Phân tích nhóm năng lượng 30/9: Giá khí đốt tự nhiên giảm nhẹ

Giá gas tự nhiên tháng 11 vào thứ Tư đã giảm mạnh khi chúng rút khỏi mức cao nhất trong ngày thứ Ba. Giá Nat-gas giảm hôm thứ Tư do dự báo nhiệt độ ôn hòa ở Mỹ vào tháng tới sẽ hạn chế nhu cầu sưởi ấm và làm mát đối với Nat-gas

DẦU THÔ

- Suy Thoái Thô Về Sức Mạnh Của Đồng Đô La Và Sự Gia Tăng Trong Kiểm Kê ĐTM(đánh giá tác động môi trường)

- Dầu thô WTI tháng 11 ( CLX21 ) hôm thứ Tư đóng cửa giảm -0,46 (-0,61%), và xăng RBOB tháng 11 ( RBX21 ) đóng cửa tăng +0,0275 (+ 1,28%).

- Giá dầu thô WTI tháng 11 và giá xăng RBOB tháng 11 hôm thứ Tư ổn định trái chiều. Giá dầu thô hôm thứ Tư giảm sau khi chỉ số đô la tăng lên mức cao nhất trong 1 năm và sau khi dự trữ dầu thô hàng tuần của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) bất ngờ tăng lần đầu tiên trong 8 tuần qua. Giá xăng tăng sau khi kho dự trữ xăng EIA hàng tuần tăng ít hơn dự kiến.

- Dữ liệu kinh tế toàn cầu hôm thứ Tư hỗ trợ nhu cầu năng lượng và giá dầu thô. Doanh số bán nhà chờ xử lý tại Mỹ vào tháng 8 tăng + 8,1% so với tháng trước, mạnh hơn so với kỳ vọng là + 1,4% so với tháng trước. Ngoài ra, niềm tin kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu bất ngờ tăng +0,2 lên 117,8, mạnh hơn kỳ vọng giảm xuống 117,0.

- Lo ngại về nguồn cung dầu thô toàn cầu thắt chặt hơn là xu hướng tăng giá. Theo dữ liệu từ Kayrros, nguồn cung dầu thô nội địa toàn cầu giảm 20,9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 9, dẫn đến việc tồn kho dầu thô Trung Quốc giảm 14 triệu thùng. Việc giá khí đốt tự nhiên tăng lên mức cao nhất trong hơn 7 năm vào thứ Ba cũng có thể khiến một số người tiêu dùng chuyển sang dầu mỏ, điều này có thể thắt chặt thị trường hơn nữa trước mùa đông Bắc bán cầu.

- Sự cải thiện của đại dịch ở Mỹ có thể dẫn đến việc nới lỏng các lệnh cấm và dỡ bỏ các hạn chế đi lại, điều này sẽ tích cực cho nhu cầu nhiên liệu và giá dầu thô. Mức trung bình trong 7 ngày của các ca nhiễm trùng Covid mới của Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 117.398 vào thứ Ba, mức thấp nhất trong hơn 1 tháng.

- FGE là quy trình chăm sóc khách hàng hoàn toàn mới do Ford Vietnam) hôm thứ Tư cho biết thị trường dầu toàn cầu có vẻ “cực kỳ căng thẳng” trong Q4 và nếu OPEC + giữ vững kế hoạch thúc đẩy sản lượng dầu thô thêm 400.000 thùng / ngày vào tháng 11 thay vì tăng 800.000 thùng / ngày, giá dầu có thể sẽ vượt 90 USD / thùng.

- Dữ liệu Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) hàng tuần của ngày thứ Tư bị trộn lẫn với giá năng lượng. Về mặt giảm giá, tồn kho dầu thô của EIA bất ngờ tăng 4,58 triệu thùng so với kỳ vọng giảm -2,15 triệu thùng. Ngoài ra, nguồn cung sản phẩm chưng cất của EIA bất ngờ tăng 384.000 thùng so với kỳ vọng -1,4 triệu thùng. Về xu hướng tăng, các kho dự trữ xăng EIA đã tăng +193.000 thùng, một mức tăng nhỏ hơn so với kỳ vọng là +1,5 triệu thùng.

- Báo cáo hàng tuần của EIA hôm thứ Tư cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tính đến ngày 24 tháng 9 thấp hơn -7,2% so với mức trung bình 5 năm theo mùa, tồn kho xăng thấp hơn -2,7% so với mức trung bình 5 năm và sản phẩm chưng cất hàng tồn kho thấp hơn -12,2% so với bình quân 5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 24/9 tăng + 4,7% w / w lên 11,1 triệu thùng / ngày, thấp hơn -2,0 triệu thùng / ngày (-15,3%), thấp hơn mức cao kỷ lục tháng 2/2020 là 13,1 triệu thùng / ngày.

