Phân tích nhóm năng lượng ngày 08/11: Giá dầu thô và xăng tăng mạnh

Giá dầu thô WTI và xăng RBOB hôm thứ Sáu tăng mạnh. Sự lạc quan trong triển vọng kinh tế Mỹ là tích cực cho nhu cầu năng lượng và đã đẩy giá dầu thô lên cao hơn vào thứ Sáu sau khi bảng lương tháng 10 của Mỹ tăng hơn dự kiến, và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng.

DẦU THÔ

Dầu Thô Tăng Mạnh Dựa Trên Sự Lạc Quan Về Nhu Cầu Năng Lượng

- Dầu thô WTI tháng 12 (CLZ21) vào thứ Sáu đóng cửa tăng +2,46 (+ 3,12%), và xăng RBOB tháng 12 (RBZ21) đóng cửa tăng +2,83 (+ 1,23%).

- Giá dầu thô WTI và xăng RBOB hôm thứ Sáu tăng mạnh. Sự lạc quan trong triển vọng kinh tế Mỹ là tích cực cho nhu cầu năng lượng và đã đẩy giá dầu thô lên cao hơn vào thứ Sáu sau khi bảng lương tháng 10 của Mỹ tăng hơn dự kiến, và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng. Ngoài ra, đồng đô la yếu hơn vào thứ Sáu đã hỗ trợ tăng giá năng lượng.

- Báo cáo bảng lương hàng tháng của Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho thấy nhu cầu năng lượng và giá dầu thô tăng. Bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 10 của Hoa Kỳ đã tăng +531.000, mạnh hơn so với kỳ vọng là +450.000 và bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 9 đã được điều chỉnh lên +312.000 từ +194,00 được báo cáo trước đó. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 10 đã giảm -0,2 xuống mức thấp nhất trong 19 tháng là 4,6%, cho thấy một thị trường lao động mạnh hơn so với kỳ vọng là 4,7%.

- Một yếu tố tăng giá đối với dầu thô là tuyên bố hôm thứ Ba từ BP Plc (là tập đoàn dầu khi Anh, công ty dầu đước giao dịch trên sàn chứng khoán lớn thứ 2 trên thế giới. ) rằng nhu cầu dầu toàn cầu đã tăng trở lại trên 100 triệu thùng/ngày, mức chưa từng thấy kể từ khi đại dịch bắt đầu.

- Một yếu tố giảm giá có thể xảy ra đối với dầu thô là suy đoán rằng do OPEC + không tăng sản lượng như Mỹ đã thúc đẩy, chính quyền Biden có thể giải phóng dầu thô từ SPR(là một công cụ mới trong nghiên cứu về tương tác liên kết của phối tử (ligand) với các protein màng – là đích tác động chính của thuốc sinh học) của Mỹ để bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường. Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Granholm hôm thứ Sáu cho biết Tổng thống Biden “đang xem xét” khả năng giải phóng dầu thô từ SPR để làm giảm giá xăng dầu.

- Trong bối cảnh giá dầu giảm, Thứ trưởng Ngoại giao Iran hôm thứ Tư cho biết các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 sẽ được nối lại vào ngày 29/11 tại Vienna. Các cuộc đàm phán có thể sẽ khó khăn, nhưng kết thúc thành công có nghĩa là một số lệnh trừng phạt đối với Iran sẽ được dỡ bỏ và dầu thô của Iran có thể bắt đầu chảy trở lại thị trường thế giới.

- Một yếu tố giảm giá đối với dầu thô là sản lượng dầu thô của Nga tăng khi dữ liệu từ Bộ Năng lượng Nga cho thấy sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 10 tăng 1,1% so với tháng trước lên 10,843 triệu thùng/ngày.

- Sản lượng dầu thô tháng 10 của OPEC tăng +140.000 thùng/ngày lên mức cao nhất trong hơn 1 năm là 27,58 triệu thùng / ngày. Mức tăng +140.000 thùng/ngày thấp hơn mức tăng +400.000 thùng/ngày mà OPEC + đã đồng ý cho tháng 10 do sản lượng ở Angola và Nigeria bị lỗ.

- Sự sụt giảm trong lượng dầu thô toàn cầu được lưu trữ trên các tàu chở dầu trên khắp thế giới là một xu hướng tăng giá cho giá dầu thô. Vortexa hôm thứ Hai cho biết dầu thô được lưu trữ trên các tàu chở dầu nằm yên ít nhất bảy ngày trong tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 10 đã giảm -26% w/w xuống 87,23 triệu thùng.

- Báo cáo hàng tuần của EIA cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tính đến ngày 29 tháng 10 thấp hơn -5,7% so với mức trung bình 5 năm theo mùa,tồn kho xăng thấp hơn -3,2% so với mức trung bình 5 năm và sản phẩm chưng cất hàng tồn kho thấp hơn -5,5% so với bình quân 5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 10 tăng + 1,8% w/w lên 11,5 triệu thùng/ngày, thấp hơn -1,6 triệu thùng/ngày (-12,2%), thấp hơn mức cao kỷ lục tháng 2/2020 là 13,1 triệu thùng/ngày.

