Phân tích nhóm kim loại 13/9: Vấn đề nguồn cung vẫn nan giải khiến kim loại nhôm tăng cao

Đồng USD mạnh hơn và lợi suất kho bạc Mỹ cao hơn là những động lực chính đẩy kim loại quý này đi xuống. Giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần ở 1.786,8 USD/ounce, thấp hơn 40,8 USD so với cuối tuần trước, tương đương mức giảm ròng 2,2%.

VÀNG

Tiếp Tục Giảm Sau Thông Tin Từ Ngân Hàng Trung Ương Mỹ Và Châu Âu

Việc giá vàng thế giới tuần trước không thể đóng cửa trên ngưỡng 1.800 USD/ounce cũng đánh dấu 3 tháng liên tiếp kim loại quý bị mắc kẹt quanh vùng giá quan trọng này. Sau khi mất mốc 1.800 USD/ounce tuần này, giá kim loại quý cũng được dự báo tiếp tục đi ngang ở vùng giá hiện tại. Nguyên nhân do từ nay đến cuối tháng 9 sẽ không có thêm bất kỳ thông tin vĩ mô nào hỗ trợ hoặc tác động tiêu cực tới thị trường vàng.

Đồng USD mạnh hơn và lợi suất kho bạc Mỹ cao hơn là những động lực chính đẩy kim loại quý này đi xuống. Giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần ở 1.786,8 USD/ounce, thấp hơn 40,8 USD so với cuối tuần trước, tương đương mức giảm ròng 2,2%.

Thị trường vàng đang chịu áp lực bởi các quan chức Fed đang tìm tiếng nói chung về kế hoạch giảm mua trái phiếu ở tốc độ phù hợp nhằm kết thúc quá trình mua tài sản vào giữa năm 2022. Ý kiến một số quan chức Fed khi nói trước báo giới và dự báo của chuyên gia, cho rằng Fed có thể sẽ đi đến bàn thảo và thống nhất kế hoạch giảm mua tài sản vào cuộc họp cuối tháng 9 tới đây.

Những thông tin dự báo này được đưa ra dựa trên phân tích về nền kinh tế Mỹ vẫn phục hồi tích cực và lạm phát tăng mạnh. Chỉ số CPI tháng 6 của Mỹ đã tăng 0,5% so với tháng 5 và tăng 5.4% so với 1 năm trước. Chỉ số lạm phát của các nhà sản xuất Mỹ tháng 8 đã tăng 0,7% so với tháng 7 và cao hơn so với mức dự kiến là 0,6%.

Vào cuối tuần trước, Ngân hàng trung ương (ECB) đã thông báo sẽ bắt đầu giảm tốc độ mua trái phiếu từ nay đến cuối năm 2021. Hiện ECB đang mua trái phiếu ở mức 80 tỷ USD duy trì trong 2 quý vừa qua. Dự báo, ECB có thể sẽ giảm mức mua xuống còn khoảng 60 tỷ euro mỗi tháng trong năm nay và giảm sâu hơn nữa vào tháng 3/2022. Lý giải về việc cắt giảm lượng mua trái phiếu lần này, Chủ tịch ECB bà Christine Lagarde cho hay, nền kinh tế các nước trong khu vực châu Âu đang phục hồi mạnh mẽ và tỷ lệ lạm phát đang tăng cao.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

Sau những thông tin kể trên, giá vàng phiên cuối tuần trước đã giảm mạnh và đầu tuần này tiếp tục chịu áp lực bán ra.

Vàng tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ mạnh quanh 1780.

Khả năng giá sẽ có nhịp hồi phục lên quanh vùng 1809-1810, nếu bứt qua vùng này, giá tiếp tục hướng tới vùng kháng cự 1830.

Trường hợp giá tiếp tục giảm qua vùng hỗ trợ 1780 sẽ mở rộng đà giảm về vùng 1760.

NHÔM

Vấn Đề Nguồn Cung Vẫn Nan Giải Khiến Kim Loại Nhôm Tăng Cao

Giá Nhôm đóng cửa hôm thứ Sáu tuần trước trên sàn LONDON đóng cửa 2.948 USD / tấn tăng (+2.92%), mức cao nhất trong 13 năm. Giá Nhôm THƯỢNG HẢI đêm đó đóng cửa ở mức 23,240 nhân dân tệ / tấn tăng (+2,74%)

Khi giá Nhôm tiếp tục tăng, chuỗi cung ứng toàn cầu có thể xấu đi, và giá Nhôm LONDON dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa, và giá mục tiêu của nhôm LONDON trong 12 tháng tới được nâng lên 3.200 USD / tấn.

Theo báo cáo Hội nghị thượng đỉnh Nhôm toàn cầu Harbour tổ chức tại Chicago vào ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 cho biết trong phần lớn thời gian của năm 2022, tình trạng thiếu cung sẽ tiếp tục hoành hành toàn bộ ngành công nghiệp Nhôm. có thể mất đến 5 năm để giải quyết vấn đề cung cấp.

Hiện tại, chuỗi cung ứng toàn cầu với vận tải container là trụ cột đang cố gắng bắt kịp với nhu cầu hàng hóa bùng nổ và khắc phục tác động của tình trạng thiếu lao động do đại dịch mới gây ra. Tình trạng thiếu công nhân và tài xế xe tải trong các nhà máy sản xuất Nhôm đã làm trầm trọng thêm các vấn đề trong ngành Nhôm.

