Một công ty chứng khoán ngoại sắp tăng vốn gấp đôi

Tới đây vào ngày 12/3, Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan (IVS) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường để thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gần 1.400 tỷ đồng.

IVS sẽ có đợt tăng vốn điều lệ gấp đôi, nội dung này đã được đề cập trong tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 của IVS dự kiến được tổ chức vào ngày 12/3.

Cụ thể, IVS sẽ phát hành 69,35 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 100%. Mức giá chào bán sẽ do HĐQT xác định căn cứ theo điều kiện thực tế khi thực hiện thủ tục. Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

IVS cho biết sẽ sử dụng 75% số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung nguồn cho hoạt động margin. 25% còn lại được dùng để mở rộng hoạt động phái sinh và bổ sung nguồn vốn hỗ trợ hoạt động ngân hàng đầu tư.

Dự kiến, vốn điều lệ của của IVS sẽ được tăng lên gần 1.400 tỷ đồng. Quy mô này vẫn chưa nằm trong Top 20 của ngành và sẽ chỉ tương đương một số công ty chứng khoán như CTS, PHS, SBS.

Trong khi đó, một loạt các CTCK khác đang ráo riết triển khai kế hoạch tăng vốn ngay đầu năm 2024 như HSC với đợt phát hành 228,6 triệu cổ phiếu, DNSE với đợt IPO 30 triệu cổ phiếu để huy động 900 tỷ đồng, ORS với đợt phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1...

Lần gần nhất, IVS có đợt tăng vốn là vào năm 2019 với đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ đồng lên 693,5 tỷ đồng. Bên mua là Guotai Junan International Holdings Limited, thành viên thuộc Guotai Junan Securities Co. Ltd, được thành lập từ năm 1995 tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Khi đó, IVS vẫn được biết đến dưới cái tên Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam. Dù sau đó Guotai Junan Securities đã sở hữu hơn 50% cổ phần IVS nhưng chỉ tới tháng 7/2021, Công ty mới đổi tên thành Công ty CP Chứng khoán Goutai Junan (Việt Nam).

Trong năm 2023, doanh thu hoạt động của IVS đạt hơn 80 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 50% đạt 27 tỷ đồng.

Công ty đã dành gần 44% tổng tài sản cho hoạt động cho vay margin. Tính đến hết tháng 12/2023, giá trị các khoản cho vay ký quỹ và phải thu của IVS đang là 336,3 tỷ đồng.

Hiện cổ phiếu IVS được niêm yết trên HNX và gần như chỉ đi ngang từ đầu năm 2024 cho đến nay. Dù vậy trong năm 2023, IVS đã tăng tới 92,6%.