NKG sẽ khởi công nhà máy thép quy mô hàng nghìn tỷ đồng trong quý II/2024?

Mới đây, CTCP Thép Nam Kim (NKG) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến diễn ra ngày 26/4 tại TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, NKG đặt mục tiêu doanh thu 21.000 tỷ đồng và lãi trước thuế 420 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 137% so với năm 2023. Sản lượng tiêu thụ kỳ vọng ở mức 1 triệu tấn. Công ty không định chia cổ tức năm 2023 và dùng lợi nhuận còn lại để rót vốn vào dự án nhà máy thép Phú Mỹ.

Nam Kim dự kiến trình cổ đông phương án chào bán tối đa 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 tức cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền mua cổ phiếu, cổ đông sở hữu 2 quyền mua sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 12.000 đồng/cp, bằng một nửa giá cổ phiếu NKG chốt phiên 5/4 (24.450 đồng/cp).

NKG dự kiến thu về 1.580 tỷ đồng và sẽ góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư Dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

1.580 tỷ thu được từ đợt chào bán sẽ được góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư Dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú MỹNgày 7/4/2022, HĐQT đã thông qua chủ trương thành lập Công ty con (Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ) và đầu tư dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ. Dự án đã được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cấp lần đầu ngày 6/2/2024.

Quy mô dự án gồm dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, hai dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm.

Tổng vốn đầu tư của dự án giai đoạn 1 (chưa VAT) là 4.500 tỷ. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 1.350 tỷ còn vốn vay từ các tổ chức tín dụng là 3.150 tỷ.

Chia sẻ về tiến độ dự án, NKG cho biết tính đến 31/3, công ty đã góp vốn 500 tỷ và đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Dự án dự kiến sẽ khởi công từ quý II/2024.

Bên cạnh đó, NKG cũng đề xuất phát hành hơn 52,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực quyền 100:20 tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới.

Ngoài ra, Nam Kim dự kiến phát hành tối đa 2,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp, bằng 41% giá cổ phiếu NKG trên thị trường. 50% số cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Số cổ phiếu còn lại bị hạn chế chuyển nhượng hai năm.

Sau ba đợt phát hành trên, dự kiến vốn điều lệ của NKG sẽ tăng từ 2.633 tỷ lên 4.500 tỷ đồng.