MB muốn huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm tăng vốn cấp 2

Đối tượng chào bán trái phiếu MB là các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, Mã: MBB) vừa thông qua phương án phát hành bổ sung trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2024 - 2025 theo hình thức chào bán riêng lẻ. Tổng số lượng dự kiến phát hành là 30.000 trái phiếu, thông tin công bố trên HoSE ngày 3/10.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng với tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng. Kỳ hạn của trái phiếu dao động từ 5 đến 10 năm, và lãi suất sẽ do tổng giám đốc ngân hàng này quyết định tùy theo từng đợt chào bán.

Đợt phát hành này bao gồm trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản, là nợ thứ cấp đủ điều kiện để tính vào vốn cấp 2 theo quy định pháp luật. MB dự kiến phát hành trái phiếu thành một hoặc nhiều đợt, với đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Với số tiền thu được từ đợt phát hành, ngân hàng sẽ sử dụng để tăng vốn cấp 2 và cho vay các khách hàng có nhu cầu hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh. Thời điểm giải ngân sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thực tế tại từng thời điểm.

Tính đến ngày 30/9, tổng giá trị trái phiếu phát hành tại MB trong năm 2024 đạt 51.644 tỷ đồng.

Tại diễn biến liên quan, ngân hàng cũng vừa hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP, qua đó nâng vốn điều lệ lên 53.063 tỷ đồng, sát với VietinBank (53.700 tỷ đồng) và đứng thứ 5 toàn ngành.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 3/10, cổ phiếu MBB đóng cửa ở mức 25.500 đồng/cp, tăng khoảng 36% so với hồi đầu năm.