Ngoài ra, Harbour Intelligence đang theo dõi xem liệu nước Nga nhà sản xuất Nhôm lớn thứ hai thế giới, có giữ thuế xuất khẩu đắt đỏ cho đến năm 2022 hay không. Harbour Intelligence dự đoán giá Nhôm trung bình vào năm 2022 sẽ đạt 2.570 USD / tấn, cao hơn giá Nhôm trung bình trong năm khoảng 9%.

Citibank dự đoán trong ba tháng tới, hợp kim nhôm có thể lên 2.900 USD / tấn, và giá nhôm hợp kim 6-12 tháng có thể lên 3.100 USD / tấn, do giá nhôm sẽ chuyển từ thị trường tăng giá theo chu kỳ sang một cấu trúc. Thị trường tăng giá. Giá trung bình của nhôm được ước tính là 2.475 USD / tấn vào năm 2021 và 3.010 USD / tấn vào năm 2022.

Yếu tố cản trở sự phục hồi nguồn cung Nhôm thứ nhất do dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn ở các nước đã cản trở sự phục hồi sản lượng Nhôm điện phân ở các nước bao gồm Hoa Kỳ, Úc và Nga. Ngoài ra, giá cước container cao và tắc nghẽn vận chuyển cũng là một vấn đề lớn cản trở xuất khẩu nhôm điện phân.

Điều đáng chú ý Guinea nước sản xuất và cung cấp Bauxite chủ yếu cho Trung Quốc đã đẩy giá và chi phí Bauxite lên cao, đồng thời đã đẩy giá Nhôm lên cao.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Nhôm (Hình minh họa biểu đồ)

Nhôm tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu điều chỉnh

Hiện tại giá đã tiến sát vùng cản tâm lý 3000, chỉ số RSI cũng đang ở trạng thái quá mua.

Do đó nhà đầu tư hạn chế mua đuổi ở những vùng này.

Các vị thế mua nếu còn nắm giữ có thể dịch chặn lỗ lên dần, tiếp tục canh mua nếu giá có nhịp điều chỉnh.

Niken

Giá Niken Chạm Mức Cao Mới

Giá Niken trên sàn COMEX hiện tại 30.105 USD/ tấn tăng (+ 0,52%), trên sàn Thượng Hải 153690 nhân dân tệ/ tấn tăng (+0.14%). Giá Niken tăng chủ yếu là do sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các yếu tố cơ bản.

Có thông tin cho hay, cơn bão kép gần đây ở Philippines lại ập đến, có nguy cơ ảnh hưởng đến lô hàng quặng Niken. Việc sản xuất một số dự án Ferronickel ở Indonesia bị trì hoãn do dịch bệnh, và việc cung ứng nguồn cung không đạt như kỳ vọng. Ngoài ra, sự sụt giảm đáng kể của hàng tồn kho LME gần đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến những lo ngại của thị trường.

Về phía cung và cầu, mặc dù việc cắt giảm sản lượng thép không gỉ dự kiến ​​sẽ dần được thực hiện, nhưng nhu cầu đối với Niken nguyên chất lại giảm nhẹ. Mặc dù tốc độ tăng nhu cầu Niken theo hướng năng lượng mới đã chậm lại, tốc độ tăng sản xuất Niken Sunfat vẫn còn tương đối lớn, lớn hơn nhiều so với việc giảm nhu cầu Niken do hạn chế sản xuất và giảm thép không gỉ. Do đó, hỗ trợ giá Nickel là tương đối mạnh.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Niken LME (Hình minh họa biểu đồ)

Niken LME đã phá qua vùng kháng cự quan trọng quanh 20000, khả năng tiếp tục mở rộng đà tăng trong thời gian tới

Chiến lược vẫn ưu tiên canh mua khi giá điều chỉnh về các vùng 20000 và 19500, chặn lỗ dưới vùng 19000.

Bạch Kim (Hình minh họa biểu đồ)

Bạch kim sau khi hồi phục lên vùng 1000 đã tiếp tục giảm trở lại như nhận định trước đó.

Khả năng giá tiếp tục tìm về vùng fibo 161.8% quanh 890.

Các vị thế bán có thể tiếp tục nắm giữ, dời chặn lỗ về entry.

Bạc (Hình minh họa biểu đồ)

Bạc sau khi phá vỡ trendline tăng đã có nhịp quay lại test thành công trendline này,

Khả năng giá Bạc sẽ tìm về vùng hỗ trợ mạnh quanh 23.

Chiến lược hiện tại có thể xem xét vào vị thế bán quanh vùng 23.8-23.9, chặn lỗ trên vùng 24.3.

Đồng LME (Hình minh họa biểu đồ)

Đồng LME cuối tuần trước đã có phiên bứt phá mạnh mẽ như những kỳ vọng trước đó, phá vỡ trendline giảm, mở ra xu hướng tăng mạnh trong thời gian tới.

Các vị thế mua có thể nắm giữ, tiếp tục canh mua nếu giá test lại vùng 9550-9600, chặn lỗ 9200.

Mục tiêu giá sẽ quay lại vùng kháng cự 10400-10600

Kẽm LME (LZHZ) (Hình minh họa biểu đồ)

Kẽm LME tiếp tục duy trì đà tăng sau khi phá vỡ vùng kháng cự 3050

Hiện tại giá đang có điều chỉnh nhẹ, khả năng có thể test lại vùng 3050-3060.

Các vị thế mua có thể nắm giữ, tiếp tục canh mua quanh vùng 3050-3060, chặn lỗ 2950.

Mục tiêu hướng tới vùng 3200.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi