Ngân hàng tuần qua: SeABank tăng vốn lên 16.598 tỷ, Sacombank chốt thời gian bán cổ phiếu quỹ

Sacombank sẽ bán hơn 81 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 1/7; VietinBank chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu vào ngày 8/7; Saigonbank muốn thoái vốn tại Viet Capital Bank; LienVietPostBank và SeABank được chấp thuận tăng vốn;… là những tin tức ngân hàng đáng chú ý tuần qua.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) vừa công bố thông tin về phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, Sacombank dự kiến bán toàn bộ hơn 81 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, trong đó số lượng cổ phiếu bán theo phương thức thỏa thuận tối đa là 20.087 đơn vị.

Thời gian giao dịch dự kiến là từ ngày 1/7 đến ngày 30/7. Mục đích bán cổ phiếu quỹ là thực hiện theo đề án tái cấu trúc Sacombank sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, đồng thời để tăng nguồn vốn tự có và bổ sung nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng.

Tạm tính theo thị giá của STB trên thị trường chứng khoán, Sacombank có thể thu về hơn 2.400 tỷ đồng từ việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ đang nắm giữ.

Năm 2021, Sacombank dự kiến tổng tài sản tăng 8% so với năm 2020 lên 533.300 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động dự kiến đạt 485.500 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng đạt 372.000 tỷ đồng, đều tăng trưởng ở mức 9%. Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến thu về 4.000 tỷ đồng, tăng 20% so với mức thực hiện năm 2020.

VietinBank chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu vào ngày 8/7

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HoSE: CTG) chính thức thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, VietinBank sẽ phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 8/7/2021.

Sau phát hành, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng từ 37.234 tỷ đồng lên 48.057 tỷ đồng, tương đương tăng 29,06% so với trước khi phát hành.

Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được sử dụng vào một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ, mở rộng hoạt động tín dụng, mạng lưới hoạt động.

Tại danh sách cổ đông cổ đông của VietinBank tính đến ngày 29/4, cổ đông lớn nhất là Ngân hàng Nhà nước với tỷ lệ sở hữu là 64,46%. Trong đó, ông Lê Đức Thọ - chủ tịch HĐQT VietinBank, đại diện cho 40% phần vốn của nhà nước, 2 thành viên HĐQT là ông Trần Minh Bình và ông Trần Văn Tần đều đại diện cho 30% vốn của Nhà nước.

Cổ đông lớn là nhà đầu tư nước ngoài tại VietinBank là MUFG Bank với tỷ lệ sở hữu là 19,73%. Tổng mức sở hữu của khối ngoại tại VietinBank là 25,39%.

Saigonbank muốn thoái vốn tại Viet Capital Bank, dự thu tối thiếu 188 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank, UPCoM: SGB) mới đây đã công bố về việc bán đấu giá toàn bộ hơn 8,2 triệu cổ phiếu đang nắm giữ của Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank, UPCoM: BVB).

Số lượng cổ phiếu BVB mà Saigonbank chào bán tương đương 2,25% vốn điều lệ của Viet Capital Bank. Giá khởi điểm mà Saigonbank đưa ra là 22.800 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị cả lô tổi thiểu là hơn 188 tỷ đồng.

Hơn 8,2 triệu cổ phiếu BVB mà Saigonbank sở hữu sẽ được bán đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE). Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 100 đơn vị.

Thời gian nhận đăng ký mua là từ ngày 25/6/2021 đến ngày 14/7/2021, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu là từ ngày 23/7/2021 đến ngày 31/7/2021.

Được biết, vào tháng 4 trước đó, phía Saigonbank cũng từng công bố phương án chuyển nhượng vốn tại Viet Capital Bank. Ở thời điểm đó, mức giá khởi điểm được đưa ra là 15.610 đồng/cổ phiếu, thấp hơn mức giá khởi điểm mới khoảng 31%.

LienVietPostBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 12.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HoSE: LPB) mới đây đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12%.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức cho cổ đông là gần 129 triệu đơn vị. Vốn điều lệ của LienVietPostBank sẽ tăng từ 10.746 tỷ đồng lên 12.036 tỷ đồng sau khi hoàn tất trả cổ tức.

Ngoài phát hành cổ phiểu để trả cổ tức, LienVietPostBank còn lên kế hoạch cho 3 đợt phát hành khác là phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài, phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP.

Cụ thể, ở đợt 2, LienVietPostBank dự kiến phát hành hơn 66,7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. Đợt 3 dự kiến phát hành 265 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ở đợt 4, ngân hàng này sẽ phát hành 35 triệu cổ phiếu ESOP.

Tổng cộng qua 4 đợt, LienVietPostBank dự định phát hành hơn 495 triệu cổ phiếu, tương đương số vốn tăng thêm là hơn 4.956 tỷ đồng.

Số tiền huy động được dự kiến được sử dụng để cho vay khách hàng, tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư mở rộng, phát triển hoạt động, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn và đầu tư, nâng cao trang thiết bị, cơ sở vật chất…

SeABank được chấp thuận tăng vốn thêm gần 2.700 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - HoSE: SSB) tăng vốn điều lệ trong năm 2021 thêm tối đa 2.697 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận để lại năm 2020 sau khi trích lập các quỹ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên.

Theo phương án tăng vốn đã được duyệt tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, SeABank sẽ tăng vốn điều lệ lên mức 16.598 tỷ đồng thông qua các hoạt động: trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 9,12%; phát hành ESOP 23,5 triệu cổ phiếu; phát hành cho cổ đông hiện hữu 136 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,25%).

Đồng thời, SeABank dự kiến phát hành tối đa hơn 181,3 triệu cổ phiếu theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, đủ điều kiện trở thành cổ đông của ngân hàng.

Năm 2021, SeABank đặt kế hoạch tổng tài sản mục tiêu tăng 10%, đạt 198.229 tỷ đồng. Huy động tiền gửi của khách hàng dự kiến tăng 9,7% đạt 124.277 tỷ đồn. Dư nợ cho vay khách hàng dự kiến tăng 13% lên 122.978 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 2.414 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 40%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,76%.

MB tiến hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 35%

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo nhận được đẩy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HoSE: MBB).

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng có văn bản chấp thuận cho MB tăng vốn điều lệ lần 1 năm 2021, tăng vốn tối đa thêm gần 9.795 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 theo tỷ lệ 35%.

Phương án phát hành này đã được ĐHCĐ thường niên của MB phê duyệt hồi cuối tháng 4 vừa qua, là 1 trong 3 cấu phần tăng vốn của ngân hàng này.

Cấu phần thứ nhất, MB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 9.795 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 979 triệu cổ phần phổ thông để trả cổ tức với tỷ lệ 35% trên tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Đây là cổ tức của năm 2020.

Thời gian chia cổ tức dự kiến tối đa là quý IV năm 2021.

Cấu phần thứ hai, MB dự kiến phát hành riêng lẻ mới 70 triệu cổ phần phổ thông cho Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội (Viettel) tối đa 43 triệu cổ phần, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thương Mại và xuất nhập khẩu Viettel tối đa 27 triệu cổ phần.

Cấu phần thứ ba là tăng vốn điều lệ thêm dự kiến 192,4 tỷ đồng thông qua việc phát hành dự kiến 19,24 triệu cổ phần phổ thông cho cán bộ chủ chốt và nhân viên tài năng của MB.