Lời khuyên chiến lược đầu tư từ giới chuyên gia phố Wall

Giới đầu tư ngày càng quan ngại về rủi ro suy thoái kinh tế.

Chủ đề suy thoái đang ngày một "nóng".

“Có quá nhiều cú sốc đối với nền kinh tế ở thời điểm hiện tại, điều có thể đẩy chúng ta vào một cuộc suy thoái trong 12 tháng tới”, theo Morgan Stanley. Ngân hàng này đề cập tới một vài yếu tố như leo thang căng thẳng tại Ukraine có thể sẽ khiến giá dầu vươn lên ngưỡng 150 USD/thùng, đồng USD tăng giá mạnh và áp lực chi phí đè nặng lên vai doanh nghiệp.

Nhà đầu tư kỳ cựu Ed Yardeni đã nâng xác suất suy thoái từ 30% trong tháng 4 lên 40% trong tháng 5 vừa qua. Trong khi đó, CEO Citigroup Jane Fraser chia sẻ với CNBC rằng bà dự báo châu Âu sẽ rơi vào suy thoái.

Cuộc chiến tại Ukraine đã khiến giá năng lượng và thực phẩm tăng phi mã. Mỹ và Anh, cùng nhiều quốc gia khác trên toàn cầu, đang phải đối diện với tình trạng lạm phát cao nhất nhiều năm.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều giảm mạnh sau khi chạm đỉnh hồi cuối năm 2021 và đầu năm nay. Hiện tại, chỉ số Nasdaq đang thấp hơn khoảng 23% so với thời điểm đầu năm. S&P 500 giảm khoảng 13% trong cùng khoảng thời gian đó.

Dưới đây là lời khuyên từ các chuyên gia dành cho nhà đầu tư để có thể vượt qua một giai đoạn đầy bất ổn trên thị trường chứng khoán.

Ba lĩnh vực vàng

Trong báo cáo triển vọng chứng khoán Mỹ công bố ngày 16/5, Morgan Stanley khuyến nghị 3 lĩnh vực phòng hộ đối với nhà đầu tư, trong đó bao gồm y tế, bất động sản và tiện ích.

“Với trường hợp ngoại lệ là năng lượng, tất cả những lĩnh vực tăng trưởng tốt trong khoảng thời gian qua đều là những lĩnh vực phòng hộ”, Morgan Stanley viết. “Chúng tôi không cho rằng các cổ phiếu phòng hộ sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ, nhưng chúng sẽ phần nào giúp chúng ta bảo vệ tài sản của bản thân trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm điểm”.

Cổ phiếu phòng hộ giúp nhà đầu thu về mức loại suất ổn định trong bất cứ hoàn cảnh nào của thị trường, trong khi các cổ phiếu chu kỳ có thể bị tác động mạnh bởi diễn biến nền kinh tế.

Kiên nhẫn

Nhà đầu tư “cần kiên nhẫn hơn” trước mỗi cơ hội đầu tư trong giai đoạn suy thoái, theo Wells Fargo Investment Institute.

Sameer Samana, Chiến lược gia cao cấp thị trường toàn cầu tại Wells Fargo chia sẻ với CNBC rằng nhà đầu tư nên “hãm phanh” tái đầu tư vì thị trường giá xuống thường kéo dài khoảng một năm, và mức giảm có thể chạm ngưỡng 30%.

“Nhà đầu tư dài hạn thường đa dạng hóa danh mục trong những quãng thời gian như vậy”, theo Scott Wren, Chiến lược gia cũng tới từ Wells Fargo. “Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư xây dựng một kế hoạch đầu tư chi tiết cho năm tiếp theo (hoặc dài hơn), và tiếp tục gia tăng tỷ trọng cổ phiếu phòng hộ và doanh nghiệp có nền tảng tốt nhằm bảo toàn vốn”.

Nhà đầu tư ngắn hạn sẽ được hưởng lợi từ việc nắm giữ nhiều hơn tiền mặt và nên tìm kiếm cơ hội gia nhập thị trường trong những tháng tiếp theo, Wren nói.

Mua trái phiếu xếp hạng đầu tư

Hãy mua trái phiếu xếp hạng cao và tránh xa trái phiếu rủi ro cao, hoặc lợi suất cao, theo ý kiến của nhiều chiến lược gia.

“Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư lựa chọn trái phiếu xếp hạng cao thay vì trái phiếu rủi ro cao khi thị trường đi xuống”, chiến lược gia tại Morgan Stanley chia sẻ. “Chúng tôi nhận thấy trái phiếu xếp hạng cao tăng trưởng tốt hơn trái phiếu rủi ro cao kể từ tháng 11/2021, thời điểm thị trường dự báo Fed sẽ sớm siết chặt chính sách tiền tệ”.