Phân tích dữ liệu thương mại đậu nành toàn cầu

TÓM TẮT NHANH VỀ TRUNG QUỐC

Trung Quốc đã giảm đáng kể sự phụ thuộc vào đậu nành của Hoa Kỳ trong cuộc chiến thương mại đầu tiên vào năm 2018, mặc dù điều đó phần lớn có thể xảy ra vào thời điểm đó do dịch bệnh lợn lan rộng, làm giảm đáng kể nhu cầu thức ăn chăn nuôi.

Nhưng đối với các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ, mức trước chiến tranh thương mại không bao giờ được khôi phục và lượng đậu nành Hoa Kỳ xuất khẩu sang Trung Quốc trong ba năm dương lịch gần đây đã giảm 12% so với mức trung bình 2015-2017. Trung Quốc đã tăng lượng nhập khẩu lên 13% trong thời gian đó.

Cũng trong thời gian này, Brazil đã mở rộng xuất khẩu đậu nành sang Trung Quốc thêm 51%, ít hơn mức tăng 61% trong tổng lượng hàng xuất khẩu của nước này. Để so sánh, xuất khẩu đậu nành của Hoa Kỳ sang tất cả các điểm đến đã giảm 2% trong cùng kỳ khi nhu cầu trong nước tăng lên.

Trung bình trong ba năm qua, khoảng 72% lượng đậu nành xuất khẩu của Brazil hướng đến Trung Quốc, so với 76% trong giai đoạn 2015-2017. Sự phụ thuộc lớn vào duy nhất một khách hàng có lẽ là điểm yếu lớn nhất của chương trình xuất khẩu của Brazil.

Khoảng 53% lượng đậu nành xuất khẩu của Hoa Kỳ được chuyển đến Trung Quốc trong ba năm dương lịch gần đây, so với mức trung bình 59% trong ba năm trước chiến tranh thương mại.

CHÂU ÂU VÀ ĐỘI NGŨ VẬN HÀNH

Các nước Liên minh châu Âu là quốc gia nhập khẩu đậu nành lớn thứ hai, chiếm khoảng 8% tổng lượng nhập khẩu toàn cầu. EU cũng là điểm đến số 2 của cả đậu nành Brazil và Hoa Kỳ.

Vào khoảng năm 2000, Châu Âu là Trung Quốc ngày nay của Brazil, tiêu thụ gần hai phần ba lượng đậu nành xuất khẩu của nước này. Tỷ lệ này trung bình chỉ đạt 7% trong ba năm gần đây, mặc dù khối lượng đã tăng lên trong thập kỷ qua.

Xuất khẩu đậu nành của Hoa Kỳ sang EU cũng tăng trong những năm gần đây, mặc dù khối lượng trung bình vẫn thấp hơn một chút so với Brazil. Các nước EU chiếm khoảng 11% lượng hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ trong ba năm qua.

Tuy nhiên, hoạt động thương mại đậu nành của Hoa Kỳ với EU, đạt doanh thu 2,4 tỷ đô la vào năm ngoái, có thể bị đe dọa. Brussels dự kiến sẽ công bố chính sách có khả năng hạn chế nhập khẩu nông sản được xử lý bằng hóa chất bị cấm ở châu Âu vào thứ Tư.Điều đó có thể buộc các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ phải khám phá các thị trường mới, giả sử quan hệ thương mại cho phép. Mexico là điểm đến đậu nành đơn lẻ lớn thứ hai của Hoa Kỳ, chiếm khoảng 10% tổng sản lượng hàng năm, mặc dù các mối đe dọa về thuế quan cũng hiện hữu ở đó.

Tổng lượng đậu nành xuất khẩu của Brazil lớn hơn gần 80% về khối lượng so với các đối tác Hoa Kỳ, nhưng cả hai quốc gia trong ba năm qua đều xuất khẩu khối lượng tương tự đến các điểm đến khác ngoài Trung Quốc và EU. Sự đa dạng tương đối lớn hơn này giữa các khách hàng của Hoa Kỳ có thể là lợi thế hiện tại duy nhất của họ so với hoạt động kinh doanh đang bùng nổ của Brazil.

Tương lai xuất khẩu đậu nành của Hoa Kỳ có thể trở nên bớt đáng lo ngại hơn nếu nhu cầu trong nước tăng cao theo cách được ngụ ý trong lệnh bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học mạnh tay được đưa ra cách đây vài năm.

Nhưng những kế hoạch đó, cũng giống như các cuộc thảo luận về thuế quan, hiện đang trong giai đoạn tạm dừng. Điều này có nghĩa là nếu vụ đậu nành sắp tới của Hoa Kỳ không đủ lớn, thì các lô hàng của mùa tới có thể bị hạn chế hơn nữa.

Nguồn: Karen Braun