Nhận Định Thị Trường Năng Lượng Ngày 25/04/2024

Bản tin nhận định thị trường hàng hóa ngày 25/04/2024 có những điểm đáng chú ý gì mời quý Nhà đầu tư cùng theo dõi. Bản tin nhận định thị trường là bản tin cho đội ngũ phân tích có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực đầu tư hàng hóa của công ty Gia Cát Lợi thực hiện.

Bản tin được cập nhật sớm nhất mỗi ngày nhằm mang những thông tin bổ ích đến quý nhà đầu tư một cách kịp thời nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý Nhà đầu tư để chúng tôi có động lực phát triển hơn nữa.

Gia Cát Lợi xin gửi đến quý nhà đầu tư những nhận định thị trường hàng hóa trong phiên giao dịch ngày 25/04/2024. Chuyên viên phân tích của chúng tôi sẽ chia sẻ về nhận định thị trường hàng hóa nhóm Năng lượng và nguyên liệu công nghiệp và các cơ hội giao dịch ngày 25/04/2024. Chúc quý nhà đầu tư có một ngày giao dịch thành công!

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

TIN TỨC

DẦU THÔ

Giá dầu thô giảm nhờ sức mạnh đồng đô la và giảm bớt căng thẳng Iran-Israel

Dầu thô WTI tháng 6 ( CLM24 ) vào thứ Tư đóng cửa giảm -0,55 (-0,66%)

Giá dầu thô và giá xăng hôm thứ Tư ổn định ở mức trái chiều. Sức mạnh của đồng đô la vào thứ Tư đã làm giảm giá năng lượng. Ngoài ra, giá dầu giảm do căng thẳng Israel-Iran giảm bớt vì có vẻ như Iran sẽ không đáp trả sau cuộc tấn công trả đũa của Israel vào thứ Sáu tuần trước. Mức giảm giá dầu thô được hạn chế sau khi tồn kho dầu thô hàng tuần của EIA bất ngờ giảm.

Nhu cầu dầu thô giảm ở Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba thế giới, là tác động tiêu cực đối với giá dầu sau khi nhu cầu dầu tháng 3 của Ấn Độ giảm -0,6% so với cùng kỳ xuống 21,09 triệu tấn.

Dầu thô được hỗ trợ từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga, làm hư hại một số cơ sở chế biến dầu của Nga, hạn chế khả năng xuất khẩu nhiên liệu của Nga. Xuất khẩu nhiên liệu của Nga trong tuần tính đến ngày 21 tháng 4 đã giảm -500.000 thùng/ngày so với tuần trước xuống 3,45 triệu thùng/ngày. JPMorgan Chase cho biết họ thấy 900.000 thùng/ngày công suất lọc dầu của Nga có thể ngừng hoạt động “trong vài tuần nếu không phải vài tháng” do các cuộc tấn công, khiến giá dầu tăng thêm 4 USD/thùng phí bảo hiểm rủi ro.

Giá dầu thô được hỗ trợ từ ngày 3 tháng 4 khi OPEC+, tại cuộc họp hàng tháng, không khuyến nghị bất kỳ thay đổi nào đối với việc cắt giảm sản lượng dầu thô hiện tại của họ, khiến mức cắt giảm sản lượng khoảng 2 triệu thùng/ngày được duy trì cho đến cuối tháng 6. Tuy nhiên, sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 3 đã tăng +10.000 thùng/ngày lên 26,860 triệu thùng/ngày, một yếu tố giảm giá dầu khi Iraq và UAE tiếp tục bơm vượt quá hạn ngạch sản xuất của họ.

Sự sụt giảm của dầu thô trong kho lưu trữ nổi là yếu tố tăng giá. Dữ liệu hàng tuần hôm thứ Hai từ Vortexa cho thấy lượng dầu thô được giữ trên toàn thế giới trên các tàu chở dầu đứng yên ít nhất một tuần đã giảm -18% w/w xuống 75,45 triệu thùng kể từ ngày 19 tháng 4.

Giá dầu thô có sự hỗ trợ cơ bản từ cuộc chiến Israel-Hamas và lo ngại rằng cuộc chiến có thể lan sang Hezbollah ở Lebanon. Ngoài ra, các cuộc tấn công vào hoạt động vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ của phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đã buộc các chủ hàng phải chuyển hướng các chuyến hàng quanh cực nam châu Phi thay vì đi qua Biển Đỏ, làm gián đoạn nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Báo cáo EIA hàng tuần hôm thứ Tư không đồng nhất giữa dầu thô và sản phẩm. Về mặt tiêu cực, dự trữ sản phẩm chưng cất của EIA bất ngờ tăng +1,6 triệu thùng so với kỳ vọng giảm -1,75 triệu thùng. Ngoài ra, nguồn cung xăng EIA giảm -634.000 thùng, mức giảm nhỏ hơn so với kỳ vọng là -1,75 triệu thùng. Về mặt tích cực, tồn kho dầu thô của EIA bất ngờ giảm -6,37 triệu thùng so với kỳ vọng tăng +2,0 triệu thùng. Ngoài ra, nguồn cung dầu thô tại Cushing, điểm phân phối dầu WTI tương lai, giảm -659.000 thùng.

Báo cáo EIA hôm thứ Tư cho thấy (1) tồn kho dầu thô của Mỹ tính đến ngày 19 tháng 4 thấp hơn -3,4% so với mức trung bình 5 năm theo mùa, (2) tồn kho xăng thấp hơn -3,6% so với mức trung bình 5 năm theo mùa và (3) sản phẩm chưng cất hàng tồn kho thấp hơn -6,8% so với mức trung bình theo mùa 5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 4 không thay đổi ở mức 13,1 triệu thùng/ngày, thấp hơn mức cao kỷ lục gần đây là 13,3 triệu thùng/ngày.

