Novaland chào bán cổ phiếu, huy động gần 4.600 tỷ đồng đầu tư dự án tại Mũi Né

Lần gần nhất Novaland phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là vào tháng 2/2016. Với giá phát hành 59.200 đồng/cổ phiếu, số tiền doanh nghiệp này huy động có thể lên tới gần 4.600 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, mã NVL-HoSE) đang chuẩn bị cho phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Lần đầu tiên kể từ khi niêm yết, Novaland mới thực hiện hình thức tăng vốn này. Gần nhất, Novaland phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là vào tháng 2/2016.

Giá phát hành của đợt chào bán này là 59.200 đồng, thấp hơn 21,7% so với giá cổ phiếu hiện tại. Tuy nhiên, hơn một tháng trước, giá cổ phiếu có khoảng thời gian cũng chỉ giao dịch quanh mức này. Cổ phiếu NVL đã tăng mạnh trong tháng 12 vừa qua.

Phương án tăng vốn trên được trình cổ đông hồi tháng 9/2020. Theo đó, Novaland chào bán gần 77,67 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ từ 9.863 tỷ đồng lên gần 10.649 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền huy động dự kiến ở tờ trình ban đầu hỉ là 776,7 tỷ đồng. Với già chào bán cao gấp 5,92 lần mệnh giá, Novaland dự kiến thu về 4.597,8 tỷ đồng nếu phân phối hết.

Tuy nhiên, theo đơn vị tư vấn cho đợt phát hành (HSC), mức giá trên là mức giá “khá hấp dẫn so với giá đang giao dịch trên sàn HOSE”. Đơn vị này đánh giá mức độ rủi ro như chào bán không thành công khó xảy ra.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Novaland sử dụng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức góp vốn vào công ty con là Công ty cổ phần Nova Hospitality.

Nova Hospitality sẽ sử dụng số tiền này để thanh toán tiền mua cổ phần của Công ty cổ phần Nova Final Solution, thông qua đó sở hữu khu đất tại Phường Mũi Né và xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Nova Final Solution hiện đang sở hữu 99,057% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bất động sản Đăng Khánh – đơn vị sở hữu 99,98% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Mũi Né. doanh nghiệp này đang là chủ đầu tư hợp pháp và duy nhất của các dự án có tổng diện tích đất được phê duyệt đầu tư là 659,96 ha và diện tích mặt nước được phê duyệt đầu tư là 80,1 ha tọa lạc tại Phường Mũi Né và xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Khu đất này gồm có 80,1 ha mặt nước và 659,96 ha đất. Phần diện tích đất đều là Dự án trồng rừng, trồng cây lâu năm tạo môi trường sinh thái phát triển du lịch đã được UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư hồi năm 2014 và 2016. Phần diện tích mặt nước cũng đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án kinh doanh, dịch vụ trên mặt nước biển cố định.

Tại Mũi Né, Novaland cũng đang đầu tư một dự án bất động sản nghỉ dưỡng với diện tích 39,93ha. Dự án gồm 603 biệt thự, hiện có tỷ lệ hấp thụ trên 89%.