- Baker Hughes báo cáo hôm thứ Sáu tuần trước rằng các giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 9 đã tăng thêm 10 giàn lên mức cao nhất trong 17 tháng là 421 giàn. Các giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ đã tăng mạnh từ mức thấp nhất trong 15 năm của tháng 8 năm ngoái là 172 giàn, báo hiệu sản lượng dầu thô của Mỹ tăng.

- Theo dữ liệu EIA do Hiệp hội Nhiên liệu tái tạo phân tích trong tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 9, sản lượng ethanol giảm 12.000 thùng mỗi ngày (b / d), tương đương 1,3%, xuống mức thấp nhất trong 4 tuần là 914.000 thùng / ngày, tương đương với 38,39 triệu gallon mỗi ngày. Sản lượng cao hơn 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch, nhưng thấp hơn 4,6% so với cùng tuần năm 2019. Sản lượng sản xuất ethanol trung bình trong 4 tuần tăng 0,3% lên 925.000 thùng / ngày, tương đương với tỷ lệ hàng năm là 14,18 tỷ gallon (bg).

- Các kho dự trữ ethanol tăng 0,5% lên 20,2 triệu thùng. Lượng hàng tồn kho cao hơn 2,7% so với năm trước nhưng thấp hơn 12,9% so với cùng kỳ năm 2019. Hàng tồn kho được xây dựng ở Bờ Đông (PADD 1) và Bờ Tây (PADD 5) nhưng đã giảm ở các khu vực khác.

- Khối lượng xăng cung cấp cho thị trường Hoa Kỳ, một thước đo nhu cầu ngụ ý, cải thiện 5,7% lên 9,40 triệu thùng / ngày (144,09 thùng / ngày). Nhu cầu xăng dầu cao hơn 10,2% so với một năm trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2019.

- Đầu vào ròng của nhà máy lọc ethanol đã tăng lên mức sản lượng hàng tuần lớn nhất trong tháng này, tăng 1,2% lên 910.000 thùng / ngày, tương đương 13,95 thùng / ngày. Đầu vào ròng cao hơn 8,3% so với một năm trước nhưng thấp hơn 1,4% so với cùng kỳ năm 2019.

- Không có nhập khẩu ethanol nào được ghi nhận sau khi 36.000 thùng / ngày đạt sổ sách vào tuần trước. (Dữ liệu xuất khẩu ethanol hàng tuần không được báo cáo đồng thời; dữ liệu xuất khẩu mới nhất là vào tháng 7 năm 2021.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

1. Phân tích kỹ thuật Dầu WTI (Hình minh họa biểu đồ)

Giá dầu đã điều chỉnh mạnh về vùng support như dự đoán ngày 29/09/2021, Giá đã bật tăng mạnh lên vùng kháng cự chứng tỏ support này đã là support được xác nhận, giá dầu sẽ tiếp tục đi lên nhưng với biên độ hẹp dần. Vùng hỗ trợ quanh khu vực 73.5.

+ Xu hướng chính trong ngày là xu hướng tăng

+ Vùng kháng cự hiện tại là 76.7

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là 73.5

+ Có thể mở vị thế buy tại vị trí 74.8

2. Phân tích kỹ thuật Xăng (Hình minh họa biểu đồ)

Chúng ta chuyển sang phân tích kỳ hạn RBX21.

Giá vẫn đang trong vùng điều chỉnh dự kiến theo nhận định ngày 29/09/2021. Vùng giá kháng cự hiện tại đang là vùng 2.1953. Giá sẽ tiếp tục kiểm thử vùng kháng cự này vào ngày hôm nay, trước khi có những hướng đi mới.

Xu hướng chính trong ngày là xu hướng tăng

+ Vùng kháng cự hiện tại là 2.1953

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là 2.1294

+ Có thể mở vị thế chờ buy tại vùng giá 2.2 sau khi giá phá kháng cự

KHÍ TỰ NHIÊN

Giá Khí Đốt Tự Nhiên Giảm Theo Dự Báo Đối Với Đồng Temps Nhẹ Của Mỹ

- Khí tự nhiên Nymex tháng 11 ( NGX21 ) vào thứ Tư đóng cửa giảm -0,403 (-6,85%).