Baker Hughes báo cáo thứ Sáu tuần trước rằng số giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 4 đã tăng thêm +5 giàn lên mức cao nhất trong 7 tháng là 511 giàn, cao hơn vừa phải mức thấp nhất 2 năm là 494 giàn được ghi nhận vào ngày 10 tháng 11. Số giàn khoan dầu đã giảm trong năm qua từ mức cao nhất trong 4 năm với 627 giàn được công bố vào tháng 12 năm 2022.

KHÍ TỰ NHIÊN

Giá Nat-Gas sụt giảm do thời tiết ôn hòa ở Mỹ và tồn kho tăng cao

Khí tự nhiên Nymex tháng 5 ( NGK24 ) vào thứ Tư đóng cửa giảm -0,159 (-8,77%).

Giá khí tự nhiên tháng 5 hôm thứ Tư đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần và đóng cửa giảm mạnh do dự báo thời tiết ôn hòa ở Mỹ và nguồn cung cấp khí tự nhiên dồi dào. Nhóm Thời tiết Hàng hóa hôm thứ Tư cho biết nhiệt độ ở vùng Trung Tây dự kiến ​​sẽ chuyển sang ôn hòa từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, điều này sẽ hạn chế nhu cầu khí thiên nhiên để sưởi ấm và làm mát. Ngoài ra, tồn kho khí tự nhiên EIA hàng tuần vào thứ Năm dự kiến ​​​​sẽ tăng +86 bcf, cao hơn nhiều so với mức trung bình +59 bcf trong thời gian này trong năm, bổ sung thêm vào lượng tồn kho vốn đã tăng cao của Mỹ.

Giá khí đốt tự nhiên đã sụt giảm vào đầu năm nay, với hợp đồng tương lai gần nhất (NGJ24) đạt mức thấp nhất trong 3-3/4 năm vào ngày 26 tháng 3 sau khi mùa đông ôn hòa bất thường đã hạn chế mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên và đẩy hàng tồn kho lên trên mức trung bình. Tính đến ngày 12 tháng 4, lượng tồn kho khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ cao hơn +36,4% so với mức trung bình theo mùa trong 5 năm, báo hiệu nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên dồi dào.

Giá khí đốt tự nhiên cũng chịu áp lực sau khi kho xuất khí tự nhiên Freeport LNG ở Texas vào ngày 1 tháng 3 đã đóng cửa một trong ba cơ sở sản xuất do thiệt hại do thời tiết cực lạnh ở Texas. Đơn vị này gần đây đã mở cửa trở lại một phần. Tuy nhiên, Freeport cho biết một khi đơn vị sản xuất được mở cửa trở lại hoàn toàn, hai đơn vị còn lại sẽ ngừng hoạt động để bảo trì và cả ba đơn vị sẽ không hoạt động trở lại cho đến tháng 5. Việc thiếu công suất tối đa của nhà ga xuất khẩu Freeport đã hạn chế xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ và tăng lượng tồn kho khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ.

Theo BNEF, sản lượng khí khô của bang vùng dưới 48 hôm thứ Tư là 96,7 bcf/ngày (-3,5% so với cùng kỳ). Theo BNEF, nhu cầu khí đốt của các bang thấp hơn 48 vào thứ Tư là 68,5 bcf/ngày (-7,0% so với cùng kỳ). Theo BNEF, dòng LNG ròng tới các kho xuất khẩu LNG của Mỹ hôm thứ Tư là 12,4 bcf/ngày (+23,2% w/w).

Sản lượng điện của Hoa Kỳ tăng lên là điều tích cực đối với nhu cầu khí đốt tự nhiên từ các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích. Viện Điện Edison báo cáo hôm thứ Tư rằng tổng sản lượng điện của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 4 đã tăng +2,48% so với cùng kỳ lên 71.072 GWh (gigawatt giờ), mặc dù sản lượng điện tích lũy của Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 52 tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 4 đã giảm -0,27% so với cùng kỳ lên 4.096.373 GWh.

Báo cáo EIA hàng tuần vào thứ Năm tuần trước lạc quan về giá khí đốt tự nhiên vì tồn kho khí đốt tự nhiên trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 4 tăng +50 bcf, mức tăng nhỏ hơn so với kỳ vọng là +53 bcf và dưới mức tăng trung bình 5 năm cho thời điểm này. năm +61 bcf. Tính đến ngày 12 tháng 4, tồn kho khí tự nhiên đã tăng +20,9% so với cùng kỳ và cao hơn +36,4% so với mức trung bình theo mùa trong 5 năm, báo hiệu nguồn cung cấp khí tự nhiên dồi dào. Ở châu Âu, kho chứa khí đốt đã đầy 62% tính đến ngày 22 tháng 4, cao hơn mức trung bình theo mùa trong 5 năm là 45% vào thời điểm này trong năm.

Baker Hughes đã báo cáo vào thứ Sáu tuần trước rằng số lượng giàn khoan khí tự nhiên đang hoạt động của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 4 đã giảm -3 giàn xuống mức thấp nhất 2 năm rưỡi là 106 giàn. Số giàn khoan đang hoạt động đã giảm kể từ khi leo lên mức cao nhất 4 năm rưỡi với 166 giàn khoan vào tháng 9 năm 2022 từ mức thấp kỷ lục trong thời kỳ đại dịch là 68 giàn được đăng vào tháng 7 năm 2020 (dữ liệu từ năm 1987).

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.