Phân tích nhóm năng lượng ngày 15/11: Giá năng lượng phục hồi do đồng đô la giảm

Vào thứ Sáu, giá năng lượng đã phục hồi từ mức tồi tệ nhất sau khi chỉ số đồng đô la giảm từ mức cao nhất trong hơn 1 năm và di chuyển xuống thấp hơn.

DẦU THÔ

Giá dầu thô đóng cửa giảm do đầu sơ chủ tịch Biden có thể nhấn vào chỉ số SPR

- Dầu thô WTI tháng 12 (CLZ21) vào thứ Sáu đóng cửa giảm –0,80 (-0,98 %), và xăng RBOB tháng 12 (RBZ21) đóng cửa giảm -0,64 (-0,28%).

- Giá dầu thô WTI và xăng RBOB hôm thứ Sáu giảm vừa phải, trong đó giá xăng giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng. Giá năng lượng chịu áp lực hôm thứ Sáu do lo ngại Tổng thống Biden sẽ sớm thực hiện các biện pháp để giảm giá nhiên liệu, bằng cách cấm xuất khẩu dầu thô và xăng của Mỹ hoặc giải phóng dầu thô khỏi Cục Dự trữ Dầu chiến lược (SPR). Giá dầu thô giảm vừa phải vào thứ Sáu sau khi dữ liệu cho thấy tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan vào tháng 11 của Mỹ bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm. Vào thứ Sáu, giá năng lượng đã phục hồi từ mức tồi tệ nhất sau khi chỉ số đồng đô la giảm từ mức cao nhất trong hơn 1 năm và di chuyển xuống thấp hơn.

- Áp lực đang đè nặng lên Tổng thống Biden để làm điều gì đó về giá nhiên liệu tăng vọt. Mười một thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã gửi một lá thư cho Tổng thống Biden trong tuần này, nói rằng họ muốn ông cấm xuất khẩu dầu của Mỹ hoặc giải phóng dầu thô khỏi Dự trữ Dầu chiến lược (SPR) trong một nỗ lực nhằm giảm giá dầu thô.

- Dữ liệu kinh tế toàn cầu hôm thứ Sáu hỗn hợp với giá dầu thô. Về mặt giảm giá, tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan, Hoa Kỳ vào tháng 11 bất ngờ giảm -4,9 xuống mức thấp nhất trong 10 năm là 66,8, yếu hơn so với kỳ vọng tăng lên 72,5. Ngược lại, tỷ lệ việc làm mở cửa tháng 9 của JOLTS Hoa Kỳ giảm -191.000 xuống 10.438 triệu, cho thấy một thị trường lao động mạnh hơn so với kỳ vọng giảm xuống 10.300 triệu. Ngoài ra, sản xuất công nghiệp tháng 9 của Eurozone giảm -0,2% so với tháng trước, mạnh hơn so với kỳ vọng -0,5% so với tháng trước.

- Báo cáo hàng tháng của OPEC hôm thứ Năm ủng hộ giá dầu thô vì nó cho thấy sản lượng dầu thô trong tháng 10 của OPEC đã tăng thêm 217.000 thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức tăng cung cấp hàng tháng của OPEC + 400.000 thùng/ngày.

- Giao thông hàng không toàn cầu yếu là tiêu cực đối với nhu cầu nhiên liệu máy bay và giá dầu thô. Lưu lượng hàng không châu Âu thấp hơn -21% so với cùng thời điểm năm 2019 và Trung Quốc hiện đang khai thác ít hơn -23% số ghế hàng không so với năm 2019.

- Yếu tố giảm giá đối với dầu thô là nhu cầu từ Trung Quốc giảm sau khi dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 10 giảm -8% so với tháng trước xuống còn 8,9 triệu thùng/ngày, thấp nhất trong hơn ba năm.

- Trong bối cảnh giá dầu giảm, Thứ trưởng Ngoại giao Iran hôm thứ Tư tuần trước cho biết các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 sẽ được nối lại vào ngày 29/11 tại Vienna. Các cuộc đàm phán có thể sẽ khó khăn, nhưng kết thúc thành công có nghĩa là một số lệnh trừng phạt đối với Iran sẽ được dỡ bỏ và dầu thô của Iran có thể bắt đầu chảy trở lại thị trường thế giới.

- Một yếu tố giảm giá đối với dầu thô là sản lượng dầu thô của Nga tăng khi dữ liệu từ Bộ Năng lượng Nga cho thấy sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 10 tăng 1,1% so với tháng trước lên 10,843 triệu thùng/ngày.

- Lượng dầu thô toàn cầu được lưu trữ trên các tàu chở dầu trên toàn thế giới tăng lên khiến giá dầu thô giảm. Vortexa hôm thứ Hai cho biết dầu thô được lưu trữ trên các tàu chở dầu nằm yên ít nhất bảy ngày trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 11 đã tăng + 3,5% w/w lên 98,41 triệu thùng.

- Báo cáo hàng tuần của EIA hôm thứ Tư cho thấy tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ tính đến ngày 5 tháng 11 thấp hơn -6,4% so với mức trung bình 5 năm theo mùa, tồn kho xăng thấp hơn -3,5% so với mức trung bình 5 năm và sản phẩm chưng cất hàng tồn kho thấp hơn -5,5% so với bình quân 5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 5/11 không thay đổi ở mức 11,5 triệu thùng/ngày, thấp hơn -1,6 triệu thùng / ngày (-12,2%), thấp hơn mức cao kỷ lục tháng 2/2020 là 13,1 triệu thùng/ngày.

