qua tam giác giá điều chỉnh và đang tiếp tục tiệm cận về lại mốc kháng cự $2660.

- Tuy nhiên với việc đóng nến tháng rất tốt cho xu hướng tăng thì khẳ năng cao thị trường ca cao sẽ phá qua vùng kháng cự $2660 của nhiều năm trở lại đây và tăng trưởng mạnh trong tháng này.

- Quý NĐT có thể xem xét nếu giá chạm vùng $2660 có thể canh giá điều chỉnh để tiếp tục vào lệnh mua củng cố thêm vị thế mua lên.

-Hỗ trợ hiện tại: $2620.

- Kháng cự hiện tại: $2660.

CAO SU

- Giá cao su trên thị trường Nhật Bản tăng lên mức cao nhất 3 tuần sau khi Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch giảm bớt những biện pháp chống Covid-19, giúp nhà đầu tư gia tăng hy vọng vào sự hồi phục kinh tế.

- Tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 10/2021 đạt mức 188.3 Yen/kg, tăng 1,3 Yen so với phiên giao dịch trước đó. Kỳ hạn tháng 11/2021 đạt mức 191,4, tăng 0,4 Yen so với phiên giao dịch trước đó, kỳ hạn tháng 12/2021 đạt mức 193,0 Yen/kg, tăng 1,6 Yen so với phiên giao dịch trước đó.

-Giá cao su trên thị trường Nhật Bản tăng lên mức cao nhất 3 tuần sau khi Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch giảm bớt những biện pháp chống Covid-19, giúp nhà đầu tư gia tăng hy vọng vào sự hồi phục kinh tế.

- Giá dầu tăng và giá cao su tại Thượng Hải tăng cũng giúp gia tăng nhu cầu đối với những tài sản rủi ro cao.

- Các số liệu từ Trung Quốc cho thấy, tăng trưởng trong lĩnh vực nhà máy và bán lẻ của nước này trong tháng 8 chững lại, với tăng trưởng sản lượng và doanh số bán chạm mức thấp nhất 1 năm, khi virus corona bùng phát và tình trạng gián đoạn nguồn cung đe dọa sự phục hồi nền kinh tế.

- Ngoài ra, do nhu cầu găng tay cao su tăng mạnh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc, xuất khẩu cao su của Malaysia trong tháng 7/2021 đã tăng 0,1% so với tháng 6/2021 và tăng 7,2% so với tháng 7/2020.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Tại thị trường trong nước, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động từ đầu tháng 9 đến nay.

- Theo khảo sát, giá mủ cao su tươi hôm nay tại Bình Phước được các thương lái thu mua giao động từ 308 – 315 đồng/ độ mủ.

- Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu cũng ghi nhận mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

- Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu dao động khoảng 333-335 đồng/độ mủ.

- Mặc dù cơ hội thị trường và giá với ngành cao su tăng mạnh song từ đầu tháng 9/2021 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Thị trường cao su kì hạn tháng 11 tiếp tục hồi phục trong ngắn hạn sau khi hội tụ đáy rất tốt ở các khung thời gian ngắn hạn.

- Dự kiến thị trường sẽ test lại vùng kháng cự cứng tại vùng giá $206.3 trong các phiên sắp tới nên quý NĐT có thể mở thêm vị thế bán nếu giá tiệm cận vùng giá này trong thời gian tới.

- Kháng cự hiện tại: $206.3

- Hỗ trợ hiện tại: $190.6, $198.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.