16/11/2021 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Nhóm nông sản giao dịch tích cực, giá ngô ngược dòng giảm điểm

Thị trường khá phân hóa giữa các nhóm hàng trong phiên giao dịch đầu tuần. Nhóm nông sản giao dịch khá tích cực với sự dẫn dắt của giá ngô và giá lúa mì khi có nhiều thông tin cơ bản hỗ trợ tốt, trong khi đó tương đối trống thông tin về ngô nên không đem đến nhiều lực đỡ, giá ngô ngược dòng giảm điểm.

Giá dầu thô ngày hôm qua giao dịch thận trọng với mức giá đóng cửa tăng điểm nhẹ trong bối cảnh bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19 tại châu Âu và Trung Quốc. Giá đường ngày hôm qua gặp phải lực bán mạnh khi các yếu tố cơ bản đã không còn đóng vai trò là lực đỡ.

1. Một số tin tức chung đáng chú ý:

- Trong buổi phát biểu ngày hôm qua, bà Lagarde - chủ tịch ECB đã cho biết rằng NHTW Châu Âu tiếp tục kỳ vọng rằng lạm phát sẽ duy trì ở mức dưới mục tiêu trong trung hạn và khả năng cao sẽ không nâng lãi suất trong năm 2022. Cụ thể, bà cho rằng trong bối cảnh mà chi phí, giá cả bị đội lên do năng lượng đắt đỏ, việc thắt chặt một cách vội vàng không giải quyết được vấn đề giá cả mà còn không đảm bảo được kế hoạch khôi phục kinh tế mà ECB đã đề ra ngay từ ban đầu.

- Sau quyết định này, đồng EUR giảm về mức thấp nhất trong 16 tháng. Theo CFTC, vị thế ròng EUR giảm về mức thấp nhất trong 5 tuần cùng với số lượng vị thế mở tăng lên.

- Nhà quản lý quỹ nổi tiếng Michael “Big Short” Burry đã thoát khỏi vị thế short TSLA và GOOGL qua việc thanh lý toàn bộ “Put Options” trên các mã này, mặc dù trước đó anh đã có nhiều phát biểu vô cùng “bearish”. Có vẻ như trước giọng điệu “dovish” đến từ J.Pow hay C.Lagarde, kể cả những con gấu thiện chiến nhất cũng phải e dè.

- Cuộc gặp gỡ được cho là quan trọng nhất dưới nhiệm kỳ Tổng thống Biden, giữa hai nền kinh tế lớn nhất là Mỹ-Trung Quốc sẽ được diễn ra vào 7h45 sáng giờ Việt Nam vào thứ ba. Nội dung cuộc gặp được thị trường dự đoán sẽ xoay quanh các vấn đề hiệp ước thương mại, hạn mức nhập khẩu tối thiểu của Trung Quốc đối với các mặt hàng từ Mỹ, sự minh bạch về các thông tin và các bảng báo cáo tài chính của nền kinh tế Trung Quốc, sự trừng phạt thương mại của Mỹ dành cho Trung Quốc, vấn đề về tự do của Đài Loan,….Vào tháng 3 và tháng 6 năm nay, Mỹ đã công bố áp dụng răn đe cho các doanh nghiệp đầu tư và có chuỗi cung ứng liên kết với Xin Jiang trước vấn đề nhân quyền ở tỉnh này, sau đó lệnh trừng phạt lan ra Anh, Canada và Châu Âu. Xin Jiang là tỉnh nổi tiếng sản xuất các sản phẩm từ cotton, với nhu cầu nhập khẩu cotton lớn nhất trước khi các căng thẳng trên nổ ra.

TÓM TẮT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÂY TRỒNG CỦA USDA

- Lúa mì vụ đông:

+ Đã gieo 94%, tuần trước 91%, cùng kỳ năm ngoái 96%, trung bình 5 năm 94%

+ Nảy mầm 81%, tuần trước 74%, cùng kỳ năm ngoái 84%, trung bình 5 năm 83%

+ Chất lượng tốt-tuyệt 46%, tuần trước 45%, cùng kỳ năm ngoái 46%

Sơ lược có thể thấy tiến độ của ngô vượt trên mức trung bình, dù vẫn thấp hơn một chút so với năm ngoái. Điều này có thể gây sức ép nhẹ lên giá ngô. Trong khi đối với đậu tương, lúa mì, và cả cotton, khi các số liệu gieo trồng không có sự chênh lệch lớn so với lịch sử, yếu tố mùa vụ không có nhiều tác động lên giá cả.

NHÓM NĂNG LƯỢNG

Giá các hợp đồng khí tự nhiên được hỗ trợ bởi việc Nga tiếp tục trì hoãn việc cung cấp khí cho Châu Âu. Không có chỗ nào trong đường ống Yamal được ghi nhận để gửi khí đốt cho Châu Âu cho tháng 12 cận kề như lời hứa trước đó và cũng không có ghi nhận tương tự cho đường ống thông qua Ukraina. Đồng thời, vùng Troll- nhà cung cấp chính của Na Uy- nơi cung cấp khí đốt thứ hai của Châu Âu cũng tuyên bố giảm công suất 28% trong 3 ngày để sữa chữa hư hỏng thiết bị.