- Baker Hughes báo cáo hôm thứ Sáu rằng các giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 11 đã tăng + 4 giàn lên mức cao nhất trong 19 tháng là 454 giàn. Các giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ đã tăng mạnh từ mức thấp nhất trong 15 năm của tháng 8 năm ngoái là 172 giàn, báo hiệu sự gia tăng năng lực sản xuất dầu thô của Mỹ.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Phân Tích Kỹ Thuật Dầu WTI

(Hình minh họa biểu đồ)

Dầu WTI hôm thứ 6 đã giảm về vùng trenline 79.74 đây cũng là vùng hỗ trợ khá tốt đối với dầu,giá hiện tại đang lên kiểm tra lại vùng kháng cự 81.30,vẫn ưu tiên canh bán xuống.

+ Vùng kháng cự hiện tại là vùng:82.8

+ Vùng hỗ trợ hiên tại là vùng 79.74

+ Xu hướng chính trong ngày vẫn ưu tiên canh bán xuống

+ Canh giá hồi lên vùng 81.3 Sell STP vùng 82.8,tp kỳ vọng 1 là 79.75,kỳ vọng 2 là vùng 78

Phân Tích Kỹ Thuật Xăng

(Hình minh họa biểu đồ)

Giá Xăng hôm thứ 6 sau khi về test lại vùng hỗ trợ 2,270,đã hồi lên vùng 2,320,xu hướng chính trong ngày vẫn là giảm giá vẫn ưu tiên canh bán xuống stp quan trọng là vùng 2.360.

+ Vùng kháng cự hiện tại là vùng:2.350

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là vùng:2.280

+ Vẫn ưu tiên canh Sell tại vùng 2,320,STP 2.350,TP kỳ vọng 2.280

KHÍ TỰ NHIÊN

Nat-Gas giảm theo dự báo cho Temps bình thường của Hoa Kỳ

- Khí tự nhiên Nymex tháng 12 (NGZ21) vào thứ Sáu đóng cửa giảm -0,358 (-6,95%).

- Giá gas tháng 12 vào thứ Sáu đóng cửa giảm mạnh và chỉ cao hơn mức thấp nhất trong 2 tháng của ngày thứ Tư. Triển vọng về nhiệt độ ấm hơn của Hoa Kỳ sẽ hạn chế nhu cầu sưởi ấm đối với nat-gas đã làm giảm giá nat-gas. Khí quyển G2 hôm thứ Sáu cho biết Hoa Kỳ sẽ thấy điều kiện thời tiết hầu như bình thường từ ngày 17-21 tháng 11, với nhiệt độ trên mức bình thường dự kiến cho nửa phía Tây của Hoa Kỳ đến ngày 16 tháng 11.

- Sản lượng nat-gas tăng cao của Mỹ đang giảm giá khi dữ liệu của BNEF cho thấy sản lượng nat-gas thấp hơn 48 của Mỹ vào thứ Sáu ở mức 94,5 bcf, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Xuất khẩu khí tự nhiên của Hoa Kỳ vẫn tốt khi dữ liệu của BNEF cho thấy dòng khí đốt đến các nhà ga xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ vào thứ Sáu là 10,9 bcf, tăng + 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Nhu cầu gas tự nhiên trong nước đã suy yếu sau khi dữ liệu của BNEF cho thấy nhu cầu gas tự nhiên ở 48 bang thấp hơn vào thứ Sáu là 72,3 bcf, giảm -3,8% so với cùng kỳ.

- Sản lượng điện của Hoa Kỳ tăng là điều đáng mừng đối với nhu cầu khí đốt tự nhiên từ các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích. Viện Điện Edison báo cáo hôm thứ Tư rằng tổng sản lượng điện của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 11 đã tăng + 2,0% so với cùng kỳ năm ngoái lên 70.190 GWh (gigawatt giờ). Ngoài ra, sản lượng điện tích lũy của Mỹ trong giai đoạn 52 tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 11 đã tăng + 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4.031.235 GWh.

- Báo cáo hàng tuần của EIA hôm thứ Tư đã hỗ trợ giá gas tự nhiên vì nó cho thấy tồn kho gas tự nhiên của Mỹ tăng +7 bcf lên 3.618 bcf trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 11, thấp hơn kỳ vọng là +10 bcf. Nguồn cung vẫn cực kỳ eo hẹp, với hàng tồn kho giảm -7,9% so với cùng kỳ và thấp hơn -3,2% so với mức trung bình 5 năm.

- Baker Hughes báo cáo hôm thứ Sáu rằng số lượng giàn khoan tự nhiên của Hoa Kỳ hoạt động trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 11 đã tăng +2 giàn lên 102 giàn, ngay dưới mức cao nhất trong hơn 1 năm là 104 giàn khoan kể từ ngày 23 tháng 7 và cao hơn nhiều so với mức thấp kỷ lục 68 giàn khoan được đăng vào tháng 7 năm 2020 (dữ liệu từ năm 1987).

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

Khí tự nhiên sáng hôm nay nhảy gap lên vùng kháng cự 4.9,lực bán đang khá mạnh ndt vẫn ưu tiên canh bán xuống cho mã này.

+ Vùng kháng cự quan trọng là vùng:5.15

+ Vùng hỗ trợ là vùng:4.7

+ Xu hướng chính trong ngày vẫn ưu tiên canh Sell

+ Vùng Sell lý tưởng là vùng 4.9,STP ngay vùng 5.15,Tp kỳ vọng đạt được 4,7 và 4.58.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.