Phân tích nhóm năng lượng ngày 04/11: Dầu giảm xuống gần mức thấp nhất

Dầu thô WTI và xăng RBOB hôm thứ Tư giảm mạnh, trong đó dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần. Áp lực thanh lý kéo dài trước cuộc họp OPEC + vào thứ Năm đã đè nặng lên giá dầu thô vào thứ Tư. Giảm giá dầu thô tăng nhanh vào sáng thứ Tư sau khi tồn kho hàng tuần của EIA tăng nhiều hơn dự kiến. Giá dầu thô tiếp tục giảm vào chiều thứ Tư sau khi Iran cho biết các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ nối lại vào ngày 29 tháng 11 tại Vienna.

DẦU THÔ

Dầu giảm xuống gần mức thấp nhất 4 tuần sau khi tồn kho tại Mỹ tăng mạnh Và Iran Đàm Phán Tiếp Tục

- Dầu thô WTI tháng 12 (CLZ21) hôm thứ Tư đóng cửa giảm -3,05 (-3,63%), và xăng RBOB tháng 12 (RBZ21) đóng cửa giảm -11,16 (-4,55%).

- Dầu thô WTI và xăng RBOB hôm thứ Tư giảm mạnh, trong đó dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần. Áp lực thanh lý kéo dài trước cuộc họp OPEC + vào thứ Năm đã đè nặng lên giá dầu thô vào thứ Tư. Giảm giá dầu thô tăng nhanh vào sáng thứ Tư sau khi tồn kho hàng tuần của EIA tăng nhiều hơn dự kiến. Giá dầu thô tiếp tục giảm vào chiều thứ Tư sau khi Iran cho biết các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ nối lại vào ngày 29 tháng 11 tại Vienna.

- Trong bối cảnh giá dầu giảm, Thứ trưởng Ngoại giao Iran nói rằng các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 sẽ được nối lại vào ngày 29/11 tại Vienna. Các cuộc đàm phán có thể sẽ khó khăn, nhưng kết thúc thành công có nghĩa là một số lệnh trừng phạt đối với Iran sẽ được dỡ bỏ và dầu thô của Iran có thể bắt đầu chảy trở lại thị trường thế giới.

- Dữ liệu kinh tế Mỹ hôm thứ Tư cho thấy sức mạnh của nền kinh tế tích cực đối với nhu cầu năng lượng và giá dầu thô. Mức thay đổi việc làm ADP trong tháng 10 của Hoa Kỳ đã tăng +571,000, mạnh hơn so với kỳ vọng là +400,000 và là mức tăng lớn nhất trong 4 tháng. Ngoài ra, chỉ số dịch vụ ISM tháng 10 đã tăng +4,8 lên mức cao kỷ lục 66,7 (dữ liệu từ năm 1997), mạnh hơn kỳ vọng là 62,0. Ngoài ra, các đơn đặt hàng tại nhà máy trong tháng 9 đã tăng + 0,2% so với tháng trước và + 0,7% so với khối lượng vận chuyển xuất xưởng, mạnh hơn so với kỳ vọng là + 0,1% so với khối lượng và khối lượng vận chuyển xuất xưởng.

- Một yếu tố giảm giá đối với dầu thô là sản lượng dầu thô của Nga tăng khi dữ liệu từ Bộ Năng lượng Nga cho thấy sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 10 tăng 1,1% so với tháng trước lên 10,843 triệu thùng / ngày.

- Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất gần 4 tuần vào thứ Tư, sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ tăng hơn dự kiến, do tồn kho xăng tại nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới chạm mức thấp nhất trong 4 năm.

- Giá dầu Brent,giao sau giảm 2,73 USD, tương đương 3,2% xuống 81,99 USD / thùng, trong khi dầu thô Tây Texas Trung cấp (WTI) của Mỹ giảm 3,05 USD, tương đương 3,6% xuống 80,86 USD.

- Đó là mức giảm tỷ lệ phần trăm hàng ngày lớn nhất cho cả hai điểm chuẩn kể từ đầu tháng 8 và mức đóng cửa thấp nhất đối với Brent kể từ ngày 7 tháng 10 và WTI kể từ ngày 13 tháng 10.

- Dự trữ dầu thô hàng tuần tăng hơn 3,3 triệu thùng, nhiều hơn dự kiến, nhưng dự trữ xăng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2017. Nguồn cung dầu trên thị trường Mỹ đã thắt chặt, với dự trữ tại trung tâm lưu trữ Cushing, Oklahoma ở mức thấp nhất trong ba năm.

- Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, như dự kiến, cho biết họ sẽ bắt đầu giảm bớt việc mua tài sản trong tháng này. Các nhà giao dịch cho biết điều đó có thể làm suy yếu một số hoạt động mua đầu cơ vào các tài sản rủi ro bao gồm dầu.

- Đối với những nhà đầu cơ giá lên dầu, sự gia tăng đáng lo ngại trong kho dự trữ dầu thô của Mỹ không chịu biến mất.

- Dự trữ dầu thô tăng lần thứ năm trong sáu tuần, Báo cáo Tình trạng Dầu mỏ Hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng cho ngày 29 tháng 10 cho thấy.

- Việc xây dựng đã làm tăng tồn kho dầu thô khoảng 20 triệu thùng trong sáu tuần qua và cho thấy giá ở mức cao nhất trong bảy năm đang làm chậm lại hoạt động mua của các nhà máy lọc dầu mua nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm nhiên liệu như xăng và dầu diesel.

- Các nhà phân tích được trang Investor.com theo dõi dự đoán dự trữ dầu thô chỉ tăng khoảng 2,25 triệu thùng trong tuần gần nhất.

- Đối với các nhà máy lọc dầu, việc giao dầu thô trả chậm thay vì giao ngay có thể có ý nghĩa kinh tế hơn hiện nay, do tình trạng thị trường dầu thô 'lạc hậu' nơi các hợp đồng lâu năm được giao dịch với mức chiết khấu so với tháng trước.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Phân tích kỹ thuật Dầu WTI (Hình minh họa biểu đồ)

Hiện tại Dầu đã gãy khỏi vùng trenline tăng,vẫn ưu tiên canh hồi bán xuống,xu hướng ngày vẫn là xu hướng giảm giá,chờ giá có nhịp điều chỉnh lên vùng 80.90-81,vùng TP kỳ vọng là vùng 78-77.

+ Vùng kháng cự hiện tại là vùng:83

+ Vùng hỗ trợ hiện tại:78-77

+ Vẫn ưu tiên canh sell khi giá lên vùng 80.9-81

+ Xu hướng chính trong ngày vẫn là xu hướng giảm

Sản Lượng Ethanol Hàng Tuần Của Mỹ Tăng Và Hàng Tồn Kho Tăng

- Theo dữ liệu EIA do Hiệp hội Nhiên liệu tái tạo phân tích trong tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 10, sản lượng ethanol tăng cao hơn 2.000 thùng mỗi ngày (b / d), tương đương 0,1%, lên 1,107 triệu thùng / ngày. Con số này tương đương với 46,49 triệu gallon hàng ngày và chỉ thấp hơn mức cao kỷ lục được thiết lập vào tháng 12 năm 2017. Sản lượng cao hơn 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái, vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch và cao hơn 9,2% so với cùng tuần năm 2019. Khối lượng sản xuất etanol trung bình trong 4 tuần tăng 3,0% lên 1,085 triệu thùng / ngày, tương đương với tốc độ hàng năm là 16,63 tỷ gallon (bg).

- Dự trữ ethanol tăng 1,0% lên 20,1 triệu thùng. Lượng hàng tồn kho cao hơn 2,3% so với mức năm trước nhưng thấp hơn 8% so với cùng tuần năm 2019. Hàng tồn kho được xây dựng trên tất cả các khu vực ngoại trừ Bờ Đông (PADD 1) và Bờ Tây (PADD 5).

- Khối lượng xăng cung cấp cho thị trường Mỹ, một thước đo nhu cầu ngụ ý, tăng 1,9% lên 9,50 triệu thùng / ngày (145,70 thùng / ngày). Nhu cầu xăng dầu cao hơn 14,0% so với một năm trước và cao hơn 3,9% so với cùng kỳ năm 2019.

- Nguyên liệu đầu vào ròng của nhà máy lọc / xay của etanol giảm 1,2% xuống 902.000 b / ngày, tương đương 13,83 bg hàng năm. Đầu vào ròng cao hơn 7,9% so với một năm trước nhưng thấp hơn 1,6% so với cùng kỳ năm 2019.

- Không có nhập khẩu ethanol nào được ghi nhận sau khi 36.000 thùng / ngày đạt sổ sách vào tuần trước. (Dữ liệu xuất khẩu ethanol hàng tuần không được báo cáo đồng thời; dữ liệu xuất khẩu mới nhất là vào tháng 8 năm 2021.)

