Phân tích Đậu tương, khô đậu tương và dầu đậu tương ngày 23/8: Nhóm họ Đậu giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng

Đậu tương giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng gần đây

TIN TỨC

Các nhà phân tích cho biết, giá đậu tương kỳ hạn của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng vào hôm thứ Sáu do lo ngại về kinh tế vĩ mô cùng với những đợt mưa có lợi ở miền Tây Trung Tây và đồng bằng.

Giá dầu đậu tương kỳ hạn giảm hơn 5% do có báo cáo rằng Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) sẽ khuyến nghị hạ các quy định về pha trộn nhiên liệu sinh học của quốc gia.

Tính đến 1:05 chiều (18:05 GMT), đậu tương tháng 11 của Hội đồng Thương mại Chicago giảm 34-1/2 cent ở mức 12,85-1/2 USD/giạ sau khi giảm xuống 12,77-1/4 USD/giạ, mức thấp nhất của hợp đồng kể từ ngày 28/6 .

Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 12 giảm 3,40 cent xuống 56,52 cent/pound sau khi giảm mức tối đa 3,5 cent xuống 56,42 cent, mức thấp nhất trong hai tháng.

Dầu đậu tương là nguồn cung cấp thức ăn chăn nuôi chính của Hoa Kỳ để làm nhiên liệu diesel sinh học và ngô được sử dụng để sản xuất ethanol. EPA dự kiến ​​sẽ khuyến nghị Nhà Trắng hạ thấp các mức pha trộn nhiên liệu sinh học của quốc gia xuống dưới mức năm 2020, hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào ngành nhiên liệu sinh học.

Terry Reilly, nhà phân tích cấp cao của Futures International tại Chicago, cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến ​​một phiên giảm rủi ro. Có những lo ngại về kinh tế toàn cầu… Điều đó đang làm rung chuyển thị trường hàng hóa nói chung, và cũng đang tràn sang thị trường nông sản”.

Doanh số xuất khẩu đậu tương của Mỹ vượt kỳ vọng khi Trung Quốc mua 19 chuyến hàng

Doanh số xuất khẩu ròng đậu tương của Mỹ trong tuần tính đến ngày 12 tháng 8 đã vượt qua kỳ vọng của thị trường ở mức 2.14 triệu tấn cho đợt giao hàng năm 2021/22 khi Trung Quốc tăng mua gần 19 chuyến hàng, dữ liệu của USDA cho thấy hôm thứ Năm. Doanh số xuất khẩu vụ mùa mới cao hơn mức kỳ vọng của các nhà phân tích thị trường là từ 1.0 đến 1.8 triệu tấn.

USDA cũng báo cáo doanh số ròng hàng tuần cho đợt giao hàng năm 2020/21 ở mức 67,700 tấn, nằm trong kỳ vọng của các nhà phân tích.

Trung Quốc là người mua chính, chiếm hơn 1.0 triệu tấn đậu cho đợt giao hàng năm 2021/22 và 92,300 tấn hạt sẽ được giao trong niên vụ 2020/21.

Ghi chú từ USDA cũng xác nhận 263,000 tấn đậu tương khác được bán cho Trung Quốc cho niên vụ 2021/22, và 148,590 tấn nữa được bán cho Mexico.

Khối lượng lớn sản lượng vụ mới khác thuộc về các nước giấu tên (841,000 tấn), tiếp theo là Ai Cập (184,000 tấn) trong khi sản lượng vụ cũ hầu hết được chuyển đến các nước giấu tên.

Cuối cùng, xuất khẩu hàng tuần đạt 258,000 tấn, cao hơn 99% trong tuần với 144,200 tấn đến Trung Quốc, 59,500 tấn đến Nhật Bản và khối lượng nhỏ hơn đến Indonesia, Colombia và Mexico.

Nhập khẩu đậu tương tháng 7 của Trung Quốc từ Brazil giảm do biên lợi nhuận thấp

Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc từ Brazil tháng 7 năm 2021 đã giảm so với năm trước do tỷ suất lợi nhuận nghiền trong nước suy giảm ảnh hưởng đến nhu cầu, dữ liệu từ hải quan Trung Quốc cho thấy hôm thứ Sáu.

Nhà nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới đã nhập khẩu 7.88 triệu tấn hạt có dầu từ Brazil trong tháng 7, giảm 3.7% so với mức 8.18 triệu tấn đăng ký một năm trước đó và thấp hơn 24.8% so với mức của tháng trước.

Các nhà máy nghiền của Trung Quốc đã thu mua một lượng lớn đậu tương từ nhiều nước trên toàn cầu trong những tháng đầu năm nay, với kỳ vọng nhu cầu ngày càng tăng từ ngành chăn nuôi lợn phục hồi nhanh chóng.

Tuy nhiên, nhu cầu từ lĩnh vực thức ăn chăn nuôi đã giảm trong những tháng gần đây do tỷ suất lợi nhuận của lợn hơi âm do giá thịt lợn giảm mạnh, điều này dẫn đến tỷ suất lợi nhuận trong nước trong tháng 7 vẫn ở mức âm, hạn chế lợi ích mua từ các nhà nghiền.

Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy tổng khối lượng nhập khẩu đậu tương trong tháng 7 là 8.67 triệu tấn, giảm 14% so với tháng tương đương vào năm 2020.

Trung Quốc cũng nhập khẩu 42,277 tấn đậu từ Mỹ trong tháng 7, giảm 22.9% so với tháng trước, nhưng cao hơn 10.3% so với con số được ghi nhận vào tháng 7/2020.

Trung Quốc dự kiến sẽ làm chậm tốc độ nhập khẩu đậu tương của mình trong vài tháng tới, do nhu cầu bị hạn chế bởi tỷ suất lợi nhuận lợn hơi kém và sự gia tăng của các loại ngũ cốc khác được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

Đậu tương nhập khẩu vào Trung Quốc trong tháng 8 được ước tính là 8 triệu tấn, và nhập khẩu của tháng 9 đã được điều chỉnh thấp hơn xuống còn 6.5 triệu tấn, theo dữ liệu từ Thông tin về dầu và ngũ cốc quốc gia của Trung Quốc (CNGOIC).

Ấn Độ cắt giảm thuế nhập khẩu dầu đậu tương và dầu hướng dương để giữ giá dầu ăn

Hôm thứ Sáu, Chính phủ Ấn Độ xác nhận sẽ giảm 7.5 điểm phần trăm thuế nhập khẩu đối với dầu đậu và dầu hướng dương có hiệu lực ngay lập tức, trong một nỗ kiềm chế giá dầu ăn, vốn đã tăng mạnh trong năm nay.

Cơ cấu thuế nhập khẩu mới đối với dầu đậu và dầu hướng dương được công bố hôm thứ Sáu, sẽ kéo dài đến cuối tháng 9 nhưng có thể được gia hạn nếu giá vẫn ở mức cao.

Sau khi cắt giảm thuế nhập khẩu, nhập khẩu dầu đậu và dầu hướng dương sẽ phải chịu mức thuế thực tế là 30.25% so với mức 38.5% ban đầu, do đó tỷ lệ giảm thực là 8.25 điểm phần trăm.

Anilkumar Bagani, trưởng nhóm nghiên cứu tại Tập đoàn Sundin Group có trụ sở tại Mumbai cho biết: “Việc giảm thuế nhập khẩu chỉ mới kéo dài đến ngày 30 tháng 9, do đó khó có khả năng dẫn đến việc thu mua mạnh mẽ dầu đậu và dầu hướng dương từ Ấn Độ.

Kumar Bromex, một nhà môi giới tại Ấn Độ, nói với Agricensus: “Thuế thấp hơn này mang lại nhiều bất ổn hơn vì nhiều nhà nhập khẩu đã nộp thuế.

Chính phủ Ấn Độ cũng đã hạ thuế nhập khẩu đối với dầu cọ và dầu cọ tinh chế vào ngày 30/6, kéo dài đến ngày 30/9, với cùng mục tiêu giảm giá dầu ăn.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 20/08:

Bán ròng 15,000 HĐKH ngô

Bán ròng 15,000 HĐKH đậu tương

Mua ròng 1,000 HĐKH khô đậu tương

Bán ròng 8,000 HĐKH dầu đậu tương

Bán ròng 8,000 HĐKH lúa mỳ

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đậu tương kỳ hạn tháng 01.2022 (Hình ảnh minh hoạ Soybean futures)

Đậu tương đã giảm mạnh về vùng hỗ trợ tiềm năng 1330 – 1343 (kỳ hạn tháng 09.2021) như dự đoán, và thậm chí là phá thủng vùng hỗ trợ này và tiếp tục giảm mạnh.

Sau khi giảm mạnh về vùng hỗ trợ rộng 1265 – 1290 của khung thời gian lớn thì đậu tương đã có sự hồi phục khá tốt. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn vẫn đang là giảm. Ưu tiên các vị thế bán thì sẽ an toàn hơn.