- Baker Hughes báo cáo hôm thứ Sáu rằng các giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 11 đã tăng + 6 giàn lên mức cao nhất trong hơn 1 năm là 450 giàn. Các giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ đã tăng mạnh từ mức thấp nhất trong 15 năm của tháng 8 năm ngoái là 172 giàn, báo hiệu sự gia tăng năng lực sản xuất dầu thô của Mỹ.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Phân Tích Kỹ Thuật Dầu WTI (Hình minh họa biểu đồ)

Chúng ta thấy 1 setup giảm giá về vùng hỗ trợ 78,sau đó giá bật tăng mạnh trở lại vào cuối tuần giá đang test lại vùng kháng cự trên khả năng giá sẽ chạm vùng trenline trên giảm lại,vẫn ưu tiên canh mua lên khi giá về test vùng 81.

+ Vùng kháng cự hiện tại là vùng:83

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là vùng:78

+ Xu hướng chính trong ngày là hồi tăng lại, vẫn ưu tiên canh mua quanh vùng 81

Phân Tích Kỹ Thuật Xăng (Hình minh họa biểu đồ)

Như nhận định phiên hôm trước giá quay lại test vùng hỗ trợ cũng như đường trenline 2,292 sau đó bật tăng trở lại.Vẫn ưu tiên canh mua lên khi giá quay lại test vùng trenline 2,3.

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là vùng: 2.290

+ Vùng kháng cự hiện tại:2.450

+ Xu hướng chính trong ngày vẫn ưu tiên canh hồi mua lên quanh vùng 2.330

KHÍ TỰ NHIÊN

Giá Nat-Gas Giảm Trên Temps Mỹ Trên Mức Bình Thường

- Khí tự nhiên Nymex tháng 12 (NGZ21) vào thứ Sáu đóng cửa giảm -0.200 (-3,50%).

- Giá nat-gas tháng 12 vào thứ Sáu giảm mạnh do dự báo nhiệt độ ở Mỹ ấm hơn, điều này sẽ làm giảm nhu cầu sưởi ấm đối với nat-gas. Maxar hôm thứ Sáu cho biết, nhiệt độ dự kiến sẽ cao hơn nhiều so với bình thường trên hầu hết nước Mỹ từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 11. Ngoài ra, nhiệt độ dự kiến sẽ trên mức bình thường cho miền Tây và nhiệt độ gần bình thường cho miền Đông từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 11. Sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ tăng cũng làm giảm giá do dữ liệu của BNEF(là nhà cung cấp chiến lược hàng đầu thế giới) cho thấy sản lượng khí đốt tự nhiên ở tiểu bang 48 thấp hơn của Mỹ vào thứ Sáu đã tăng + 4,8% ở mức 94,8 bcf.

- Xuất khẩu khí tự nhiên của Mỹ suy yếu do dữ liệu của BNEF cho thấy dòng khí đến các kho xuất khẩu LNG(Khí thiên nhiên hóa lỏng) của Mỹ vào thứ Sáu là 10,5 bcf, giảm -11% w/w.

- Tốc độ lạnh hiện tại đã thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm đối với nat-gas khi dữ liệu của BNEF cho thấy nhu cầu nat-gas ở 48 tiểu bang thấp hơn vào thứ Sáu là 78,8 bcf, tăng 27% so với cùng kỳ.

- Sản lượng điện của Mỹ sụt giảm là do nhu cầu gas tự nhiên từ các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích giảm. Viện Điện Edison báo cáo hôm thứ Tư rằng tổng sản lượng điện của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 10 giảm -0,3% so với cùng kỳ xuống 69.278 GWh (gigawatt giờ). Tuy nhiên, sản lượng điện tích lũy của Mỹ trong giai đoạn 52 tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 10 đã tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4.029.888 GWh.

- Báo cáo hàng tuần của EIA hôm thứ Năm đã hỗ trợ giá gas tự nhiên vì nó cho thấy tồn kho gas tự nhiên của Mỹ tăng +63 bcf lên 3.611 bcf trong tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 10, thấp hơn kỳ vọng là +65 bcf. Nguồn cung vẫn cực kỳ eo hẹp, với hàng tồn kho giảm -7,9% so với cùng kỳ và thấp hơn -2,7% so với mức trung bình 5 năm.

- Baker Hughes báo cáo hôm thứ Sáu rằng số lượng giàn khoan tự nhiên của Hoa Kỳ đang hoạt động trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 11 không thay đổi ở mức 100 giàn, ngay dưới mức cao nhất trong 1-1/4 năm là 104 giàn khoan kể từ ngày 23 tháng Bảy và cao hơn nhiều so với mức thấp kỷ lục của 68 giàn khoan được đăng vào tháng 7 năm 2020 (dữ liệu từ năm 1987).

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

Giá đã điều chỉnh lên vùng 5.8 xu hướng chính vẫn là giảm giá,khả năng giá quay lai test vùng hỗ trợ,nếu gãy vùng này giá có khả năng về vùng 4,68

+ Xu hướng chính trong ngày vẫn là giảm giá ưu tiên sell

+ Vùng kháng cự hiện tại là vùng:5.85

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là vùng :5.15

+ Vẫn ưu tiên canh sell khi giá về vùng 5.58,stp vùng 5.85,TP kỳ vọng là vùng 5.15

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.