Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/5

Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 7/5.

Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu PVI

Theo Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, Quý I/2024, Công ty CP PVI (mã cổ phiếu PVI trên sàn HNX) đã công bố báo cáo tài chính ấn tượng khi tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Kết quả trong 3 tháng đầu năm công ty ghi nhận 361 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lãi ròng), tăng trưởng 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đây cũng là mức lãi ròng cao nhất một quý trong lịch sử của PVI.

Trong kỳ PVI ghi nhận doanh thu tài chính 313 tỷ đồng, tăng 4%. Các hoạt động đóng góp chính đến doanh thu tài chính là lãi tiền gửi 186 tỷ đồng và lãi đầu tư trái phiếu 87 tỷ đồng. Danh mục đầu tư của PVI cuối kỳ tổng cộng 13.600 tỷ đồng, trong đó hơn 9.300 tỷ đồng tiền gửi ngắn và dài hạn, chiếm 68,38% tổng danh mục, Trái phiếu doanh nghiệp và TCTD hơn 3.150 tỷ đồng, chiếm 23,1% tổng danh mục, chứng khoán kinh doanh đạt 1.134 tỷ đồng, còn lại là các tài sản đầu tư khác.

Năm 2023, PVI dự kiến chi gần 750 tỷ đồng chia cổ tức 32% bằng tiền mặt, tỷ suất cổ tức trên thị giá 6,55%, là suất sinh lời hấp dẫn so với lãi tiền gửi hiện nay. PVI thích hợp cho quan điểm đầu tư hưởng cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau: lợi nhuận trước thuế đạt 1.080 tỷ đồng, như vậy Công ty đã hoàn thành hơn 41% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 1 quý; Mức chi trả cổ tức tối thiểu 28,5% vốn điều lệ, tương ứng lợi suất 5,84%.

Sau quý 1 khả quan, Mirae Asset kỳ vọng PVI sẽ có kết quả kinh doanh tối thiểu ngang với năm 2023, cụ thể 1.246 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế vượt 15,4% kế hoạch, lãi ròng tương ứng đạt 957 tỷ đồng, EPS đạt 4.086 đồng/cổ phiếu. Kỳ vọng mức P/E mục tiêu đạt 14,1 lần (trung bình 5 năm), giá mục tiêu của PVI tương ứng đạt 58.000 đồng/cổ phiếu.

Mirae Asset khuyến nghị PVI phù hợp với nhà đầu tư theo quan điểm mua và nắm giữ hưởng cổ tức, nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy PVI tại vùng 48.200 – 49.000 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu IDI

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết, trong năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia (mã cổ phiếu IDI trên sàn HOSE) đạt lần lượt là 7.221 tỷ đồng (giảm 9%) và 88 tỷ đồng (giảm 84%). Trong đó doanh thu mảng cá tra đạt giảm 19% so với cùng kỳ năm trước, mảng phụ phẩm từ cá giảm 2%, mảng thức ăn chăn nuôi và dịch vụ tăng lần lượt là 2% và 3%, mảng bất động sản giảm mạnh 59%.

Tỷ trọng doanh thu vẫn duy trì tương đối ổn định so với năm trước. Tuy nhiên, có sự dịch chuyển nhẹ khoảng 3% sang thị trường Trung Quốc và 2% sang thị trường Hong Kong (Trung Quốc) khi nền kinh tế mở cửa trở lại, nhu cầu dồn nén nhiều từ năm cũ.

Dự kiến nhà máy chế biến cá tra fillet số 3 của IDI sẽ được hoàn thiện trong quý III/2024, nâng tổng công suất chế biến cá tra fillet thêm 400 tấn nguyên liệu/12 giờ/ ngày. VCBS dự báo tổng sản lượng xuất khẩu của IDI dự kiến sẽ đạt khoảng 64 nghìn tấn (tăng 42%) trong năm 2024.

Theo dự thảo POR19 của Bộ thương mại Mỹ, IDI sẽ được hưởng mức thuế chống bán phá giá mới là 0,14 USD/kg (giảm 94%). Điều này sẽ làm tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm cá tra xuất khẩu của doanh nghiệp. Theo dự phóng của chúng tôi, doanh thu xuất khẩu cá tra của IDI trong năm 2024 sẽ đạt khoảng 3.263 tỷ đồng (tăng 13%).

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/5

Bên cạnh đó, IDI cũng đã lên kế hoạch để nâng khả năng tự chủ từ 85% lên 90% thông qua việc: Nâng công suất nhà máy bột cá lên 600 tấn nguyên liệu/ngày; Mở rộng vùng nuôi liên kết thêm 450 ha để chuẩn bị nguồn nguyên liệu khi nhà máy số 3 hoàn thiện. Nhờ tự chủ được nguồn nguyên liệu và kiểm soát chất lượng nuôi trồng thủy sản tốt hơn, dự kiến IDI sẽ cắt giảm được chi phí, nâng biên lợi nhuận thêm khoảng 4% cho mảng cá tra trong năm 2024.

Dự phóng năm 2024, IDI sẽ đạt doanh thu thuần 8.140 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; lợi nhuận sau thuế 171 tỷ đồng, tăng trưởng 94% so với năm trước. VCBS khuyến nghị mua cổ phiếu IDI với giá mục tiêu 15.464 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DGC

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang với giá mục tiêu 136.600 đồng/cổ phiếu.

Trong quý I/2024, doanh thu và lợi nhuận của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang giảm lần lượt 4% và 14% so với cùng kỳ năm trước do giá bán phốt pho giảm mạnh.

Năm 2024-2025, MBS dự kiến lợi nhuận ròng của doanh nghiệp này sẽ tăng lần lượt 15,6% và 27,1% so với cùng kỳ đến từ sự phục hồi về nhu cầu chất bán dẫn, đóng góp thêm từ nhà máy phốt pho 6 và dự án Xút Nghi Sơn đi vào vận hành, dự kiến đạt 1.200 tỉ doanh thu năm 2025.

Với đà tăng trưởng về lợi nhuận cùng triển vọng dài hạn được đảm bảo bởi các dự án Xút và Nhôm, MBS khuyến nghị khả quan cổ phiếu DGC với giá mục tiêu 136.600 đồng/cổ phiếu.