- Giá gas tự nhiên tháng 11 vào thứ Tư đã giảm mạnh khi chúng rút khỏi mức cao nhất trong ngày thứ Ba. Giá Nat-gas giảm hôm thứ Tư do dự báo nhiệt độ ôn hòa ở Mỹ vào tháng tới sẽ hạn chế nhu cầu sưởi ấm và làm mát đối với Nat-gas. Maxar(là nhà cung cấp thương mại của Mỹ về hình ảnh vũ trụ và nội dung không gian địa lý, và là nhà khai thác tàu vũ trụ viễn thám dân dụng) hôm thứ Tư cho biết họ dự kiến nhiệt độ ấm hơn mức trung bình trên 48 tiểu bang thấp hơn của Hoa Kỳ từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 10 và nhiệt độ dưới mức bình thường ở Bờ Tây từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 10.

- Lo ngại về nguồn cung cấp nat-gas trong mùa đông này đã đẩy giá nat-gas lên mức cao nhất hơn 7 năm vào thứ Ba. Việc sử dụng nat-gas trong nước của Hoa Kỳ gia tăng trong mùa hè này do nhiệt độ trên mức trung bình và tác động từ một số cơn bão vùng Vịnh đã hạn chế việc tích lũy nguồn cung cấp nat-gas của Hoa Kỳ trước mùa đông, một thời điểm mạnh trong năm đối với nat Hoa Kỳ. -sử dụnggas. Một số giàn khoan ngoài khơi vùng Vịnh của Hoa Kỳ có thể hoạt động ngoại tuyến trong nhiều tháng do thiệt hại từ cơn bão Ida. Tính đến chiều thứ Năm tuần trước, 24,3% sản lượng khí đốt tự nhiên ở Vùng Vịnh của Hoa Kỳ vẫn bị ngừng hoạt động do cơn bão Ida.

- Các nhà ga xuất khẩu nat-gas của Hoa Kỳ đang hoạt động trở lại bình thường sau các đợt bão và bão nhiệt đới. Theo BNEF(là nhà cung cấp chiến lược hàng đầu thế giới), dòng khí đến các nhà ga xuất khẩu LNG của Mỹ hôm thứ Tư là 10,5 bcf(Billion Cubic Feet), tăng + 2,1% w / w. Vào ngày 18 tháng 4, dòng khí đến các kho xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ đã tăng lên mức kỷ lục 11,921 bcf (dữ liệu từ năm 2014).

- Nhu cầu gas tự nhiên trong nước đã suy yếu. Dữ liệu của BNEF cho thấy mức tiêu thụ gas tự nhiên của 48 người Mỹ vào thứ Tư thấp hơn ở mức 60,4 bcf, giảm -8% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Sản lượng khí đốt thấp hơn 48 của Mỹ vào thứ Tư là 91,9 bcf, tăng 2,8% so với cùng kỳ, theo BNEF.

- Sự đồng thuận là để tồn kho hàng tuần của EIA tự nhiên khí đốt tăng thêm +86 bcf.

- Báo cáo hàng tuần của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) vào thứ Năm tuần trước là trung lập về giá cả vì nó cho thấy tồn kho khí đốt tự nhiên của Mỹ đã tăng +76 bcf lên 3.082 bcf trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 9, đúng như kỳ vọng. Nguồn cung vẫn cực kỳ eo hẹp, với hàng tồn kho giảm -16,3% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn -6,9% so với mức trung bình 5 năm.

- Baker Hughes(Là công ty liên doanh giữa Tổng Công ty PV Drilling và Công ty Baker Hughes Nederland Holdings B.V) báo cáo vào thứ Sáu tuần trước rằng số lượng giàn khoan tự nhiên của Hoa Kỳ hoạt động trong tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 9 đã giảm -1 giàn xuống 99 giàn, ngay dưới mức cao nhất trong 1-1 / 4 năm là 104 giàn khoan kể từ ngày 23 tháng 7 trở lên. mức thấp kỷ lục 68 giàn khoan được công bố vào tháng 7 năm 2020 (dữ liệu từ năm 1987).

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Giá đã chạy đúng về vùng giá hỗ trợ như dự đoán ngày 29/09/2021. Giá hiện tại gặp hỗ trợ và sẽ tăng hồi kiểm thử vùng kháng cự đang hình thành.

+ Xu hướng chính trong ngày là xu hướng tăng

+ Vùng kháng cự hiện tại là 5.678

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là 5.329

+ Có thể mở vị thế buy tại vùng giá hiện tại 5.436

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.