Phân tích nhóm năng lượng ngày 15/10: IEA dự đoán giá khí đốt tự nhiên tăng cao thúc đẩy tiêu thụ dầu thô

Giá dầu thô WTI tháng 11 và giá xăng RBOB tháng 11 trong ngày thứ Năm ổn định ở mức cao hơn vừa phải, với giá xăng leo lên mức cao mới trong tương lai gần nhất trong 7 năm

DẦU THÔ

Các Đợt Tăng Giá Dầu Thô Khi IEA Dự Đoán Giá Khí Đốt Tự Nhiên Tăng Cao Sẽ Thúc Đẩy Tiêu Thụ Dầu Thô

- Dầu thô WTI tháng 11 (CLX21) vào thứ Năm đóng cửa tăng +0,87 (+ 1,08%), và xăng RBOB tháng 11 (RBX21) đóng cửa tăng +0,0295 (+ 1,23%).

- Giá dầu thô WTI tháng 11 và giá xăng RBOB tháng 11 trong ngày thứ Năm ổn định ở mức cao hơn vừa phải, với giá xăng leo lên mức cao mới trong tương lai gần nhất trong 7 năm. Chỉ số đô la giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần vào thứ Năm và sự phục hồi của chứng khoán đã thúc đẩy giá năng lượng. Dầu thô cũng nhận được sự ủng hộ từ bình luận của IEA hôm thứ Năm rằng tình trạng thiếu khí đốt tự nhiên ở châu Âu và châu Á sẽ thúc đẩy nhu cầu về dầu thô. Giá năng lượng đã giảm trở lại so với mức tốt nhất trong báo cáo kiểm kê đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hàng tuần hỗn hợp.

- Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong báo cáo hàng tháng vào thứ Năm, cho biết cuộc khủng hoảng khí đốt tự nhiên toàn cầu đang tràn sang các thị trường dầu mỏ và có thể thúc đẩy tiêu thụ dầu thô thêm 500.000 thùng/ngày trong những tháng tới.

- Dữ liệu kinh tế Mỹ hôm thứ Năm hỗ trợ nhu cầu năng lượng và giá dầu thô. Số đơn xin thất nghiệp ban đầu hàng tuần của Hoa Kỳ đã giảm -36.000 xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm là 293.000, cho thấy một thị trường lao động mạnh hơn kỳ vọng là 320.000.

- Nhu cầu năng lượng gia tăng ở Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba thế giới, hỗ trợ cho giá cả. Doanh số bán nhiên liệu động cơ tháng 9 của Ấn Độ cho ba nhà bán lẻ nhiên liệu lớn nhất của họ đã tăng lên 2,35 MMT, + 8,8% so với cùng tháng năm 2019.

- Theo báo cáo Thị trường Dầu tháng 10 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cơ quan này nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2021 lên 5.5 triệu thùng/ngày, tăng 170,000 thùng/ngày so với dự báo trước. Tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2022 cũng được nâng lên 3.3 triệu thùng/ngày, tăng 210,000 thùng/ngày so với dự báo trước.

- Sự điều chỉnh này được IEA lý giải một phần là do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng quy mô lớn đang diễn ra.

- IEA đánh giá nguồn cung dầu thô thế giới kể từ tháng 09 đến cuôi năm sẽ tăng thêm 2.7 triệu thùng/ngày, trong đó nhóm OPEC+ đóng góp 1.5 triệu thùng/ngày.

- Tồn kho dầu của nhóm các nước OECD được IEA đánh giá đã giảm 28 triệu thùng trong tháng 08 xuống còn 2.824 tỷ thùng, thấp hơn 162 triệu thùng so với trung bình 5 năm trước dịch Covid.

- Báo cáo EIA hàng tuần của hôm thứ Năm đã bị xáo trộn về giá năng lượng. Về mặt tích cực, dự trữ xăng EIA bất ngờ giảm -1,96 triệu thùng, so với kỳ vọng tăng +1,0 triệu thùng. Ngoài ra, nguồn cung dầu thô tại Cushing, điểm giao hàng của WTI kỳ hạn, giảm -1,97 triệu thùng xuống mức thấp nhất 3 năm. Về mặt tiêu cực, tồn kho dầu thô của EIA tăng +6,09 triệu thùng, nhiều hơn kỳ vọng là +1,1 triệu thùng.

- Báo cáo hàng tuần của EIA hôm thứ Năm cho thấy tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ tính đến ngày 8 tháng 10 thấp hơn -6,0% so với mức trung bình 5 năm theo mùa,tồn kho xăng thấp hơn -1,6% so với mức trung bình 5 năm và sản phẩm chưng cất hàng tồn kho thấp hơn -9,2% so với bình quân 5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 10 tăng + 0,9% w/w lên 11,4 triệu thùng/ngày, thấp hơn -1,7 triệu thùng/ngày (-13,0%), thấp hơn mức cao kỷ lục tháng 2/2020 là 13,1 triệu thùng/ngày.

- Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 08/10/2021:

– Tồn kho Dầu thô thương mại tăng 6.088 triệu thùng lên mức 426.975 triệu thùng.

– Tồn kho Xăng giảm 1.958 triệu thùng xuống còn 223.107 triệu thùng.

– Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 0.024 triệu thùng xuống còn 129.307 triệu thùng.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

Giá dầu đã giảm như nhận định ngày 14/10/2021, tuy nhiên đã không đạt được target đề ra và bật tăng trở lại để tiến về mốc 82.24. Hiện giá đang hoàn thành điều chỉnh khung nhỏ và sẽ di chuyển về lại vùng giá 78.5.

+ Xu hướng chính trong ngày là xu hướng giảm

+ Vùng kháng cự hiện tại 82.24

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là 78.5

+ Có thể mở vị thế sell tại mức 81.77

XĂNG

Quy Mô Sản Xuất Ethanol Hàng Tuần Của Hoa Kỳ Tăng 6%, Dự Trữ Giảm Xuống Mức Thấp Nhất Kể Từ Tháng 5

- Theo dữ liệu EIA do Hiệp hội Nhiên liệu tái tạo phân tích trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 10, sản lượng ethanol đã tăng 54.000 thùng mỗi ngày (b/d), tương đương 5,5%, lên mức cao nhất trong 13 tuần là 1,032 triệu thùng, tương đương lên 43,34 triệu gallon mỗi ngày. Sản lượng cao hơn 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch, và cao hơn 6,3% so với cùng tuần năm 2019. Sản lượng sản xuất ethanol trung bình trong 4 tuần tăng 2,6% lên 962.000 thùng/ngày, tương đương với tỷ lệ hàng năm là 14,75 tỷ gallon (bg).

- Dự trữ ethanol giảm 0,4% xuống 19,8 triệu thùng, mức dự trữ hàng tuần thấp nhất kể từ tháng Năm. Lượng hàng tồn kho thấp hơn 0,8 phần trăm so với mức năm trước và 10,0 phần trăm so với cùng tuần năm 2019. Hàng tồn kho giảm trên tất cả các khu vực ngoại trừ Trung Tây (PADD 2) và Bờ Vịnh (PADD 3).

- Khối lượng xăng cung cấp cho thị trường Mỹ, một thước đo nhu cầu ngụ ý, giảm 2,6% xuống 9,19 triệu thùng/ngày (140,82 thùng/ngày). Nhu cầu xăng dầu cao hơn 7,1% so với một năm trước nhưng thấp hơn 1,8% so với cùng kỳ năm 2019.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

Giá đã có xu hướng điều chỉnh xuống gần vùng support như nhận định ngày 14/10/2021, tuy nhiên giá đã không về đúng vùng entry tại support mà đã bật tăng trở lại. Trong hôm nay, khuynh hướng giá vẫn là khuynh hướng tăng giá lên vùng 2.5

+ Xu hướng chính trong ngày là xu hướng giảm

+ Vùng kháng cự hiện tại là 2.5

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là 2.42

+ Có thể mở vị thế buy tại vùng giá 2.44

KHÍ TỰ NHIÊN

Nat-Gas Tăng Do Tồn Kho ĐTM(Đánh giá tác động môi trường) Nhỏ Hơn Dự Kiến Tăng

- Khí tự nhiên Nymex tháng 11 (NGX21) vào thứ Năm đóng cửa tăng +0,097 (+ 1,74%).

- Giá gas tự nhiên tháng 11 vào ngày thứ Năm công bố mức cao nhất trong 1 tuần và ổn định ở mức cao hơn vừa phải. Giá đã được thúc đẩy bởi mức tăng ít hơn dự kiến trong kho dự trữ khí đốt tự nhiên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (EIA) hàng tuần vào thứ Năm, điều này làm dấy lên lo ngại về sự đầy đủ của nguồn cung cấp cho mùa đông. EIA báo cáo hôm thứ Năm rằng tồn kho gas tự nhiên đã tăng +81 bcf(Billion Cubic Feet), dưới mức đồng thuận là +95 bcf.

- Giá gas tự nhiên của Mỹ gần đây đã được hỗ trợ từ sự phục hồi mạnh mẽ của giá gas tự nhiên châu Âu, do thực tế là tồn kho gas tự nhiên của châu Âu đang ở mức thấp nhất theo mùa trong hơn mười năm.

- Việc sử dụng nat-gas trong nước của Hoa Kỳ gia tăng trong mùa hè này do nhiệt độ trên mức trung bình và tác động từ một số cơn bão vùng Vịnh đã hạn chế việc tích lũy nguồn cung cấp nat-gas của Hoa Kỳ trước mùa đông, một thời điểm mạnh trong năm đối với nat Hoa Kỳ sử dụng gas. Một số giàn khoan ngoài khơi vùng Vịnh của Hoa Kỳ có thể hoạt động ngoại tuyến trong nhiều tháng do thiệt hại từ cơn bão Ida.

- Theo báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho khí tự nhiên của Mỹ trong tuần 08/10 tăng thêm 81 tỷ feet khối, so với kỳ vọng của thị trường ở mức tăng 95 tỷ feet khối và mức tăng 118 tỷ feet khối trong tuần trước.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

Giá đang trong khu vực hồi giá và đã đạt đủ biên độ hiệu chỉnh, giá trong ngày sẽ theo xu hướng giảm về vùng hỗ trợ 4.8

+ Xu hướng chính trong ngày là xu hướng giảm

+ Vùng kháng cự hiện tại là 6

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là 4.8

+ Có thể mở vị thế sell tại vùng giá hiện tại 5.61

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.