Phân tích nhóm năng lượng 5/10: Giá dầu thô tăng do nhu cầu năng lượng

Dữ liệu kinh tế Mỹ hôm thứ Hai cho thấy nhu cầu năng lượng và giá dầu thô tăng. Các đơn đặt hàng của nhà máy tại Mỹ trong tháng 8 tăng + 1,2% hàng tháng và + 0,5% hàng tháng trong vận chuyển xuất xưởng, mạnh hơn so với kỳ vọng là + 1,0% hàng tháng.

DẦU THÔ

Giá Dầu Thô Tăng Sau OPEC + Tăng Sản Lượng Chỉ 400.000 Thùng/Ngày

- Dầu thô WTI tháng 11 (CLX21) vào thứ Hai đóng cửa tăng +1,74 (+ 2,29%), và xăng RBOB tháng 11 (RBX21) đóng cửa tăng 0,0553 (+ 2,46%).

- Giá dầu thô WTI tháng 11 và giá xăng RBOB tháng 11 hôm thứ Hai ổn định ở mức cao hơn vừa phải, với giá dầu thô leo lên mức cao nhất hơn 6 năm và xăng tăng cao nhất trong 1 tháng. Giá dầu thô tăng hôm thứ Hai do đồng đô la yếu và OPEC + quyết định duy trì nguồn cung dầu thô tăng dần. Giá dầu thô giảm trở lại mức tốt nhất sau khi chỉ số chứng khoán lao dốc.

- OPEC + hôm thứ Hai đã phê chuẩn mức tăng 400.000 thùng/ngày trong sản lượng khai thác dầu thô trong tháng 11. Giá dầu thô tăng do những đồn đoán trước đó rằng OPEC + có thể tăng sản lượng lên 800.000 thùng/ngày do nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt.

- Giá dầu thô tăng nhanh hôm thứ Hai sau khi Goldman Sachs cho biết họ kỳ vọng giá dầu thô Brent sẽ tăng lên 90 USD/thùng do giá dầu tự nhiên tăng lên mức cao nhất hơn 7 năm sẽ thúc đẩy tiêu thụ dầu thô toàn cầu thêm +650.000 thùng/ngày do các công ty và người tiêu dùng chuyển từ nat-gas sang thô cho nhu cầu năng lượng của chúng.

- Sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 9 tăng +360.000 thùng/ngày lên 27,49 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong 17 tháng.

- Dữ liệu kinh tế Mỹ hôm thứ Hai cho thấy nhu cầu năng lượng và giá dầu thô tăng. Các đơn đặt hàng của nhà máy tại Mỹ trong tháng 8 tăng + 1,2% hàng tháng và + 0,5% hàng tháng trong vận chuyển xuất xưởng, mạnh hơn so với kỳ vọng là + 1,0% hàng tháng và + 0,4% khối lượng hàng vận chuyển xuất xưởng.

- Sự cải thiện của đại dịch ở Mỹ có thể dẫn đến nới lỏng các lệnh cấm và dỡ bỏ các hạn chế đi lại, điều này sẽ tích cực cho nhu cầu nhiên liệu và giá dầu thô. Mức trung bình trong 7 ngày của các ca nhiễm trùng Covid mới của Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 107.385 vào Chủ nhật, mức thấp nhất trong hơn 1 tháng.

- Lượng dầu thô toàn cầu được lưu trữ trên các tàu chở dầu trên toàn thế giới ngày càng gia tăng khiến giá dầu thô giảm. Vortexa hôm thứ Hai cho biết dầu thô được lưu trữ trên các tàu chở dầu nằm yên ít nhất bảy ngày trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 10 đã tăng + 15% w/w lên 98,95 triệu thùng.

- Báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ EIA hàng tuần vào thứ Tư tuần trước cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tính đến ngày 24 tháng 9 thấp hơn -7,2% so với mức trung bình 5 năm theo mùa, tồn kho xăng thấp hơn -2,7% so với mức trung bình 5 năm và tồn kho sản phẩm chưng cất thấp hơn -12,2% so với mức trung bình 5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 24/9 tăng + 4,7% w/w lên 11,1 triệu thùng/ngày, thấp hơn -2,0 triệu thùng/ngày (-15,3%), thấp hơn mức cao kỷ lục tháng 2/2020 là 13,1 triệu thùng/ngày.

- Baker Hughes báo cáo hôm thứ Sáu tuần trước rằng các giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 10 đã tăng +7 giàn lên mức cao nhất trong 17-1/2 tháng là 428 giàn. Các giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ đã tăng mạnh từ mức thấp nhất trong 15 năm của tháng 8 năm ngoái là 172 giàn, báo hiệu sản lượng dầu thô của Mỹ tăng.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

1. Phân tích kỹ thuật Dầu WTI (Hình minh họa biểu đồ)

Giá dầu đã tăng theo đúng nhận định ngày 04/10/2021. Hiện tại chúng ta sẽ có 1 xu hướng tăng giá tiếp diễn nhằm kiểm thử vừng kháng cự được tạo bởi đường kháng cự chéo. Giá dầu cần quay về khu vực 76.8 để nhận được sự hỗ trợ tăng giá. Giá dầu nhiều khả năng sẽ đạt mốc 79 trong tuần này.

