Loạt sự kiện sắp diễn ra trong tháng 12 này, nhà đầu tư cần chú ý

Công bố chỉ số CPI và CPI lõi ở Mỹ, Cuộc họp quyết định lãi suất ở Mỹ, Quyết định lãi suất ở châu Âu, ngày GDCC của HĐTL Vn30 tháng 12/2022, ngày thưc hiện Quỹ FTSE Vietnam ETF và Quỹ Vaneck Vectors Vietnam ETF, Việt Nam công bố số liệu kinh tế cả năm 2022.... là những sự kiện sắp diễn ra mà nhà đầu tư cần chú ý.

Công bố chỉ số giá tiêu dùng Mỹ

Mỹ sẽ công bố dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng cho tháng 11 vào 13/12, với các nhà kinh tế dự đoán tỷ lệ lạm phát hàng năm sẽ giảm xuống 7,3% từ mức 7,7% của tháng trước.

Dữ liệu việc làm mạnh mẽ gần đây của Hoa Kỳ đã khơi lại lo ngại lạm phát, sau khi tăng trưởng tiền lương tăng tốc vào tháng 11. Dữ liệu vào thứ Sáu cho thấy giá sản xuất của Hoa Kỳ tăng nhẹ hơn dự kiến vào tháng trước trong bối cảnh chi phí dịch vụ tăng vọt, nhưng xu hướng cơ bản đang chậm lại khi chuỗi cung ứng nới lỏng và nhu cầu hàng hóa giảm, Veronica Clark, một nhà kinh tế tại Citigroup ở New York nói với Reuters.

Fed bước vào kỳ họp cuối cùng của năm 2022

Fed sẽ tổ chức kỳ họp chính sách cuối cùng của năm 2022 trong tuần này và dự kiến công bố quyết định chính sách vào 2h sáng ngày 15/12 (giờ Việt Nam).

Với việc thị trường lao động Mỹ vẫn rất mạnh, Fed được dự báo sẽ tiếp tục tăng lãi suất bất chấp việc nền kinh tế lớn nhất thế giới có nguy cơ suy thoái nhẹ vào năm tới.

Theo khảo sát của Bloomberg, các chuyên gia kinh tế đang kỳ vọng Fed với "kịch bản": Nâng lãi suất 0;5% trong cuộc họp tuần tới; Tiếp tục nâng 0,25%/lần trong 2 cuộc họp tiếp theo vào tháng 1 và tháng 3 năm 2023; Duy trì lãi suất cao đến hết 2023 và bắt đầu giảm lãi suất từ 2024 và cuối cùng là lãi suất cao nhất đạt 5% vào năm 2023.

Ngoài ra, các nhà kinh tế học theo khảo sát của Bloomberg dự báo kinh tế Mỹ như sau: Lãi suất đạt đỉnh vào 2023 và giảm dần từ 2024 sau đó giảm mạnh từ 2025; Tăng trưởng GDP đạt thấp vào 2022 (0,5%), phục hồi nhẹ vào 2023 và phát triển từ 2024; Tỷ lệ thất nghiệp được kỳ vọng tiếp tục thấp cuối 2022, sau đó tăng mạnh trong 2023 và giảm dần; Lạm phát PCE đạt đỉnh vào 2022, sau đó hạ nhiệt dần trước khi trở lại mức lạm phát mục tiêu quanh 2% từ 2025.

Thứ 5 diễn ra nhiều sự kiện

Thứ Năm tuần tới (15/12) được gọi là ngày "siêu thứ Năm" ở châu Âu, khi các ngân hàng trung ương trong khu vực đồng euro, Anh, Thụy Sỹ và Na Uy đồng loạt ra quyết định về lãi suất.

Những con số lạm phát mới nhất đã làm tăng hy vọng rằng áp lực lạm phát ở khu vực đồng euro cuối cùng cũng giảm bớt và thị trường cảm thấy tự tin rằng sau hai lần lãi suất tăng liên tục thêm 75 điểm cơ bản, ECB sẽ quyết định tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 15/12.

Đừng mong đợi ECB sẽ tỏ ra ôn hòa - áp lực giá năng lượng vẫn rất mạnh và Chủ tịch EBC, bà Christine Lagarde, sẽ cẩn thận để không gây ấn tượng rằng các nhà hoạch định chính sách đang "rời mắt khỏi quả bóng".

Câu chuyện ở những nơi khác cũng sẽ diễn ra tương tự, với Thụy Sĩ và Na Uy cũng dự kiến sẽ tăng chi phí đi vay một lần nữa. Tốc độ tăng lãi suất mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương lớn đang chậm lại nhưng cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc.

Ngân hàng Trung ương Anh

Tình hình kinh tế tồi tệ của Anh khó có thể ngăn cản Ngân hàng Trung ương Anh tăng chi phí đi vay một lần nữa vào thứ Năm tới (15/12). Các nhà kinh tế tham gia cuộc khảo sát của Reuters dự đoán ngân hàng trung ương Anh sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5 điểm phần trăm lên 3,5% bất chấp suy thoái kinh tế sắp xảy ra - mà BoE dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2024 Nền kinh tế Anh đang đi vào suy thoái và các hộ gia đình đang phải đối mặt với áp lực lịch sử về mức sống sau khi chính phủ đưa ra một ngân sách khó khăn để cố gắng khôi phục danh tiếng tài chính của Anh.

Đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 12

Ngày 15/12 cũng là ngày đáo hạn các hợp đồng tương lai tháng 12 và thị trường chứng khoán Việt thường biến động mạnh trong ngày này.

SSI Research cho biết theo thống kê từ HNX, kể từ khi hợp đồng tháng 12 trở thành F1M, nhà đầu tư tổ chức trong nước đã thực hiện short ròng hơn 672 tỷ đồng đối với hợp đồng tháng 12.

“Do đó, xu thế chính với hoạt động arbitrage nhiều khả năng là Short hợp đồng tương lai, Long cơ sở trước đáo hạn và thực hiện Short cơ sở khi kỳ đáo hạn tới. Điều này có thể tạo áp lực với vận động của VN30 trong kỳ đáo hạn”.

Cơ cấu danh mục của FTSE ETF và VNM ETF

Mới đây, FTSE ETF quyết định giữ nguyên danh mục, trong khi VNM ETF loại THD, BCG, ITA và DXG.

Sau kết quả review, ông Nguyễn Vũ Luân – Trưởng phòng Môi giới của Công ty chứng khoán VNDirect (VNDS) dự báo một số cổ phiếu sẽ được mua nhiều có: HPG (+8.4 triệu cp), VND (+4.3 triệu cp), SSI (+4 triệu cp), NVL (+3.7 triệu cp), VIX (+3 triệu cp), HNG (+2.6 triệu cp), POW (+2.3 triệu cp), SBT (+2.2 triệu cp), HAG(+2 triệu cp)....

Một số cổ phiếu sẽ được bán nhiều gồm: STB(-5.26 triệu cp), ITA (-5 triệu cp), VRE(-4.8 triệu cp), MSN (-3 triệu cp), BCG (-3 triệu cp), KDH (-2.8 triệu cp), THD (-1.9 triệu cp), DXG (-1.6 triệu cp)...

Hiện tại quỹ FTSE ETF có tài sản 276.5 triệu USD với 26 cổ phiếu Việt Nam chiếm 100% danh mục, còn quỹ VNM ETF có tài sản 414 triệu USD với 44 cổ phiếu trong danh mục sẽ loại bớt trong kỳ này ra 4 cổ phiếu THD, BCG, ITA, DXG còn 40 cổ phiếu với tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam giảm từ giảm 74.56% về 73.76%