Phân tích nhóm kim loại ngày 20/10: Giá bạc tăng mạnh do áp lực đồng nhân dân tệ

Chỉ số đô la giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần vào thứ Ba đã thúc đẩy giá kim loại. Bạc cũng nhận được sự hỗ trợ từ sức mạnh giá đồng và nhôm do lo ngại về nguồn cung do chi phí năng lượng tăng cao đang buộc các nhà máy luyện trên khắp thế giới phải đóng cửa.

VÀNG

Vàng Tăng Mạnh Do Usd Giảm Nhanh

- Ghi nhận vào đầu giờ ngày 20/10, theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.768,24 USD/Ounce.

- Đồng USD suy yếu, với chỉ số Dollar Index giảm dưới 93,8 điểm, từ mức trên 94,1 điểm vào phiên trước đã hỗ trợ cho giá vàng tăng.

- Các thị trường chứng khoán thế giới hầu hết suy giảm khi nỗi lo về đình lạm cao hơn bao giờ hết. Giới đầu tư lo lắng nền kinh tế đình đốn ngay khi lạm phát cao.

- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III của Trung Quốc chỉ còn tăng 4,9%, thấp hơn so với kỳ vọng và thấp nhất trong vòng 1 năm qua do thiếu tình trạng thiếu năng lượng và tắc nghẽn chuỗi cung ứng. GDP của Trung Quốc tăng 7,9% trong quý II. Đây là một trong những yếu tố thúc đẩy vàng tăng giá.

- Cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ có cuộc họp trong tháng 11 tới. Ngân hàng trung ương Mỹ có thể bắt đầu giảm mức 120 tỷ USD mua tài sản hàng tháng trong tháng tới. Các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ nhiều người cũng ủng hộ tăng lãi suất vào năm 2022.

- Lợi suất T-note cao hơn và sự phục hồi của chứng khoán vào thứ Ba đã hạn chế mức tăng của vàng.

Góc Nhìn Kỹ Thuật

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá Vàng phiên hôm qua tăng lên lại vùng 1780 như nhận định trước đó.

- Sau những phiên biến động mạnh với biên độ lớn, giá Vàng đang có xu hướng đi ngang và tích lũy.

- Dự kiến trong phiên hôm nay giá tiếp tục di chuyển trong biên độ 1765-1780

BẠC

Bạc Tăng Mạnh Do Áp Lực Nguồn Cung Và Sức Mạnh Của Đồng Nhân Dân Tệ

- Bạc tháng 12 (SIZ21) đóng cửa thứ ba 19 tháng 10 tăng +0,619 (+ 2,66%). Kim loại Bạc hôm thứ ba đóng cửa leo lên mức cao nhất trong 5 tuần. Chỉ số đô la giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần vào thứ Ba đã thúc đẩy giá kim loại. Bạc cũng nhận được sự hỗ trợ từ sức mạnh giá đồng và nhôm do lo ngại về nguồn cung do chi phí năng lượng tăng cao đang buộc các nhà máy luyện trên khắp thế giới phải đóng cửa.

- Các nhận định hôm thứ Ba từ Thống đốc Fed, Waller là giảm giá đối với đồng đô la khi ông nói rằng Fed nên bắt đầu giảm bớt chương trình mua trái phiếu vào tháng tới, mặc dù việc tăng lãi suất có lẽ "vẫn còn một thời gian nữa."

- Sức mạnh đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đè nặng lên đồng USD khi đồng nhân dân tệ tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng vào thứ Ba khi lo ngại về nợ tài sản của Trung Quốc giảm bớt sau khi PBOC cho biết họ có thể "kiềm chế" những rủi ro gây ra cho nền kinh tế và hệ thống tài chính Trung Quốc từ Tập đoàn China Evergrande. Sự phục hồi của S&P 500 lên mức cao nhất trong 5 tuần vào thứ Ba đã hạn chế nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la. Đồng đô la đã bị cắt giảm sau khi khởi công nhà ở vào tháng 9 ở Hoa Kỳ và giấy phép xây dựng giảm nhiều hơn dự kiến.

Góc Nhìn Kỹ Thuật

(Hình minh họa biểu đồ)

- Bạc phiên hôm qua đã có bứt phá mạnh, phá vỡ vùng trendline giảm như kỳ vọng trước đó. Giá gặp vùng cản tâm lý 24 và có phản ứng điều chỉnh nhẹ, tuy nhiên lực tăng vẫn khá tốt.

- Khả năng trong những phiên tới Bạc tiếp tục sẽ duy trì xu hướng tăng lên vùng kháng cự 25.

- Các vị thế mua quanh 23 có thể dời điểm chặn lỗ về entry, tiếp tục nắm giữ.

