Phân tích nhóm kim loại ngày 10/11: Giá kẽm tăng vọt do nguồn cung khan hiếm

Kể từ khi chạm đến mức thấp nhất của dịch bệnh vào năm ngoái, giá kẽm Thượng Hảiđã tăng gần gấp đôi trong năm qua hoặc lâu hơn và hợp đồng kẽm LME tương lai đã đạt mức cao nhất trong 10 năm gần 4.000 đô la vào giữa tháng năm ngoái.

VÀNG

Tăng tiếp khi lạm phát Mỹ lại nóng lên

- Đầu ngày 10-11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới giao dịch tại 1.832 USD/ounce, ghi nhận một phiên tăng thêm 8 USD/ounce sau khi tăng 5 USD/ounce vào phiên trước.

- Đêm qua, giá vàng thế giới tiếp tục khởi sắc khi nhiều thông tin cho thấy lạm phát toàn cầu còn leo thang trong thời gian dài; đồng USD, lãi suất trái phiếu Mỹ và giá cổ phiếu quốc tế đồng loạt suy yếu

- Theo giới phân tích, Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất tháng 10-2021 đạt 8,6%, tăng 0,6 điểm % so với tháng trước, là phù hợp với dự báo nhưng không làm cho thị trường giảm bớt lo ngại lạm phát tại Mỹ tiếp tục leo thang .

- Ông Klass Knot – Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hà Lan, đồng thời là nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) – nhận định áp lực lạm phát tăng sẽ kéo dài tại các quốc gia sử dụng đồng tiền chung euro.

- Do lo lạm phát tại Mỹ và châu Âu nóng lên nên giới đầu tư tài chính chưa dừng lại việc bán ra USD khiến “sức khỏe” của đồng tiền này tiếp tục suy yếu, có lợi cho giá vàng hôm nay.

- Mặt khác, lãi suất trái phiếu Mỹ từ 1,48%/năm xuống còn 1,43%/năm đã ngăn cản dòng tiền chảy vào trái phiếu. Nhiều người đã dịch chuyển một phần vốn vào vàng khiến giá kim loại quý này có thêm động lực để đi lên.

- Trong khi đó, giới đầu tư chứng khoán quốc tế lo ngại việc nắm giữ cổ phiếu có thể gặp rủi ro, nhất là vào rạng sáng 11-11, Mỹ sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10-2021 với mức tăng được dự báo cao hơn tháng trước sẽ làm cho lạm phát tại Mỹ tăng mạnh.

- Thế nên, tại phiên giao dịch chứng khoán kéo dài từ đêm 9 đến rạng sáng 10-11, họ mạnh tay bán cổ phiếu khiến thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu, Nhật Bản đồng loạt “đỏ” sàn. Một số nhà đầu tư đã “nhảy” vào thị trường vàng để trú ẩn an toàn vốn. Giá vàng hôm nay tăng tiếp là đương nhiên.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Vàng phiên hôm qua tiếp tục duy trì đà tăng mà không có sự điều chỉnh nào đáng kể. Giá tăng lên quanh ngưỡng 1832.

- Với đà tăng hiện tại, khả năng cao trong tuần này giá Vàng có thể phá vỡ vùng kháng cự này để mở rộng đà tăng lên các vùng 1860-1880 trong thời gian tới.

BẠC

Kim loại bạc trái chiều giảm

- Bạc tháng 12 (SIZ21) đóng cửa thứ Ba ngày 9 tháng 11 giảm nhẹ -0,224 (-0,91%). Giá bạc đóng cửa giảm hôm thứ Ba do chuyển biến tiêu cực do giá Đồng và Nhôm giảm.

