Ngân hàng OCB tích cực huy động vốn từ trái phiếu

Ngày 7/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã công bố kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB). Theo đó, vào ngày 31/10, OCB đã phát hành thành công và 850 trái phiếu mã OCBL2326010 và 500 trái phiếu mã OCBL2326011.

Hai lô trái phiếu có tổng giá trị theo mệnh giá lần lượt ở mức 850 tỷ đồng và 500 tỷ đồng, là trái phiếu phát hành trong nước với kỳ hạn 3 năm.

Đây là các đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của OCB trong quý 4 và là lô trái phiếu thứ 10 và 11 được OCB huy động trong năm 2023. Cụ thể, tính từ từ ngày 26/6 đến nay, ngân hàng này đã phát hành thành công 11 lô trái phiếu có thời hạn từ 2 - 5 năm với tổng giá trị theo mệnh giá 12.550 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 22/6, OCB đã công bố nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán trong năm 2023.

Ngân hàng này dự kiến sẽ phát hành tối đa 26.000 trái phiếu, mệnh giá tương ứng 1 tỷ đồng/TP. Theo kế hoạch, lượng trái phiếu này sẽ được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng trong quý 2, 3 và 4/2023. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nếu thực hiện thành công tất cả các đợt phát hành nói trên, OCB sẽ huy động về 26.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Con số này cao hơn nhiều so với 12.300 tỷ đồng của năm 2022.

Tính từ đầu tháng 5/2023 đến nay, OCB mua lại trước hạn 12 lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 10.900 tỷ đồng. Các lô trái phiếu cùng có thời hạn 3 năm và được phát hành trong năm 2021 và 2022.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2023, thu nhập lãi thuần của OCB tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2022 lên 5.434 tỷ đồng, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 552 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 178 tỷ đồng. Khấu trừ thuế phí, OCB báo lãi sau thuế 3.131 tỷ đồng, tăng trưởng gần 48%.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của OCB tăng 11,7% so với thời điểm đầu năm lên 216.755 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của OCB là 129.562 tỷ đồng cho vay khách hàng, tăng 9,6%.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả tại cuối quý 3 của OCB tăng 11,66% lên 188.406 tỷ đồng, với 115.152 tỷ đồng là tiền gửi của khách hàng, tăng gần 13%.

Đứng thứ hai trong cơ cấu nợ của OCB là 35.607 tỷ đồng phát hành giấy tờ có giá, tăng 3.584 tỷ đồng so với cuối năm ngoái, bao gồm 19.900 tỷ đồng trái phiếu từ 12 tháng - 5 năm, 1.826,8 tỷ đồng trái phiếu từ 5 năm trở lên, 13.880 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi dưới 12 tháng (tăng 78%). Ngân hàng này không còn ghi nhận chứng chỉ tiền gửi từ 12 tháng tới 5 năm, trong khi cuối năm ngoái khoản này đạt 2.800 tỷ đồng.