Một doanh nghiệp được trái chủ giảm lãi suất cho 900 tỷ đồng trái phiếu

Chỉ trong ngày 28/12, Đầu tư Cam Lâm đã thành công điều chỉnh lãi suất 2 lô trái phiếu CLACH2124001 và CLACH2125002 từ cố định 15%/năm xuống còn lần lượt 12%/năm và 11%/năm.

Theo thông tin từ HNX, Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm đã được trái chủ đồng ý giảm lãi suất cho 2 lô trái phiếu CLACH2124001 và CLACH2125002.

Theo đó, ngày 28/12, Đầu tư Cam Lâm đã tổ chức hội nghị người sở hữu trái phiếu lô CLACH2124001. Các trái chủ của lô trái phiếu CLACH2124001 gồm Chứng khoán Everest sở hữu 59.937 trái phiếu (tương ứng 599,370 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 93,51%); Công ty cổ phần PAC Quốc tế sở hữu 2.062 trái phiếu (tương ứng 20,620 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 3,22%); Bà Cao Thị Đoan Trang sở hữu 200 trái phiếu (tương ứng 2 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 0,31%); Ông Nguyễn Đức Tư sở hữu 1.400 trái phiếu (tương ứng 14 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 2,18%).

Tổng cộng trái chủ sở hữu 63.599 trái phiếu, tương ứng 635,99 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 99,22% đã thông qua phương án điều chỉnh lãi suất.

Cụ thể, nội dung được điều chỉnh, lãi suất cố định được áp dụng cho thời gian kể từ ngày phát hành trái phiếu đến trước ngày tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu (27/12/2023) được xác định là 15%/năm. Lãi suất cố định kể từ ngày tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu (28/12/2023) cho đến kỳ hạn của trái phiếu được xác định là 12%/năm.

Lô trái phiếu CLACH2124001 có giá trị 640,99 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 15%/năm, được công ty Đầu tư Cam Lâm phát hành vào ngày 14/4/2021 và ngày đáo hạn là ngày 14/4/2024. Đây là lô trái phiếu “ba không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Cũng trong ngày 28/12, Đầu tư Cam Lâm đã tổ chức thành công Hội nghị Người sở hữu trái phiếu CLACH2125002. Các trái chủ của lô trái phiếu CLACH2125002 gồm Công ty cổ phần Chứng khoán Everest sở hữu 24.717 trái phiếu (tương ứng 247,170 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 95,35%) và Công ty cổ phần PAC Quốc tế sở hữu 450 trái phiếu (tương ứng 4,5 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 1,74%), tổng cộng trái chủ sở hữu 25.167 trái phiếu, tương ứng 251,67 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 97,09% đã thông qua phương án điều chỉnh lãi suất.

Cụ thể, nội dung được điều chỉnh, lãi suất cố định được áp dụng cho thời gian kể từ ngày phát hành trái phiếu đến trước ngày tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu (27/12/2023) được xác định là 15%/năm. Lãi suất cố định kể từ ngày tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu (28/12/2023) cho đến kỳ hạn của trái phiếu được xác định là 11%/năm.

Lô trái phiếu CLACH2125002 có giá trị 259,22 tỷ đồng, kỳ hạn 48 tháng, lãi suất cố định 15%/năm. Lô trái phiếu này, được công ty Đầu tư Cam Lâm phát hành vào ngày 16/8/2021 và ngày đáo hạn là ngày 16/8/2025. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu CLACH2125002 là 26.470.121 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji (được đổi tên từ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh kể từ ngày 31/10/2022). Giá trị tài sản đảm bảo được xác định tại ngày ký kết hợp đồng thế chấp là gần 278 tỷ đồng, tương ứng với mức giá mỗi cổ phiếu KPF đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/7/2021 là 10.500 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, chỉ trong ngày 28/12, Đầu tư Cam Lâm đã thành công điều chỉnh lãi suất 2 lô trái phiếu CLACH2124001 và CLACH2125002 từ cố định 15%/năm xuống còn lần lượt 12%/năm và 11%/năm.

Về sử dụng nguồn vốn huy động từ trái phiếu, công ty Đầu tư Cam lâm cho biết, toàn bộ nguồn vốn huy động từ lô trái phiếu CLACH2124001, với giá trị 640,99 tỷ đồng đã được giải ngân trong quý 2 và quý 3/2021 vào Đầu tư chương trình, dự án Khu du lịch sinh thái Prime – Prime Resorts & Hotels giai đoạn II.

Bên cạnh đó, toàn bộ nguồn vốn huy động từ lô trái phiếu CLACH2125002, với giá trị 259,22 tỷ đồng đã được giải ngân trong quý 3 và quý 4/2021 vào Đầu tư chương trình, dự án Khu du lịch sinh thái Prime – Prime Resorts & Hotels giai đoạn II.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm được thành lập vào ngày 31/7/2014, với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có địa chỉ trụ sở tại Lô D14C - Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, H.Cam Lâm, Khánh Hòa.

Hiện vốn điều lệ của công ty là 150 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là doanh nhân Trần Trọng Dũng. Ngoài ra, ông Dũng còn là đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Bất động sản Cam Lâm và Công ty Cổ phần BOT Saigon Highland.