Nhà đầu tư chiến lược của VPBank phát hành 1 tỉ USD trái phiếu AT1

Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) - nhà đầu tư chiến lược của VPBank - là định chế tài chính lớn đầu tiên trên thế giới phát hành lô trái phiếu AT1 kể từ sau thương vụ UBS thâu tóm Credit Suisse.

Cụ thể, Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) – tập đoàn mẹ của Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) – vừa phát hành thành công lô trái phiếu AT1 trị giá 140 tỉ yen (tương đương 1 tỉ USD).

Theo Bloomberg, trên thị trường tài chính toàn cầu, SMFG là 1 trong số 30 ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống (systemically important banks).

Ngoài SMFG, chưa có bất kỳ định chế tài chính nào trong nhóm này phát hành trái phiếu AT1 kể từ sau sự kiện UBS mua lại Credit Suisse hồi tháng 3/2023.

Chưa rõ hoạt động phát hành trái phiếu AT1 của SMFG có phải nhằm huy động vốn cho thương vụ mua 15% vốn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) của SMBC hay không, song, theo ghi nhận của VietTimes, 2 đại diện của SMFG đã có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (AGM 2023) của VPBank mới đây.

Hai vị đại diện này là các ông Yusuke Shukuzawa và Tomohiko Tani - các Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Phát triển kinh doanh (Senior Vice President Business Development Dept) của SMFG.

Như VietTimes đã đưa tin, tại AGM 2023, ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT VPBank - cho biết, VPBank đã nhận 10% tiền đặt cọc, tương đương 3.590 tỉ đồng từ phía đối tác Nhật Bản.

Phần còn lại sẽ nhận được sau khi ngân hàng hoàn tất các thủ tục pháp luật về phát hành cổ phần riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài.

"Dự kiến tháng 7-8 sẽ hoàn tất thương vụ, đối tác sẽ chuyển nốt số tiền còn lại để VPBank thực hiện tăng vốn", ông Dũng cho hay.

Theo Chủ tịch VPBank, việc SMBC trở thành cổ đông chiến lược sẽ giúp ngân hàng có được lợi thế về vốn, cụ thể là củng cố nền tảng vốn, cho phép ngân hàng nâng cao quy mô tổng tài sản, tăng trưởng tín dụng, nâng cao sản phẩm tài chính, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cho mọi phân khúc khách hàng, kể cả khách hàng doanh nghiệp lớn, khách hàng thuộc khối FDI.

Bên cạnh đó, với tư cách cổ đông chiến lược, SMBC sẽ chia sẻ bí quyết về quản trị doanh nghiệp cho VPBank.