Theo như Rystad Energy, tổ chức này kỳ vọng sản lượng dầu đá phiến của Mỹ trong tháng 9 có thể đạt mức trước đại dịch là 8.68 triệu thùng/ngày. Điều này tạo nên áp lực đối với giá dầu. Bên cạnh đó, đồng đô la Mỹ mạnh hơn cũng tạo thêm áp lực đối với giá dầu khi giá hàng hóa có thể sẽ trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nước ngoài (những người sở hữu ngoại tệ khác). Chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ (DXY) đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 16 tháng khi giới đầu tư đang khá lo lắng về tình hình kinh tế toàn cầu.

ĐẬU TƯƠNG

Báo cáo ép dầu đậu tương từ NOPA từ các nhà máy trên khắp nước Mỹ chiếm 95% sản lượng ép dầu đậu tương công bố trong ngày hôm qua: Sản lượng ép dầu đậu tương tháng 10 đạt 183.99 triệu giạ (hay tương đương 5 triệu tấn), tăng 20% so với mức tháng 9 là 153.8 triệu giạ (tương đương 4.19 triệu tấn), không có sự thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm trước là 185.25 triệu giạ (tương đương 5.04 triệu tấn). Đây là mức cao kỷ lục thứ 3 ghi nhận. Con số này vượt qua các kỳ vọng từ thị trường là 181.9 triệu giạ (tương đương với 4.95 triệu tấn). Tuần trước USDA dự báo sản lượng ép dầu đậu tương của Mỹ trong vụ 2021/22 có thể đạt 2.19 tỷ giạ (tương đương với 59.6 triệu tấn) không có sự thay đổi so với các ước tính trong tháng 9.

Báo cáo ghi nhận tồn kho dầu đậu tương đạt 1.835 tỷ pounds (hay 832,300 tấn) vào cuối tháng 10, tăng 9% so với mức 1.684 tỷ pounds trong tháng 9 và vượt kỳ vọng từ thị trường là 1.724 tỷ pounds.

Trong ngày hôm qua, thị trường ghi nhận doanh số bán đậu tương lô lớn theo ngày với khối lượng đạt 264 nghìn tấn vụ 2021/22 sang một quốc gia giấu tên (thông thường là Trung Quốc). Nếu các nhận định về quốc gia mua hàng là đúng thì đây là đơn hàng tiếp nối cho đơn hàng hôm thứ 6, đồng thời thể hiện cho nhu cầu về đậu tương Mỹ đang bắt đầu tăng lên Trung Quốc.

LÚA MÌ

Tuy rằng giá lúa mì đã được hỗ trợ mạnh mẽ từ dự đoán trong báo cáo WASDE tháng 11 tuần trước với ước tính sản lượng sụt giảm, Mỹ vẫn chưa ghi nhận được lô hàng lớn nào ở thời điểm hiện tại và luỹ kế bán hàng vẫn thấp hơn mức cùng kỳ niên vụ trước. Cùng lúc với lượng bán hàng ở Mỹ chưa có sự tăng trưởng, thị trường ghi nhận việc Ukraina tăng 60% lượng lúa mì xuất khẩu trong tuần trước so với cùng kỳ năm trước, đạt 572,000 nghìn tấn. Tổng lượng lúa mì xuất khẩu từ Ukraina đạt 13.1 triệu tấn từ đầu niên vụ, cao hơn cùng kỳ năm trước đến 17%. Điều này có thể khiến giá lúa mì đi ngang, cho đến khi có tin tức ghi nhận bán hàng đột phá hơn từ lúa mì Mỹ.

Trong khi đó, xuất khẩu lúa mì Nga tiếp trong tuần kết thúc ngày 11/11 đạt 700,000 tấn, tăng 14% so với tuần trước. Tính từ đầu vụ đến con số ghi nhận mức xuất khẩu trong tuần trước, xuất khẩu lúa mì Nga đạt 16.6 triệu tấn, thấp hơn 16% so với cùng kỳ vụ trước. Mức thuế xuất khẩu lúa mì liên tục tăng cao rõ ràng đã tác động đến khối lượng xuất khẩu của lúa mì Nga trong vụ hiện tại.

Trong hôm qua, thị trường cũng ghi nhận một đợt mở thầu từ FMA của Đài Loan thu mua 48,000 tấn lúa mì Mỹ.

Bài phân tích được thực hiện bởi đội ngũ Phân tích CTCP Saigon Futures - TVKD xuất sắc của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam năm 2020. Mọi thắc mắc về thị trường và tư vấn đầu tư, Quý NĐT vui lòng liên hệ: