Nhóm nhà đầu tư siêu giàu thế giới khi thị trường lao dốc phiên đầu tuần: 'Ngồi im', không 'bắt đáy', cũng không hoảng sợ

Các nhà đầu tư giàu có và văn phòng gia đình đã "ngồi im" khi thị trường biến động hồi tuần này. Tuy nhiên, nhiều người lại coi diễn biến tiêu cực đó là cơ hội để giảm mức thuế và lên kế hoạch đầu tư bất động sản.

Các ngân hàng tư nhân và công ty quản lý tài sản cho biết khách hàng của họ đã giảm lượng cổ phiếu nắm giữ trong hơn 1 năm, đồng thời giải thích rằng sự chuyển đổi quy mô lớn từ thị trường công sang thị trường tư nhân có liên quan đến lo ngại về sự tăng mạnh của lĩnh vực công nghệ. Theo khảo sát của UBS, 35% danh mục đầu tư của các công ty này được phân bổ vào vốn đầu tư tư nhân, trong khi cổ phiếu chỉ chiếm 28%. Một cuộc khảo sát của Deloitte cũng cho thấy rằng lượng cổ phiếu nắm giữ của các công ty quản lý tài sản gia đình đã giảm từ 34% xuống 25% từ năm 2021 đến năm 2023, trong khi tỷ trọng của vốn cổ phần tư nhân tăng từ 22% lên 30% trong cùng khoảng thời gian.

Khi thị trường lao dốc vào thứ Hai, các nhà đầu tư giàu có không hoảng loạn và không lao vào mua ngay lập tức, họ đã đặt ra nhiều câu hỏi. Sean Apgar, đồng giám đốc của BBR Partners, cho biết khách hàng thông thường đặt câu hỏi "chuyện gì đang xảy ra?", trong khi không có hành động cụ thể nào được thực hiện. Ngược lại, một số nhà đầu tư giàu có đang tận dụng lợi ích về thuế từ sự dao động giá để lên kế hoạch tài sản. Dưới các quy tắc hiện hành về thuế di sản và quà tặng, các cặp vợ chồng có thể chuyển tới 27,22 triệu USD cho người thừa kế và gia đình, trong khi cá nhân có thể chuyển tối đa 13,61 triệu USD.