Phân tích nhóm năng lượng 16/9: Dầu thô tăng mạnh do nguồn cung dầu thô của Mỹ cạn kiệt

Dầu thô WTI tháng 10 ( CLV21 ) vào thứ Tư đóng cửa tăng +2,15 (+ 3,05%), và xăng RBOB tháng 10 ( RBV21 ) đóng cửa tăng +0,0342 (+ 1,57%).

Dầu Thô

Giá dầu thô WTI tháng 10 và giá xăng RBOB tháng 10 vào thứ Tư đã tăng mạnh, với giá dầu thô ở mức cao nhất trong hơn 2 tháng và giá xăng ở mức cao nhất trong 2 tuần. Đồng đô la suy yếu trong ngày thứ Tư đã đẩy giá năng lượng lên cao hơn cùng với sự phục hồi chậm chạp của sản lượng dầu thô của Mỹ ở Vịnh Mexico sau cơn bão Ida. Giá dầu thô tăng nhanh hôm thứ Tư sau khi tồn kho hàng tuần của EIA(Hiệp Hội Doanh Nghiệp Điện Tử) giảm nhiều hơn dự kiến xuống mức thấp nhất trong 2 năm.

Tính đến chiều thứ Tư, 537.193 thùng / ngày (30%) sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ ở Vịnh Mexico vẫn bị ảnh hưởng bởi cơn bão Ida. Sản lượng dầu thô ở Vùng Vịnh của Hoa Kỳ có thể bị trì hoãn hơn nữa khi cơn bão nhiệt đới Nicholas đổ bộ dọc theo Bờ biển Vịnh Texas.

Các dấu hiệu cho thấy sự suy giảm ở Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai thế giới, đang giảm nhu cầu năng lượng và giá cả. Sản xuất công nghiệp tháng 8 của Trung Quốc tăng 5,3%, thấp hơn kỳ vọng + 5,8% và là tốc độ tăng chậm nhất trong 13 tháng. Ngoài ra, doanh số bán lẻ tháng 8 của Trung Quốc tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn kỳ vọng là + 7,0% và là mức tăng nhỏ nhất trong một năm.

Các dữ liệu kinh tế toàn cầu khác vào ngày thứ Tư có sự xáo trộn về nhu cầu năng lượng và giá dầu thô. Về mặt tích cực, sản xuất công nghiệp tháng 7 của Eurozone tăng + 1,5% so với tháng trước, mạnh hơn kỳ vọng + 0,6% so với tháng trước và là mức tăng lớn nhất trong 8 tháng. Ngược lại, sản lượng sản xuất trong tháng 8 của Mỹ tăng + 0,2% so với tháng trước, thấp hơn so với kỳ vọng là + 0,4% so với tháng trước.

Báo cáo hàng tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm thứ Ba ủng hộ giá dầu thô. Báo cáo cho biết nguồn cung dầu toàn cầu giảm -540.000 thùng / ngày trong tháng 8 trong bối cảnh gián đoạn bất ngờ và nguồn cung dầu thô toàn cầu có thể không tăng cho đến tháng 10 do sản lượng dầu thô của Mỹ bị tổn thất do cơn bão Ida xóa sổ tăng sản lượng từ OPEC +.

Giá dầu tăng hơn 2 đô la / thùng vào thứ Tư sau khi dữ liệu của chính phủ cho thấy tồn kho dầu thô của mỹ giảm nhiều hơn dự kiến và dự kiến nhu cầu sẽ tăng khi triển khai tiêm chủng mở rộng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết các kho dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2019, kéo dài sự suy giảm sau cơn bão Ida vào cuối tháng 8 đã đóng cửa nhiều nhà máy lọc dầu và sản xuất khoan ngoài khơi.

Dầu thô Brent tăng 1,86 USD, tương đương 2,5%, lên 75,46 USD / thùng. Dầu thô Trung cấp Tây Texas (WTI) của Mỹ tăng 2,15 USD, tương đương 3,1%, lên 72,61 USD / thùng.

Đầu phiên, dầu Brent chạm 76,13 USD / thùng, mức cao trong hợp đồng và là giá giao ngay cao nhất kể từ cuối tháng 7.

Pavel Molchanov, nhà phân tích của Raymond James cho biết: “Giá dầu Brent và WTI hôm nay tăng mạnh, trở lại gần mức đỉnh mà chúng tôi đã đạt được vào đầu mùa hè”. "Động lực dầu đã tiếp tục kể từ cuối tháng 8 sau cơn bão Ida khi Vịnh Mexico vẫn phải vật lộn để khôi phục hoàn toàn sản lượng."

Dự trữ dầu thô và sản phẩm chưng cất của Mỹ tuần trước giảm nhiều hơn dự đoán của giới phân tích, trong khi dự trữ xăng cũng giảm, nhưng giảm nhẹ so với kỳ vọng của giới phân tích.

Tồn kho dầu thô giảm 6,4 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 10/9 xuống còn 417,4 triệu thùng, so với kỳ vọng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters về mức giảm 3,5 triệu thùng.

Theo báo cáo của Hiệp hội Chế biến hạt lấy dầu quốc gia Mỹ (NOPA), sản lượng ép đậu tương của Mỹ trong tháng 08 đạt 158.843 triệu giạ, cao hơn kỳ vọng của thị trường ở mức 154.183 triệu giạ và thấp hơn 3.8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tồn kho dầu đậu tương ở mức 1.668 tỷ pound, mức cao nhất trong 8 năm của tháng 08 và cao hơn mức kỳ vọng của thị trường.

- Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 10/09/2021:

- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 6.422 triệu thùng xuống còn 417.445 triệu thùng.

- Tồn kho Xăng giảm 1.857 triệu thùng xuống còn 218.142 triệu thùng.

- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 1.689 triệu thùng xuống còn 131.897 triệu thùng.

Phân tích kỹ thuật Dầu WTI

Chúng ta đang có một cấu trúc sóng tăng trong thị trường hiện tại. Với cấu trúc sóng hình thành hiện tại, để khẳng định khu vực giá tăng, dầu sẽ có pha điều chỉnh khung 1H, 4H về lại vùng 71-71.4$ rồi sau đó sẽ tiếp tục hướng điều chỉnh giá tăng lên vùng 100$.

+ Xu hướng chính trong ngày là xu hướng điều chỉnh giảm

+ Vùng kháng cự hiện tại là 72.72

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là 69.2

+ Có thể mở vị thế buy tại vị trí 71.2-71.4 stp tại 70.9.

+ Khuyến nghị giao dịch: Vẫn ưu tiên chờ buy tại vị trí 71.2-71.4

Xăng

Quy Mô Sản Xuất Ethanol Hàng Tuần Của Hoa Kỳ Cao Hơn, Tồn Kho Giảm Xuống Mức Thấp Nhất Trong 14 Tuần

Theo dữ liệu EIA do Hiệp hội Nhiên liệu tái tạo phân tích trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 9, sản lượng ethanol đã tăng 14.000 thùng mỗi ngày (b / d), tương đương 1,5%, lên 937.000 thùng / ngày, tương đương 39,35 triệu gallon mỗi ngày. Sản lượng cao hơn 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch, nhưng thấp hơn 6,6% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng sản xuất ethanol trung bình trong 4 tuần giảm 1,0% xuống 924.000 thùng / ngày, tương đương với mức hàng năm tỷ lệ 14,16 tỷ gallon (bg).

Các kho dự trữ ethanol giảm 1,9% xuống 20,0 triệu thùng, mức thấp nhất trong 14 tuần. Lượng hàng dự trữ cao hơn 1,1% so với mức năm trước nhưng thấp hơn 13,9% so với cùng kỳ năm 2019. Hàng tồn kho thắt chặt trên tất cả các khu vực ngoại trừ Trung Tây (PADD 2).

Khối lượng xăng cung cấp cho thị trường Mỹ, một thước đo nhu cầu ngụ ý, giảm 7,5% xuống mức thấp nhất trong 14 tuần là 8,89 triệu thùng / ngày (136,31 thùng / ngày). Nhu cầu xăng cao hơn 4,9% so với một năm trước nhưng thấp hơn 0,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Đầu vào ròng của nhà máy lọc / xay của ethanol giảm 0,9% xuống 898.000 thùng / ngày, tương đương 13,77 bg hàng năm và là sản lượng thấp nhất kể từ đầu tháng Năm. Đầu vào ròng cao hơn 6,3% so với một năm trước nhưng thấp hơn 0,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuần thứ hai liên tiếp không có nhập khẩu etanol nào được ghi nhận. (Dữ liệu xuất khẩu ethanol hàng tuần không được báo cáo đồng thời; dữ liệu xuất khẩu mới nhất là vào tháng 7 năm 2021.)