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Phân tích kỹ thuật Xăng (Hình minh họa biểu đồ)

Hiện tại Xăng đã giảm về vùng hỗ trợ cũ của nó là vùng 2330,đây cũng là vùng hỗ trợ khá cứng,giá giảm điều chỉnh trên xu hướng tăng.

+ Vùng kháng cự là vùng:2450

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là vùng:2330

+ Xu hướng vẫn chờ buy khi giá có dấu hiệu đảo chiều tại vùng này STP dưới vùng hỗ trợ và TP ngay vùng kháng cự.Chờ Buy vùng 2360.

Giá Nat-Gas Tăng Theo Dự Báo Cho Temps Mỹ Lạnh Hơn

- Khí tự nhiên Nymex tháng 12 ( NGZ21 ) vào thứ Tư đóng cửa tăng +0,188 (+ 2,31%).

- Giá gas tháng 12 vào ngày thứ Tư ổn định cao hơn vừa phải trong ngày thứ hai. Triển vọng về nhiệt độ lạnh hơn của Hoa Kỳ có thể thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm đối với nat-gas và gây ra tình trạng thiếu hụt trong hợp đồng giao sau nat-gas vào thứ Tư. Nhóm Thời tiết Hàng hóa hôm thứ Tư cho biết nhiệt độ dưới mức bình thường dự kiến sẽ xảy ra ở miền đông Hoa Kỳ cho đến cuối tuần. Tốc độ lạnh hiện tại đã thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm đối với nat-gas khi dữ liệu của BNEF cho thấy nhu cầu nat-gas ở 48 tiểu bang thấp hơn vào thứ Tư là 84,4 bcf, tăng + 20% so với cùng kỳ.

- Dữ liệu của BNEF cho thấy sản lượng khai thác khí tự nhiên của Mỹ thấp hơn 48 năm vào thứ Tư là 93,9 bcf, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Xuất khẩu khí tự nhiên của Mỹ vẫn ổn định khi dữ liệu của BNEF cho thấy dòng khí đến các nhà ga xuất khẩu LNG của Mỹ vào thứ Tư là 10,4 bcf, tăng 0,3% so với cùng kỳ.

- Sản lượng điện của Mỹ sụt giảm là do nhu cầu gas tự nhiên từ các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích giảm. Viện Điện Edison báo cáo hôm thứ Tư rằng tổng sản lượng điện của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 10 giảm -0,3% so với cùng kỳ xuống 69.278 GWh (gigawatt giờ). Tuy nhiên, sản lượng điện tích lũy của Mỹ trong giai đoạn 52 tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 10 đã tăng + 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4.029.888 GWh.

- Sự đồng thuận là hàng tuần tồn kho khí đốt tự nhiên của EIA vào thứ Năm sẽ tăng thêm +66 bcf.

- Báo cáo hàng tuần của EIA hôm thứ Năm tuần trước cho thấy giá gas tự nhiên giảm vì nó cho thấy tồn kho gas tự nhiên của Mỹ đã tăng +87 bcf lên 3.548 bcf trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 10, cao hơn mức trung bình 5 năm là +62 bcf. Tuy nhiên, nguồn cung vẫn cực kỳ khan hiếm, với hàng tồn kho giảm -10,3% so với cùng kỳ và thấp hơn -3,4% so với mức trung bình 5 năm.

- Baker Hughes báo cáo hôm thứ Sáu rằng số lượng giàn khoan tự nhiên của Hoa Kỳ đang hoạt động trong tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 10 đã tăng +1 giàn lên 100 giàn, ngay dưới mức cao nhất trong 1-1 / 4 năm là 104 giàn khoan kể từ ngày 23 tháng 7 và cao hơn nhiều so với mức thấp kỷ lục 68 giàn khoan được đăng vào tháng 7 năm 2020 (dữ liệu từ năm 1987).

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Phân tích kỹ thuật Khí Tự Nhiên (Hình minh họa biểu đồ)

Giá khí tự nhiên sau khi giảm về vùng hỗ trợ 5.100 đã bật tăng trở lại,hiện tại giá khả năng sẽ quay lại test vùng đỉnh cũ 6.200,nên vẫn ưu tiên canh buy lên khi giá hồi về vùng 5.7.

+ Xu hướng chính trong ngày vẫn là xu hướng tăng

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là vùng:5.100

+ Vùng kháng cự hiện tại là vùng:6.200

+ Ưu tiên canh buy vùng 5.7