Lợi nhuận ngân hàng quý 1/2023: Các nhà băng "đuối sức" về hoạt động dịch vụ

Kết thúc quý 1/2023, nhiều ngân hàng ghi nhận sụt giảm về lãi thuần hoạt động dịch vụ trong đó có một ngân hàng quôc doanh từ vị trí đầu tiên cùng kỳ năm trước tụt xuống vị trí thứ 5 sau quý 1 năm nay.

Theo kết quả kinh doanh các ngân hàng quý 1/2023, nhiều nhà băng đã chứng kiến sự sụt giảm tại mảng hoạt động dịch vụ, bao gồm cả ngân hàng quốc doanh. Tổng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của

VietinBank tuy chỉ đứng trong top 3 vào cùng kỳ năm trước nhưng quý 1 năm nay đã vươn lên để trở thành ngân hàng có lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lớn nhất. Ngân hàng ghi nhận lãi thuần đạt hơn 2.000 tỷ đồng tại mảng này, tăng 56,5% so với năm trước.

Tiếp theo là Techcombank với 1.944 tỷ đồng lãi thuần mảng hoạt động dịch vụ, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 2.544 tỷ đồng, trong đó dịch vụ thanh toán và tiền mặt chiếm tỷ trọng lớn nhất với doanh thu đạt gần 2.005 tỷ đồng, chiếm 78% tổng thu nhập cả mảng hoạt động dịch vụ, theo sau là dịch vụ hợp tác bảo hiểm thu 193,9 tỷ đồng và dịch vụ ủy thác và đại lý thu 134 tỷ đồng.

VPBank ghi nhận lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 1.668 tỷ đồng, tăng 33,5% so với năm trước. Theo đó, Techcombank và VPBank là 2 ngân hàng tư nhân kinh doanh mảng này tốt nhất trong 3 tháng đầu năm.

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC các ngân hàng

Tuy nhiên, ngoại trừ VietinBank, hai ngân hàng quốc doanh còn lại là BIDV và Vietcombank có lãi thuần từ hoạt động dịch vụ khiêm tốn hơn trong 3 tháng đầu năm. BIDV đứng ở vị trí thứ 4 với lãi thuần đạt 1.517 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước.

Trong khi đó, Vietcombank ghi nhận giảm đến hơn 46% so với cùng kỳ với lãi thuần tại mảng này ở mức 1.456 tỷ đồng. Sự sụt giảm này đến từ việc thu nhập dịch vụ giảm nhưng chi phí lại tăng lên. Cụ thể, trong quý 1/2023, thu nhập từ dịch vụ của Vietcombank này đã giảm từ 3.713 tỷ đồng xuống còn 2.883,7 tỷ đồng (giảm gần 830 tỷ đồng). Mặt khác, chi phí của các hoạt động này lại tăng từ gần 1.003 tỷ lên 1.427 tỷ đồng.

Cùng với Vietcombank, nhiều ngân hàng tư nhân khác cũng ghi nhận sự sụt giảm tại mảng kinh doanh này trong 3 tháng đầu năm như Sacombank, SeABank, MB, ACB, MSB, BaoViet Bank, Vietbank,…

Tại Sacombank, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi thuần tại mảng này vượt 1.500 tỷ đồng và thuộc top các ngân hàng có lãi thuần hoạt động dịch vụ cao nhất thì quý 1 năm nay lại chỉ đạt 658,4 tỷ đồng. giảm 57,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đây cũng là ngân hàng có mức giảm lãi thuần mạnh nhất tại mảng kinh doanh này. Theo giải trình từ ngân hàng, lãi thuần tại mảng này giảm do thu thuần từ hoạt động dịch giảm 877,2 tỷ đồng.

Hay tại SeABank, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng đạt 118,7 tỷ đồng, giảm 56,7% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do ngoài dịch vụ thanh toán, các dịch vụ khác đều ghi nhận sự sụt giảm.

Trong đó, thu từ các dịch vụ khác chỉ đạt hơn 69 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ đại lý bảo hiểm cũng ghi nhận giảm 56% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 22,3 tỷ đồng. Dịch vụ ngân quỹ cũng giảm từ 1,3 tỷ đồng xuống còn 941 triệu đồng.

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC các ngân hàng

Đối với MB, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng này giảm hơn 38% so với cùng kỳ xuống còn gần 690 tỷ đồng. Thu nhập từ mảng này giảm 23% xuống còn 2.848 tỷ đồng, trong đó thu kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm ghi nhận đạt 2.086 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Đây là dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất trong mảng kinh doanh này, chiếm 73%.

Bên cạnh đó, thu từ dịch vụ tư vấn cũng giảm từ 159 tỷ đồng xuống còn gần 4 tỷ đồng, thu từ dịch vụ đại lý nhận ủy thác giảm từ 18 tỷ đồng xuóng 6,6 tỷ đồng, thu từ xử lý nợ, thẩm định giá và khai thác tài sản giảm 84% xuống còn gần 69 tỷ đồng, thu từ hoạt động môi giới chứng khoán cũng giảm 63,6% từ 255 tỷ đồng xuống 93 tỷ đồng.

Đáng chú ý, NCB là ngân hàng duy nhất ghi nhận lỗ tại mảng hoạt động dịch vụ trong khi cùng kỳ năm trước ngân hàng lãi hơn 84 tỷ đồng tại mảng này. Mặc dù đã giảm chi phí chỉ còn 24,2 tỷ đồng tuy nhiên sự sụt giảm từ doanh thu dịch vụ ngân quỹ và các doanh thu khác (giảm từ gần 120 tỷ đồng xuống 6,7 tỷ đồng) đã dẫn đến việc mảng hoạt động dịch vụ này bị lỗ.

Tuy nhiên, cũng có ngân hàng ghi nhận tăng trưởng mạnh tại mảng này là ABBank. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng tăng 111% từ 63,5 tỷ đồng lên 134 tỷ đồng khi kết thúc quý 1/2023.

Theo kết quả khảo sát xu hướng kinh doanh quý II/2023 của các tổ chức tín dụng (TCTD) do NHNN vừa thực hiện, các TCTD đánh giá nhu cầu vay vốn, dịch vụ thanh toán và thẻ, gửi tiền của khách hàng trong Quý I/2023 có cải thiện nhưng chưa được như kỳ vọng. Đồng thời, các định chế tài chính này dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng diễn biến khả quan trong quý II/2023.