+ Xu hướng chính trong ngày là xu hướng tăng

+ Vùng kháng cự hiện tại là 79

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là 76.5-76.6

+ Có thể mở vị thế chờ buy tại vị trí 76.8

2. Phân tích kỹ thuật Xăng (Hình minh họa biểu đồ)

Giá sau khi vượt qua kháng cự, đã quay về kiểm thử support như nhận định ngày 04/10/2021. Sau đó giá đã bật lên nhanh chóng thể hiện xu thế tăng mạnh hiện tại, do vậy xu hướng hôm nay vẫn là một xu hướng tăng tiếp diễn. Chúng ta có một vùng gap tại 2.2945, chúng ta sẽ thấy giá về lấp gáp trước khi giá tiếp tục tăng.

+ Xu hướng chính trong ngày là xu hướng tăng

+ Vùng kháng cự hiện tại là 2.4

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là 2.2945

+ Có thể mở vị thế chờ buy tại vùng giá 2.2945

KHÍ TỰ NHIÊN

Giá Nat-Gas Tăng Do Lo Ngại Về Sự Suy Giảm Nguồn Cung Toàn Cầu

- Khí tự nhiên Nymex tháng 11 (NGX21) vào thứ Hai đóng cửa tăng +0,147 (+ 2,62%).

- Giá nat-gas tháng 11 tăng cao hơn do lo ngại về nguồn cung cấp nat-gas trên toàn cầu. Giá gas tự nhiên của Mỹ đã nhận được sự hỗ trợ từ hôm thứ Hai sau cuộc biểu tình của giá gas tự nhiên ở châu Âu lên mức cao kỷ lục. Tồn kho gas tự nhiên của châu Âu đang ở mức thấp nhất theo mùa trong hơn mười năm. Mức chênh lệch nat-gas tháng 3/tháng 4 của Mỹ mở rộng lên mức cao nhất trong 5 năm là $ 1,611 vào thứ Hai, báo hiệu mối quan tâm gia tăng về lượng tồn kho nat-gas cuối mùa đông. Về mặt tiêu cực, NOAA đã dự báo nhiệt độ trên mức bình thường trên hầu hết nước Mỹ trong tháng 10, điều này sẽ hạn chế nhu cầu về nat-gas làm nhiên liệu sưởi ấm.

- Lo ngại về nguồn cung cấp nat-gas trong mùa đông này đã đẩy giá nat-gas lên mức cao nhất hơn 7 năm vào thứ Ba. Việc sử dụng nat-gas trong nước của Hoa Kỳ gia tăng trong mùa hè này do nhiệt độ trên mức trung bình và tác động từ một số cơn bão vùng Vịnh đã hạn chế việc tích lũy nguồn cung cấp nat-gas của Hoa Kỳ trước mùa đông, một thời điểm mạnh trong năm đối với nat Hoa Kỳ sử dụng gas. Một số giàn khoan ngoài khơi vùng Vịnh của Hoa Kỳ có thể hoạt động ngoại tuyến trong nhiều tháng do thiệt hại từ cơn bão Ida.

- Các nhà ga xuất khẩu nat-gas của Hoa Kỳ đang hoạt động trở lại bình thường sau các đợt bão và bão nhiệt đới. Theo BNEF, dòng khí đến các nhà ga xuất khẩu của Mỹ hôm thứ Hai là 10,3 bcf, tăng 29% so với cùng kỳ. Vào ngày 18 tháng 4, dòng khí đến các kho xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ đã tăng lên mức kỷ lục 11,921 bcf (dữ liệu từ năm 2014).

- Nhu cầu gas tự nhiên trong nước đã suy yếu. Dữ liệu của BNEF cho thấy mức tiêu thụ gas tự nhiên của 48 người Mỹ vào thứ Sáu thấp hơn ở mức 62,6 bcf, giảm -3,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Sản lượng khí đốt thấp hơn 48 của Mỹ vào thứ Hai ở mức 90,5 bcf, tăng 1,7% so với cùng kỳ, theo BNEF.

- Báo cáo hàng tuần của EIA hôm thứ Năm tuần trước cho thấy giá khí tồn kho của Mỹ tăng +88 bcf lên 3.170 bcf trong tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 9, cao hơn kỳ vọng là 86 bcf và cao hơn mức trung bình 5 năm là 72 bcf. Nguồn cung vẫn cực kỳ eo hẹp, với hàng tồn kho giảm -15,6% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn -6,3% so với mức trung bình 5 năm.

- Baker Hughes đã báo cáo vào thứ Sáu tuần trước rằng số lượng giàn khoan tự nhiên của Hoa Kỳ hoạt động trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 10 là 99 giàn, ngay dưới mức cao nhất trong 1-1/4 năm là 104 giàn khoan kể từ ngày 23 tháng 7 và cao hơn nhiều so với mức thấp kỷ lục. trong số 68 giàn khoan được đăng vào tháng 7 năm 2020 (dữ liệu từ năm 1987).

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

Giá đã tăng trờ lại trên đường trendline hỗ trợ, tuy nhiên nhận định vẫn cần một xu hướng điều chỉnh sâu về đường hỗ trợ để có thể tăng trung hạn, phù hợp với chart tăng của khí tự nhiên lúc này. Việc cần lúc này là chúng ta sẽ phải chờ giá rớt khỏi trendline. Khi đó sẽ có một lệnh sell an toàn.

+ Xu hướng chính trong ngày là xu hướng giảm

+ Vùng kháng cự hiện tại là 6.08

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là 5.2

+ Có thể mở vị thế sell tại vùng giá hiện tại 5.71 khi giá đã rớt khỏi trendline

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.