Một ngân hàng Mỹ vừa bị khách hàng rút 100 tỷ USD tiền gửi

Theo báo cáo tài chính của First Republic Bank, tiền gửi của họ đã giảm 40,8%, từ 176,4 tỷ USD xuống còn 104,5 tỷ USD trong quý đầu tiên. Khách hàng đã rút khoảng 100 tỷ USD tiền gửi khỏi ngân hàng này trong bối cảnh những bất ổn đang ảnh hưởng đến niềm tin của người Mỹ và các ngân hàng khu vực.

Tiền gửi tại First Republic tồi tệ hơn so với dự kiến của Phố Wall, các nhà phân tích ước tính con số vào cuối quý đầu tiên là khoảng 145 tỷ USD, theo ước tính đồng thuận từ FactSet’s StreetAccount. Ước tính tiền gửi của các nhà phân tích dao động từ 100 tỷ USD đến 206 tỷ USD, theo Fact set.

First Republic cho biết hôm 24/4 rằng dòng tiền gửi đã ổn định.

“Hoạt động tiền gửi bắt đầu ổn định bắt đầu từ tuần của ngày 27/3/2023 và duy trì ổn định đến thứ Sáu, ngày 21/4/2023. Tổng số tiền gửi là 102,7 tỷ USD tính đến ngày 21/4/2023, chỉ giảm 1,7% so với ngày 31/3/2023, chủ yếu phản ánh các khoản thanh toán thuế khách hàng theo mùa xảy ra vào mỗi tháng 4, BCTC cho biết.

Con số tiền gửi vào cuối tháng 3 bao gồm 30 tỷ USD tiền gửi có kỳ hạn từ 11 ngân hàng lớn hơn đã được công bố vào ngày 16/3 trong nỗ lực ổn định hệ thống ngân hàng rộng lớn hơn. Nếu những khoản tiền gửi đó bị loại trừ, tiền gửi của First Republic sẽ giảm hơn 50%.

CEO Michael Roffler cho biết: “Tôi cũng muốn nhắc lại sự đánh giá cao của chúng tôi đối với nhóm các ngân hàng lớn nhất của Mỹ đã gửi 30 tỷ USD tiền gửi không có bảo hiểm cho chúng tôi, cũng như đối với các cơ quan quản lý liên bang và tiểu bang của chúng tôi, những người đã tiếp tục cung cấp cho chúng tôi sự hỗ trợ chuyên môn”.

Roffler cũng nói rằng First Republic đã duy trì hơn 97% “mối quan hệ khách hàng” từ đầu quý bất chấp dòng tiền chảy ra. CEO Michael Roffler không cung cấp thêm chi tiết về điểm đó và không nhận câu hỏi nào trong cuộc gọi.

CFO của ngân hàng cho biết FRB đang “nỗ lực tái cơ cấu bảng cân đối kế toán và giảm chi phí cũng như các khoản vay ngắn hạn”. Ngân hàng cho biết họ sẽ cắt giảm khoảng 20% - 25% nhân sự và giảm cả lương cho Giám đốc điều hành.

Một lý do khiến First Republic bị các nhà đầu tư và khách hàng coi là một ngân hàng có khả năng yếu kém là tỷ lệ tiền gửi không được bảo hiểm cao, vốn là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon. Ngân hàng cho biết hôm 24/4 rằng hơn 70% tiền gửi đã được bảo hiểm vào cuối tháng 3, ngoại trừ 30 tỷ USD từ các ngân hàng lớn.

First Republic đã báo cáo rằng tính đến ngày 21/4, ngân hàng có 45,1 tỷ USD tiền mặt, các khoản tương đương tiền và khả năng vay bổ sung, một lần nữa không bao gồm 30 tỷ USD.

Kết phiên 24/4, cổ phiếu của First Republic đã giảm hơn 80% trong năm.

Sau vụ việc của SVB, FRB nỗ lực giải quyết vấn đề bằng cách đi vay từ Fed, FHLB và JPMorgan. Các khoản vay của ngân hàng đạt mức cao chưa từng thấy là 138 tỷ USD vào ngày 15/3 và cho biết sau đó đã giảm xuống còn 104 tỷ USD. Họ đã trả mức lãi suất trung bình 3-4,9% cho các khoản vay từ Fed và FHLB trong quý trước.

Giới phân tích nhận định, FRB đang phải đối mặt với tình thế khó khi khoản nợ phải trả của họ lại nhiều hơn số tiền kiếm được trong các khoản vay của họ. Trong quý I, lãi suất mà các khoản vay FRB cung cấp là 3,73%.

Ngân hàng cho biết họ dự định bán các khoản thế chấp để giảm quy mô bảng cân đối kế toán. Ngoài ra, trong tương lai, FRB sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các khách hàng có số dư tài khoản dưới hạn mức bảo hiểm của FDIC.