Phân tích nhóm kim loại 11/10: Kim loại đồng giảm do đồng USD tăng mạnh

Giá đồng hiện tại trên sàn COMEX giảm 4.2715 giảm (- 0.08%) do đồng đô la mạnh hơn đè lên do kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cắt giảm các biện pháp kích thích từ tháng tới.

VÀNG

Tăng nhẹ phiên đầu tuần

- Giá vàng hôm nay 11/10 trên sàn Kitco (lúc 6h00 theo giờ VN) đang giao dịch ở mức 1.757,1 – 1.757,6 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 tăng 1,70 USD; ở mức 1.757,10 USD/ounce.

- Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế hàng đầu thế giới chỉ ghi nhận thêm 194.000 việc làm mới trong tháng 9/2021, thấp hơn đáng kể so với dự báo của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của tờ The Wall Street Journal là 500.000 việc làm.

- Đây là tháng thứ hai liên tiếp dữ liệu việc làm không đạt kỳ vọng và điều này có khả năng gây khó khăn trong kế hoạch thay đổi chính sách tiền tệ của Fed trước cuối năm nay.

- Chính sách tiền tệ thời đại dịch của Fed bao gồm chi 120 tỷ USD mỗi tháng để mua vào trái phiếu kho bạc Mỹ và trái phiếu đảm bảo bằng nợ vay thế chấp nhà; và lãi suất giữ ở khoảng 0-0,25%. Trong lần họp này của Fed, các chính sách này được giữ nguyên.

- Jason Teed, nhà quản lý danh mục đầu tư của quỹ Gold Bullion Strategy Fund (Mỹ), nhận xét rằng số liệu việc làm “đáng thất vọng” cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể chưa đủ “tín hiệu ” để Fed thu hẹp gói kích thích kinh tế và tăng lãi suất. Điều này hỗ trợ giá vàng tăng. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên mức cao nhất trong vòng nhiều tháng, vượt 1,6% đã gây áp lực giảm giá vàng.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá Vàng bật tăng lên vùng 1780 vào cuối tuần trước như nhận định, tuy nhiên áp lực bán tại vùng kháng cự là rất mạnh, đẩy giá giảm trở lại vùng 1755.

- Khả năng phiên đầu tuần giá tiếp tục đà giảm về quanh vùng hỗ trợ 1740 trước khi tích lũy tăng trở lại.

BẠC

Đồng đô la yếu hơn hỗ trợ cho kim loại quý

- Bạc tháng 12 (SIZ21) đóng cửa thứ sáu ngày 8 tháng 10 tăng +0,492 (+ 2,17%). Các kim loại quý đang tăng cao hơn, Bạc đang ở mức cao nhất trong 3 tuần.

- Bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 của Hoa Kỳ tăng ít hơn dự kiến ​​trong tháng thứ hai. Tuy nhiên, tổn thất được giới hạn, bởi suy đoán rằng sự yếu kém trong bảng lương có thể khiến Fed trì hoãn việc giảm bớt QE.

- Về mặt tiêu cực, bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 của Hoa Kỳ chỉ tăng +194.000, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng là +500.000 và mức tăng nhỏ nhất trong 9 tháng. Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 giảm -0,4 xuống mức thấp nhất trong 1 năm rưỡi là 4,8%, cao hơn kỳ vọng 5,1%.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Bạc có nhịp bật tăng vùng 23 vào cuối tuần trước, tuy nhiên giá cũng có phản ứng rút chân nhanh ở vùng kháng cự.

- Khả năng đầu tuần này giá Bạc có thể tiếp tục đi ngang trong biên độ 22-23.

- Chiến lược hiện tại có thể xem xét canh bán quanh vùng 23, chặn lỗ trên 23.2

ĐỒNG

Kim loại đồng giảm do đồng đô la tăng mạnh

- Giá đồng hiện tại trên sàn COMEX giảm 4.2715 giảm (- 0.08%) do đồng đô la mạnh hơn đè lên do kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cắt giảm các biện pháp kích thích từ tháng tới.

- Đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London giảm 0,3% xuống 9.329 USD / tấn, trong khi hợp đồng đồng giao tháng 11 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 0,1% xuống 69.180 nhân dân tệ (10.736,40 USD) / tấn.

- Đồng đô la tăng giá khiến kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, sau khi con số bảng lương mềm của Hoa Kỳ không làm thay đổi kỳ vọng thị trường rằng Fed sẽ bắt đầu giảm lượng mua trái phiếu lớn vào tháng 11.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Đồng LME vẫn giao dịch trong vùng tam giác, hiện tại đã tiến sát vùng trendline quanh 9400.

- Chiến lược vẫn xem xét canh bán quanh vùng 9400, chặn lỗ trên vùng 9600.

- Mục tiêu giá quay lại vùng hỗ trợ 8700

NHÔM

- Diễn biến này cho thấy thị trường thế giới lo ngại rằng bất ổn chính trị tại Guinea sẽ gây gián đoạn nguồn cung, do quốc gia châu Phi này là nước cung cấp quặng bauxite chính, vốn được sử dụng để sản xuất alumin – nguyên liệu được dùng để sản xuất nhôm. Theo thống kê, Guinea là nước sản xuất quặng bauxite lớn thứ hai trên thế giới sau Australia, cung cấp đến hơn 50% lượng quặng được nhập khẩu bởi Trung Quốc.

- Giá nhôm đã tăng khoảng 40% trong năm nay, trong bối cảnh các biện pháp kích thích kinh tế khổng lồ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ, trong khi Trung Quốc, quốc gia sản xuất nhôm hàng đầu thế giới, lại đang hạn chế sản xuất để cắt giảm lượng khí thải carbon từ ngành công nghiệp nặng và giải quyết tình trạng thiếu điện trong nước.

- Tình trạng thiếu điện nghiêm trọng tại Trung Quốc đang khiến giới đầu tư lo ngại do sự sụt giảm cả nguồn cung lẫn nhu cầu sử dụng nhôm tại nước này sẽ gây biến động thị trường nhôm toàn cầu. Xét về nhu cầu sử dụng, Trung Quốc hiện là quốc gia sử dụng nhôm lớn nhất thế giới. Các đợt mất điện diện rộng buộc nhiều nhà máy tại Trung Quốc phải giảm mạnh công suất hoạt động, thậm chí ngưng hoạt động, khiến nhu cầu sử dụng các kim loại công nghiệp như nhôm suy giảm.

- Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo cho dù nhu cầu tiêu thụ nhôm của Trung Quốc giảm xuống thì nhu cầu sử dụng nhôm tại các nơi khác trên thế giới vẫn đang ở mức cao và tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhôm có thể trở nên trầm trọng hơn. Lo ngại thiếu hụt nguồn cung nhôm trong thời gian tới đang đẩy giá nhôm trên thế giới tăng lên.

- Các chuyên gia cho rằng môi trường giá nhôm cao có thể ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu vào thời điểm các nhà hoạch định chính sách đang lo ngại về tình hình lạm phát, bởi kim loại này là thành phần chính để sản xuất nhiều loại sản phẩm từ ô tô đến điện thoại thông minh và hệ thống năng lượng.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

1. Nhôm LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Nhôm LME tiếp tục duy trì đà tăng khá tốt, nhiều khả năng giá sẽ phá vỡ vùng kháng cự 3000 để mở rộng đà tăng trong thời gian tới.

- Các vị thế mua có thể tiếp tục nắm giữ, chặn lỗ dưới vùng 2800.

2. Kẽm LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Kẽm LME bật tăng mạnh vào cuối tuần trước, giá phá vỡ vùng kháng cự 3130-3150 và đang có nhịp quay lại test vùng này.

- Khả năng đà tăng sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới.

- Các vị thế mua có thể tiếp tục nắm giữ với kỳ vọng trong ngắn hạn là vùng 3200-3250

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.