- Dữ liệu giá sản xuất hàng tháng của Hoa Kỳ vào thứ Ba là trung lập đối với đồng đô la. Nhu cầu PPI cuối cùng trong tháng 10 của Hoa Kỳ tăng + 0,6% so với tháng trước và + 8,6% so với cùng kỳ, đúng như kỳ vọng. Ngoài ra, giá thực phẩm & năng lượng PPI tháng 10 tăng + 0,4% so với tháng trước và + 6,8% so với cùng kỳ, yếu hơn một chút so với kỳ vọng là + 0,5% so với tháng và + 6,8%.

- Suy đoán rằng Thống đốc Fed Brainard có thể thay thế Chủ tịch Fed Powell đã đè nặng lên đồng đô la vì bà được coi là người ôn hòa hơn trong chính sách tiền tệ.

- Các ngân hàng trung ương chủ chốt tuần trước cho biết lãi suất sẽ vẫn ở mức thấp trong thời gian tới, thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng không sinh lợi và giúp kim loại này có tuần tốt nhất kể từ cuối tháng 8.

- Tuy nhiên, thị trường lao động Hoa Kỳ thắt chặt và sự lệch lạc trong chuỗi cung ứng toàn cầu có thể khiến giá tiêu dùng của Hoa Kỳ tăng cao vào thứ Tư.

- Dữ liệu lạm phát từ Trung Quốc sẽ được công bố vào tối nay và dữ liệu CPI của Mỹ sẽ theo sau vào ngày mai. Chủ tịch Fed Powell đã phát biểu về thị trường lao động sáng nay và các nhà giao dịch muốn theo dõi thêm các phát biểu của Fed khi phiên họp bắt đầu. Ngoài ra còn có một cuộc đấu giá 10 năm vào buổi trưa TC.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Bạc phiên hôm qua có nhịp điều chỉnh nhẹ về quanh vùng 24 như dự kiến. Giá bật tăng lại ngay sau khi chạm vùng hỗ trợ này.

- Xu hướng tăng vẫn tương đối tốt, nhịp điều chỉnh là cần thiết.

- Các vị thế mua nếu đã chốt trước đó tạm thời đứng ngoài quan sát, chờ giá phá vỡ vùng kháng cự 24.8 để tiếp tục giao dịch.

NIKEN

Niken nằm trong danh sách khoáng sản chính của Mỹ

- Giá Niken đã từng tăng lên mức cao trong hơn mười năm trong năm nay. Một báo cáo do Cục Thống kê Kim loại Thế giới (WBMS) công bố tháng trước cho thấy thị trường niken toàn cầu thiếu hụt 83.100 tấn trong tháng 1 đến tháng 8 năm 2021, trong khi thặng dư cả năm 2020 là 84.200 tấn. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021, sản lượng Niken toàn cầu là 1.799.200 tấn, nhu cầu là 1.882.200 tấn, còn thiếu 83.100 tấn.

- Indonesia là quốc gia có trữ lượng và sản lượng quặng niken đá ong dồi dào nhất trên thế giới, và hàng loạt lệnh cấm xuất khẩu quặng niken của quốc gia này đang khiến nguồn cung niken toàn cầu trở nên eo hẹp hơn. Đầu năm nay, Ấn Độ cũng cho biết họ có kế hoạch cấm hoặc đánh thuế xuất khẩu quặng niken để cho phép nhiều kim loại ở lại trong nước và hỗ trợ sự phát triển của ngành sản xuất pin xe điện của Indonesia.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Niken hôm qua có phiên giảm điểm trở lại, xóa bỏ nỗ lực tăng giá của 2 phiên trước đó.

- Hiện tại giá vẫn giao dịch giằng co trên vùng 19000, tuy nhiên lực mua có vẻ yếu thế.

- Các vị thế mua quanh vùng 19500 có thể xem xét thoát ở vùng giá hiện tại, chờ tín hiệu rõ ràng hơn để giao dịch.

KẼM

Kẽm đang được chú ý là kim loại khan hiếm

- Kẽm là một kim loại chuyển tiếp màu xám nhạt và là kim loại “thông dụng” thứ tư chỉ sau sắt, nhôm và đồng. Trung Quốc là nhà cung cấp Kẽm lớn nhất thế giới.

- Kể từ khi chạm đến mức thấp nhất của dịch bệnh vào năm ngoái, giá kẽm Thượng Hảiđã tăng gần gấp đôi trong năm qua hoặc lâu hơn và hợp đồng kẽm LME tương lai đã đạt mức cao nhất trong 10 năm gần 4.000 đô la vào giữa tháng năm ngoái.

- Nguyên nhân trực tiếp nhất khiến giá kẽm tăng vọt hiện nay là do nguồn cung giảm sản lượng. Tháng trước, một trong những nhà máy luyện kẽm lớn nhất thế giới, Nyrstar, có trụ sở chính tại Bỉ, đã thông báo rằng các nhà máy lọc dầu ở châu Âu sẽ giảm sản lượng tới 50%, điều này trực tiếp làm tăng giá Kẽm toàn cầu. Theo ước tính của Citigroup, thị trường kẽm toàn cầu dự kiến ​​sẽ gần như cân bằng trước khi cắt giảm sản lượng, nhưng việc cắt giảm sản lượng của Nyrstar có thể làm giảm nguồn cung Kẽm hàng năm khoảng 2,5%.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Kẽm LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Kẽm LME phiên hôm qua không có nhiều biến động, giá giằng co quanh vùng 3300.

- Tuy nhiên, với 2 nến pinbar xuất hiện tại vùng hỗ trợ 3150 cho thấy phe mua đã có dấu hiệu quay trở lại.

- Các vị thế mua có thể tiếp tục nắm giữ, chặn lỗ dưới vùng 3100. Giá cần vượt qua vùng cản 3400 để xác nhận quay trở lại xu hướng tăng trong ngắn hạn.

Nhôm LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Nhôm LME hôm qua có phiên giảm điểm trở lại sau khi giá test vùng 2600.

- Các vị thế bán quanh vùng 2600 tiếp tục nắm giữ theo nhận định trước đó, chặn lỗ trên vùng 2800, mục tiêu trước mắt giá hướng về vùng hỗ trợ 2400.

Thiếc LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Thiếc LME tiếp tục duy trì đà tăng sau đợt điều chỉnh. Giá tăng lên quanh vùng 38000.

- Các vị thế mua quanh 36000 có thể tiếp tục nắm giữ, chặn lỗ 34000, mục tiêu ngắn hạn giá hướng tới vùng 4000 quanh biên trên của kênh xu hướng.

Đồng LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Đồng LME hôm qua có phiên điều chỉnh sau 2 phiên tăng điểm trước đó. Giá có phản ứng khi tiếp cận vùng 9750, tuy nhiên vẫn giữ được trên vùng hỗ trợ 9500.

- Các vị thế mua có thể tiếp tục nắm giữ, chặn lỗ dưới 9300.

Đồng COMEX (Hình minh họa biểu đồ)

- Đồng Comex hôm qua có phiên điều chỉnh sau 2 phiên tăng giá trước đó.

- Giá tăng lên vùng 4.4 có phản ứng giảm trở lại.

- Như nhận định trước, giá cần phá qua vùng 4.45 để mở rộng đà tăng trong thời gian tới.

- Các vị thế mua tiếp tục nắm giữ, chặn lỗ 4.25

Bạch Kim (Hình minh họa biểu đồ)

- Bạch kim phiên hôm qua tăng lên sát vùng 1070, giá có phản ứng nhẹ khi gặp vùng cản.

- Kỳ vọng giá phá qua vùng cản hiện tại để mở rộng đà tăng lên vùng 1150.

- Các vị thế mua quanh 1040 có thể dịch chặn lỗ lên entry, nắm giữ với kỳ vọng phá cản. Hoặc xem xét chốt lời, chờ giá phá cản để giao dịch.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.