NHÔM

Sản Lượng Nhôm Của Trung Quốc Giảm 5 Tháng Liên Tiếp

- Sản lượng nhôm nguyên chất của Trung Quốc ở mức 3.08 triệu tấn, giảm 2.1% so với cùng kỳ và giảm 2.5% so với tháng 8/2021, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố vào ngày 18/10. Tính tới tháng 9/2021, sản lượng nhôm của Trung Quốc đã giảm 5 tháng liên tiếp.

- Sản lượng nhôm nguyên chất của Trung Quốc có khả năng tiếp tục giảm trong tháng 10/2021, giữa lúc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hạn chế sản xuất tại các ngành tiêu thụ nhiều điện.

- Tính cho tới cuối tháng 9/2021, các nhà máy luyện nhôm tại khu vực Nội Mông, Tân Cương, Quảng Tây, Thanh Hải, Quý Châu, Vân Nam, Sơn Tây và Thiểm Tây đều nhận chỉ thị cắt giảm sản lượng vì tình trạng thiếu điện và nỗ lực thực hiện mục tiêu tiêu thụ điện năng trong năm 2021 của các chính quyền địa phương.

- Trong khi đó, các lò luyện kim ở tỉnh Hà Nam bị tác động bởi lũ lụt trong tháng 7, đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại. Nguồn tin thân cận cho biết thành phố Trịnh Châu - thủ phủ của Hà Nam - bắt đầu thực hiện luân chuyển điện cho mùa đông kể từ ngày 15/10 với 64 công ty bị yêu cầu ngừng sản xuất vì nằm trong các dự án tiêu thụ năng lượng cao và gây ô nhiễm.

- Các công ty luyện nhôm ở bên ngoài Trung Quốc cũng cắt giảm sản lượng khi chi phí sản xuất tăng quá mạnh vì giá năng lượng.

- Tuy nhiên, đà tăng mạnh gần đây của giá nhôm sẽ tác động tiêu cực tới các công ty ở hạ nguồn và từ đó có thể kìm hãm đà tăng của giá kim loại này. Một số chuyên gia dự báo hàng tồn kho nội địa sẽ tiếp tục tăng khi nhu cầu từ lĩnh vực hạ nguồn suy giảm vì giá cao và hạn chế về điện năng.

Góc Nhìn Kỹ Thuật

(Hình minh họa biểu đồ)

- Nhôm LME phiên hôm qua đã có nhịp điều chỉnh như dự kiến, tuy nhiên lực giảm là tương đối mạnh. Giá hiện tại đang test lại khu vực 3000.

- Các vị thế mua nếu còn nắm giữ có thể xem xét chốt, chờ giá kết thúc điều chỉnh quanh vùng này để cân nhắc mua lại.

KẼM

Giá Kẽm Duy Trì Xu Hướng Mạnh

- Gần đây, do giá khí đốt tự nhiên, than, điện và các nguồn năng lượng khác của châu Âu tăng vọt, chi phí của các doanh nghiệp sản xuất và luyện kim ở nước ngoài liên tục tăng. Nyrstar nhanh chóng cắt giảm sản lượng do chi phí điện tăng, và dự kiến ​​sản lượng sẽ bị ảnh hưởng khoảng 70.000 tấn trong quý 4. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay vẫn đang tiếp diễn, và thị trường cũng sẽ lo lắng về sản lượng của các nhà máy kẽm khác ở Châu Âu trong tương lai.

- Chất lượng mỏ chì kẽm trong và ngoài nước hiện nay đều giảm nên ở một mức độ nào đó đã khiến sản lượng các mỏ kẽm sụt giảm trong những năm gần đây. Nhà máy lọc dầu thường xuyên cắt giảm.

- Tuần trước, Nyrstar, một trong những nhà máy luyện kẽm lớn nhất thế giới, đã thông báo rằng họ sẽ giảm 50% sản lượng kẽm của 3 nhà máy luyện ở châu Âu. Ngay sau khi thông tin được đưa ra, giá Kẽm cao nhất tại London đã vượt quá 3.900 đô la Mỹ / tấn.

- Hiện nay, đang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, giá kẽm tại Thượng Hải và Kẽm London có thể vẫn tăng mạnh trong tương lai.

Góc Nhìn Kỹ Thuật

1. Kẽm LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Kẽm LME phiên hôm qua tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh sau đợt tăng nóng vừa qua.

- Xu hướng tăng vẫn chủ đạo, nhịp giảm này có thể là động thái chốt lời của phe mua.

- Do đó chiến lược vẫn ưu tiên canh mua khi giá kết thúc điều chỉnh.

- Vùng giá hiện tại tạm thời đứng ngoài quan sát.

2. Đồng LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Đồng LME phiên hôm qua tiếp tục giảm điều chỉnh. Giá hiện tại có thể hướng về test lại quanh vùng 9500-9700.

- Chiến lược có thể ưu tiên canh mua trong vùng 9500-9700, chặn lỗ dưới 9350.

- Mục tiêu thời gian tới giá tiếp tục tăng lên vùng kháng cự 10700.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.