Lợi nhuận quý 3 của công ty chứng khoán rơi vào tay các ông lớn

Nhóm công ty chứng khoán có quý 3 tích cực song phần lớn lợi nhuận lại rơi vào tay 3 ông lớn TCBS, SSI và VND.

Quý 3 khấm khá của công ty chứng khoán

Quý 3/2023, kết quả lợi nhuận của nhóm công ty chứng khoán (CTCK) tăng mạnh. Số liệu thống kê từ VietstockFinance cho thấy lãi sau thuế của 78 CTCK đạt gần 5,678 tỷ đồng, tăng 12% so với quý liền trước và gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Các mảng hoạt động của Công ty đều có biến động tích cực trong quý 3 và đóng góp tốt vào kết quả lợi nhuận. Lãi tự doanh lên tới 3,136 tỷ đồng, giảm 10% so với quý trước song gấp 4.6 lần cùng kỳ.

Hoạt động môi giới và cho vay so với cùng kỳ hay quý trước đều cải thiện mạnh.

Doanh thu môi giới quý 3 đạt mức 4,274 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và tăng 45% so với quý trước.

Trong khi đó, lãi cho vay và phải thu chiếm 4,919 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và tăng 22% so với quý trước.

Quý 3, thị trường có nhịp hồi phục mạnh. VN-Index có thời điểm tăng 10% so với đầu quý lên mức 1,245 điểm (06/09). Tuy nhiên, chỉ số cũng giảm đáng kể từ đỉnh về mức 1,154 điểm, tăng 3% sau quý 3.

Khối lượng giao dịch ở HOSE đạt bình quân 21,352 tỷ đồng, tăng mạnh với quý 2 chỉ đạt 13,600 tỷ đồng/phiên và cùng kỳ đạt 14,264.4 tỷ đồng/phiên.

Thanh khoản thị trường bật tăng đã tạo môi trường thuận lợi để mảng môi giới và cho vay của CTCK khởi sắc.

Trong khi đó, giá cổ phiếu có nhịp tăng đáng kể cũng giúp danh mục của tự doanh đạt thành tích tốt hơn. Tuy nhiên, cú sụt về cuối quý 3 đã khiến thành tích của tự doanh kém hơn so với quý 2 khi thị trường có nhịp tăng bền bỉ hơn 10%.

Lợi nhuận rơi vào tay các ông lớn

Sau khi mất ngôi dẫn đầu lợi nhuận toàn nhóm trong quý2, tới quý 3, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã trở lại vị trí dẫn đầu lợi nhuận. Chứng khoán SSI lùi về thứ 2, Chứng khoán VNDIRECT (VND) vươn lên thứ 3.

Điểm đáng chú ý là lợi nhuận của 3 công ty kể trên vượt trội hơn so với phần còn lại. Ba CTCK này báo lãi tổng cộng hơn 2,261 tỷ đồng, chiếm tới 40% lợi nhuận toàn nhóm.

Top 20 CTCK lãi lớn nhất quý 3/2023

Đvt: Tỷ đồng

Quý 3/2023, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) lãi sau thuế gần 915 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ.

Mảng ngân hàng đầu tư trong quý 3/2023 ghi nhận doanh thu 325 tỷ đồng, lần lượt tăng 45% so với quý trước và 55% so với cùng kỳ.

TCBS cho biết sau những chính sách nhằm gỡ nút thắt trong thị trường vốn của Chính phủ, đặc biệt là trái phiếu và vốn vay ngân hàng, Công ty đã tiếp tục tham gia thu xếp vốn và tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường vốn bắt đầu sôi động trở lại cùng với việc đưa vào hoạt động hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ của HNX.

Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu của TCBS phục hồi mạnh trong kỳ. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiết kiệm quý 3/2023 duy trì ở mức thấp, nhà đầu tư có nhu cầu tìm kiếm các kênh đầu tư có mức sinh lợi cao hơn lãi suất tiết kiệm. Công ty cho biết doanh số phân phối trái phiếu bán lẻ sơ cấp trong quý 3/2023 tiếp tục tăng mạnh, đạt hơn 12 ngàn tỷ đồng, tăng 71% so với quý trước.

Kết thúc quý 3, TCBS báo lãi trước thuế đạt 1,148 tỷ đồng, tăng 108% so với quý trước và 57% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng năm 2023, lãi trước thuế đạt hơn 2,148 tỷ đồng, vượt 75 chỉ tiêu kế hoạch cả năm.

Đối với SSI, tổng doanh thu hoạt động quý 3 đạt 1,941 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Các mảng kinh doanh cốt lõi đều ghi nhận tăng trưởng. SSI ghi lãi tự doanh 590 tỷ đồng, gấp hơn 2.2 lần cùng kỳ. Lãi từ cho vay và phải thu đạt 430.7 tỷ đồng, tăng 6%. Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán xếp thứ hai trong cơ cấu với hơn 535 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ.

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) quý vừa qua đạt 113 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ.

Tổng kết quý 3, Chứng khoán SSI báo lãi ròng 710 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Chứng khoán SSI báo lãi trước và sau thuế lần lượt 2,204 tỷ đồng và 1,780 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 22%.

VND thì chủ yếu báo lãi lớn nhờ tự doanh khi hai mảng môi giới và cho vay sụt giảm. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu của Công ty giảm 5% so với cùng kỳ còn 357.6 tỷ đồng, doanh thu môi giới giảm 20% còn 301 tỷ đồng.

Mảng tự doanh của Công ty thắng lớn trong quý 3. Trong khi lãi từ tài sản FVTPL tăng mạnh đạt 925 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Ngược lại, lỗ từ các tài sản FVTPL giảm gần 60% còn 281 tỷ đồng. Kết quả là tự doanh của VND báo lãi hơn 635 tỷ đồng, cùng kỳ, lỗ hơn 10 tỷ đồng.

Hoạt động mua bán trái phiếu và chứng khoán chưa niêm yết đã giúp tự doanh của VND thu lợi lớn. Cụ thể, hoạt động này thu về hơn 664 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3, VND báo lãi ròng 636 tỷ đồng, gấp gần 7 lần cùng kỳ. Mặc dù có kết quả quý 3 tích cực, lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty vẫn phải báo lãi ròng đi lùi 13% còn 1,197 tỷ đồng.

Mặc dù kết quả chung tích cực, toàn nhóm vẫn có 17 CTCK báo lỗ, lớn hơn con số 9 công ty lỗ trong quý 2. Chứng khoán APEC (APS) dẫn đầu, báo lỗ gần 32 tỷ đồng.

CTCK báo lỗ quý 3

Đvt: Tỷ đồng