Một doanh nghiệp bất động sản hút 10.300 tỷ đồng từ 129 lô trái phiếu

129 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị theo mệnh giá là 10.300 tỷ đồng giúp Việt Hân trở thành một trong những nhà phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường hiện nay.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố văn bản công bố thông tin định kỳ năm 2022 về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của CTCP Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân. Theo đó, trong năm 2022, Việt Hân đã tiến hành thanh toán đầy đủ và đúng hạn 648 tỷ đồng tiền lãi cho các trái chủ.

Báo cáo cũng thể hiện doanh nghiệp này đã huy động tổng cộng 10.300 tỷ đồng nhờ phát hành thành công 129 lô trái phiếu trong giai đoạn 2020 – 2021. Việt Hân do đó là một trong những nhà phát hành trái phiếu lớn nhất trên thị trường tính theo tiêu chí này.

Cụ thể, vào ngày 27/8/2020, Việt Hân phát hành thành công 60 lô trái phiếu mã VH10.L.20.27. 001 – VH10.L.29.27.060. Sau đó 1 ngày, vào ngày 28/7/2020, công ty này tiếp tục phát hành thêm 60 lô trái phiếu mã VH11.L.20.27.061 – VH11.L.20.27.120.

Mỗi lô trái phiếu có giá trị theo mệnh giá là 50 tỷ đồng, tổng giá trị của cả 2 đợt phát hành là 6.000 tỷ đồng. Cả 120 lô trái phiếu đều có cùng thời hạn 7 năm, thanh toán lãi định kỳ 1 năm/lần, hầu hết đều không có tài sản đảm bảo và được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán Smart Invest và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank – HoSE: MSB).

Từ tháng 7 – 10/2021, Việt Hân tiếp tục phát hành thêm 8 lô trái phiếu mã VHACH2128001 – VHACH2128008, huy động thành công 4.000 tỷ đồng.

Mỗi lô trái phiếu có đều có giá trị 500 tỷ đồng, thời hạn 7 năm và đều không có tài sản đảm bảo. Đáng chú ý, kỳ hạn trả lãi của 8 lô này là 7 năm, dài hơn hẳn mặt bằng chung của thị trường.

Mục đích phát hành các lô trái phiếu trong giai đoạn này là để thực hiện đầu tư các dự án bất động sản công ty đang phát triển và vận hành, tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại các khoản nợ.

Các tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu và đại lý phát hành trái phiếu của các lô nói trên là CTCP Chứng khoán KB Việt Nam/CTCP Chứng khoán HDB, trong khi đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng trái phiếu vẫn là là Ngân hàng MSB.

Tới ngày 31/12/2021, Việt Hân tiến hành phát hành thêm lô VHACH2128009 với tổng giá trị 300 tỷ đồng. Đợt phát hành mất gần 1 tháng để hoàn tất, lô trái phiếu có thời hạn 7 năm và kỳ hạn trả lãi cũng là 7 năm như các lô đã nói ở trên.

CTCP Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân được thành lập vào năm 2006, hiện có vốn điều lệ 2.817 tỷ đồng. Công ty này được biết đến là chủ đầu tư của dự án Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đồng pha với giai đoạn hút về hơn chục nghìn tỷ đồng từ trái phiếu, đây cũng là thời điểm mà Việt Hân đẩy mạnh phát triển quỹ đất khi tự mình hoặc liên danh cùng các doanh nghiệp khác đấu giá nhiều dự án trên khắp cả nước.

Tiêu biểu nhất có thể kể đến dự án khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu rộng 96.609 m2; dự án phát triển đô thị số 9A phường Sông Hiến, TP Cao Bằng với quy mô 19,5 ha; liên danh với CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Nam Quang thực hiện Dự án Đường Trương định và khu dân cư hai bên đường giai đoạn 3, diện tích 52.643,3 m2 tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang; liên danh với Hạ tầng Nam Quang thực hiện dự án Khu đô thị Tây Bắc II, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, diện tích 27ha…