Lợi nhuận trước thuế BaoVietBank sụt giảm, nợ xấu tăng gấp rưỡi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BaoVietBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 56 tỷ đồng, nhỉnh hơn một chút so với mức 54 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ vừa qua, thu nhập lãi thuần là động lực tăng trưởng chính của ngân hàng khi thu được 651 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ năm trước. Các nguồn thu ngoài lãi có sự phân hóa. Trong khi lãi từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối sụt giảm (đạt 3,3 tỷ đồng), thì hoạt động chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư lại tăng trưởng mạnh (lần lượt đạt 38,5 và 5,5 tỷ đồng).

Theo báo cáo, mức tăng trưởng lợi nhuận trong quý 4 của BaoVietBank còn đến từ việc cắt giảm chi phí dự phòng rủi ro và chi phí hoạt động, lần lượt giảm 6,9% và 44,5%, tương ứng đạt mức 449 tỷ đồng và 145 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế của BaoVietBank đạt gần 90 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,6% so với năm trước.

Trong năm vừa qua, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng hơn 75% lên trên 1.400 tỷ đồng và thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 25,5% đạt hơn 717 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và chứng khoán kinh doanh lần lượt tăng gần 42% và 62%, đạt hơn 46 tỷ đồng và 52 tỷ đồng, đồng thời chứng khoán đầu tư cũng giảm lỗ từ 125 tỷ xuống còn 56 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác chuyển từ lãi gần 84 tỷ đồng trong năm 2022 sang lỗ trên 192 tỷ đồng. BaoVietBank không có thuyết minh về khoản lỗ này.

Tính chung, thu nhập hoạt động của BaoVietBank trong năm 2023 đạt gần 1.968 tỷ đồng, tăng hơn 41% so với năm 2023. Trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 8,7% lên xấp xỉ 806 tỷ đồng. Điều này giúp lãi thuần của ngân hàng tăng hơn 78%, lên gần 1.162 tỷ đồng.

Trong năm 2023, BaoVietBank đã phải tăng tới 91% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên mức 1.072 tỷ đồng, tương đương hơn 92% lợi nhuận thuần. Mức trích lập cao trên khiến cho lợi nhuận trước thuế năm 2023 của BaoVietBank giảm nhẹ so với năm 2022, bất chấp lãi thuần tăng rất mạnh. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng vẫn tăng 1,5% lên gần 71,6 tỷ đồng nhờ thuế thu nhập doanh nghiệp giảm.

Tính đến hết tháng 12/2023, tổng tài sản BaoVietBank ở mức 84.645 tỷ đồng, tăng 8,1% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng ở mức 41.399 tỷ đồng, tăng 24,7%. Trong đó, tổng nợ xấu ở mức 1.655 tỷ đồng, tăng 49% so với hồi đầu năm; qua đó kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ mức 3,34% lên 4%.

Về cơ cấu nợ xấu, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) có dư nợ cao nhất với gần 1.296 tỷ đồng, tăng 73% so với hồi đầu năm. Vì là nhóm phải trích lập dự phòng cao nhất nên dư nợ nhóm 5 mở rộng khiến chi phí dự phòng của BaoVietBank tăng mạnh trong năm 2023. Nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) và nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) cũng lần lượt đạt mức 166,5 tỷ đồng và 192 tỷ đồng.

Vào cuối quý 4, BaoVietBank nhận 52.848 tỷ đồng tiền gửi khách hàng, tăng 27,7%. Trong đó, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng từ 6,4% lên mức 7,6%.