Phân tích kỹ thuật Xăng

Chúng ta đã có nhịp tăng theo đúng nhận định, và nhịp tăng lên đúng kháng cự đường trendline chéo. Giá giảm khá nhanh tại vùng kháng cự này xác nhận đây là vùng kháng cự trung hạn của chúng ta. Tại đây chúng ta sẽ có những nhịp giảm liên tục về vùng 2.14 và vùng 2.08

+ Xu hướng chính trong ngày là hồi tăng nhẹ và giảm

+ Vùng kháng cự hiện tại là 2.225

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là 2.14

+ Có thể mở vị thế sell tại vùng giá 2.212

+ Khuyến nghị giao dịch: Vẫn ưu tiên sell tại vùng 2.212

Khí Tự Nhiên

Giá Khí Đốt Tự Nhiên Tăng Do Nguồn Cung Cấp Của Mỹ Chặt Chẽ

Khí tự nhiên Nymex tháng 10 ( NGV21 ) vào thứ Tư đóng cửa tăng +0.200 (+ 3,80%).

Giá gas tự nhiên tháng 10 vào thứ Tư đã kéo dài đà tăng mạnh của tuần này lên mức cao mới trong tương lai gần nhất trong hơn 7 năm. Giá khí đốt tự nhiên đã tăng trong tuần này do lo ngại rằng việc nối lại sản xuất khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ ở Vịnh Mexico sau cơn bão Ida sẽ bị trì hoãn thêm do cơn bão nhiệt đới Nicholas đổ bộ dọc theo Bờ biển Vịnh Texas. Tại Vịnh Mexico, 39,4% sản lượng khí đốt ngoài khơi của Hoa Kỳ vẫn bị đóng cửa vào chiều thứ Tư do cơn bão Ida.

Giá nat-gas tăng nhanh hôm thứ Tư sau khi Commodity Weather Group cho biết vùng Đông Bắc sẽ thấy thời tiết nóng hơn bình thường cho đến ít nhất là ngày 24 tháng 9, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu nat-gas từ các nhà cung cấp điện để tăng cường sử dụng điều hòa nhiệt độ.

Bão Ida và Bão nhiệt đới Nicholas đã đóng cửa một số nhà ga xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ và làm giảm xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ. Theo BNEF(là nhà cung cấp nghiên cứu chiến lược hàng đầu thế giới), dòng khí đến các nhà ga xuất khẩu của Mỹ hôm thứ Tư là 9,4 bcf(Billion Cubic Feet), giảm -14% . Vào ngày 18 tháng 4, dòng khí đến các kho xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ đã tăng lên mức kỷ lục 11,921 bcf (dữ liệu từ năm 2014).

Nhiệt độ cao hơn mức bình thường gần đây của Hoa Kỳ đã dẫn đến sự gia tăng sản lượng điện của Hoa Kỳ và làm tăng nhu cầu khí đốt tự nhiên từ các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích.Báo cáo hôm thứ Tư rằng tổng sản lượng điện của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 9 đã tăng + 3,8% so với cùng kỳ lên 80.448 GWh (gigawatt giờ). Sản lượng điện cộng dồn của Mỹ trong giai đoạn 52 tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 9 đã tăng + 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4.005.359 GWh.

Nhu cầu gas tự nhiên trong nước vẫn ổn định. Dữ liệu của BNEF cho thấy mức tiêu thụ gas tự nhiên của 48 người Mỹ vào thứ Tư thấp hơn ở mức 63,8 bcf.

Sản lượng khí đốt thấp hơn 48 của Mỹ vào thứ Tư là 90.319 bcf, tăng 2.0% so với cùng kỳ, theo BNEF(là nhà cung cấp nghiên cứu chiến lược hàng đầu thế giới).

Sự đồng thuận là để tồn kho hàng tuần của EIA tự nhiên khí đốt tăng +75 bcf.

Báo cáo EIA(Hiệp hội doanh nghiệp điện tử) hàng tuần vào thứ Năm tuần trước đã có sự trái chiều về giá cả khi nó cho thấy tồn kho khí đốt tự nhiên của Mỹ đã tăng +52 bcf lên 2.923 bcf trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 9, cao hơn mức đồng thuận là +39 bcf nhưng dưới mức trung bình 5 năm là +65 bcf. Nguồn cung cực kỳ eo hẹp, với hàng tồn kho giảm -17,1% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn -7,4% so với mức trung bình 5 năm.

Phân tích kỹ thuật Khí tự nhiên

Xu hướng tăng đã hình thành với nhịp tăng mở rộng. Hiện tại chúng ta sẽ có cấu trúc sóng điều chỉnh giảm giá, giá sẽ nhanh chóng về vùng 5.131. Tại đây là điểm mấu chốt để xác định tiếp đường đi của khí tự nhiên.

+ Xu hướng chính trong ngày là xu hướng giảm

+ Vùng kháng cự hiện tại là 5.5

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là 5.131

+ Có thể mở vị thế sell tại vùng giá hiện tại 5.39-5.4

+ Khuyến nghị giao dịch: Vẫn ưu tiên sell tại vùng 5.39-5.4

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.