Nếu tiếp tục hồi phục thì đậu tương hoàn có khả năng quay trở lại vùng kháng cự tiềm năng 1328 – 1338. Đây là vùng chờ tín hiệu bán cho đậu tương nếu nhà đầu tư muốn giao dịch thuận xu hướng ngắn hạn.

Đậu tương cũng có thể giảm nhẹ về vùng 1289 – 197 để lấy đà tiếp tục cho xu hướng hồi phục tăng này nên nhà đầu cơ muốn giao dịch ngược xu hướng thì có thể chờ tín hiệu cho vị thế mua tại vùng này. Tất nhiên là độ rủi ro sẽ cao hơn do giao dịch ngược xu hướng.

Ngoài ra, không loại trừ khả năng rằng đậu tương có thể tiếp tục giảm mạnh và tiếp cận sâu hơn vào vùng hỗ trợ rộng 1265 – 1290 của khung thời gian lớn trước khi quay trở lại xu hướng hồi phục tăng. Nhà đầu tư hãy lưu ý điều này.

Khô đậu tương kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình ảnh minh hoạ Soybean Meal futures)

Sau khi tiếp cận vùng hỗ trợ tiềm năng 354.50 – 355.80 (kỳ hạn tháng 09.2021) và không tạo ra tín hiệu tăng giá thì khô đậu đã phá thủng vùng hỗ trợ này, tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ cứng 350 – 353.50 bên dưới.

Sau khi chạm vùng hỗ trợ quan trọng 347 – 350.80 thì khô đậu đã bắt đầu phản ứng và xuất hiện tín hiệu hồi phục tăng. Xu hướng chính trong ngắn hạn đang là giảm = Ưu tiên các vị thế bán thì sẽ an toàn hơn.

Khi xu hướng hồi phục tăng được tiếp tục thì khô đậu có thể tiếp cận vùng kháng cự ngắn hạn 356.50 – 357.80 và nếu phá vỡ được vùng kháng cự này thì khô đậu có thể tiếp tục hồi phục lên đến vùng kháng cự tiềm năng 360 – 364. Nhà đầu tư có thể chờ tín hiệu cho vị thế bán nếu giá khô đậu có thể hồi phục về vùng kháng cự tiềm năng này thì sẽ an toàn hơn.

Ngoài ra, khô đậu vừa mới hình thành một vùng hỗ trợ ngắn hạn 350.20 – 353.20. Nhà đầu cơ ngắn hạn cũng có thể xem xét cho vị thế mua tại vùng này. Tất nhiên là sẽ rủi ro hơn vì giao dịch ngược xu hướng trong ngắn hạn.

Cũng không loại trừ khả năng rằng khô đậu có thể tiếp tục giảm, quay về tiếp cận sâu hơn vùng hỗ trợ quan trọng 347 – 350.80 một lần nữa trước khi hồi phục. Nhà đầu tư hãy lưu ý điều này.

Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình ảnh minh hoạ Soybean Oil futures)

Áp lực bán tăng mạnh khiến giá dầu đậu liên tục phá thủng các vùng hỗ trợ và thiếp lập mức giá thấp nhất trong vòng 2 tháng vừa qua.

Xu hướng chính của dầu đậu trong ngắn hạn đang là giảm = Ưu tiên các vị thế bán thì sẽ an toàn hơn.

Hiện tại thì dầu đậu có khả năng hồi phục khi chạm vùng hỗ trợ 56.60 – 57.30. = Nhà đầu cơ có thể chờ thêm tín hiệu cho vị thế mua ngắn hạn tại vùng này và độ rủi ro sẽ cao hơn vì giao dịch ngược xu hướng ngắn hạn.

Nếu tiếp tục hồi phục thì dầu đậu trước mắt có thể trở về vùng 58.65 – 59.40 và sâu hơn là vùng kháng cự tiềm năng 60.20 – 61. Nếu muốn an toàn thì nhà đầu tư có thể chờ cho giá dầu đậu hồi phục về các vùng kháng cự này và xuất hiện tín hiệu giảm giá bằng các mô hình nến đảo chiều thì sẽ an toàn hơn.

Còn một khi xu hướng giảm được tiếp tục thì dầu đậu có thể tiếp tục giảm mạnh về vùng 54.30 – 55.50 bên dưới. Nhà đầu tư nên lưu ý điều này.

Lưu ý:

Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.