Loạt ngân hàng báo lãi vượt 20.000 tỷ, 1 đơn vị tăng trưởng 3 chữ số

Năm 2022, có 6 ngân hàng báo lãi vượt 20.000 tỷ đồng là Vietcombank, Techcombank, BIDV, MB..., nhưng mức tăng trưởng cao lợi nhuận cao nhất là Eximbank với 208%.

Loạt ngân hàng vượt kế hoạch lợi nhuận năm

Theo thống kê từ Báo cáo tài chính quý IV/2022 của các ngân hàng, Vietcombank tiếp tục giữ vị trí quán quân về lợi nhuận toàn hệ thống năm nay với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt hơn đến hơn 37.358 tỷ đồng, tăng gần 36% so với năm 2021, vượt 20% mục tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm 2022 là 30.675 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn thu chính của ngân hàng, tăng 26% so với năm trước, mang về cho ngân hàng gần 53.246 tỷ đồng trong năm 2022.

Với kết quả này, Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí quán quân lợi nhuận toàn hệ thống năm thứ 5 liên tiếp, và còn bỏ xa hai nhà băng đứng kế là Techcombank với 25.600 tỷ đồng và BIDV với 23.058 tỷ đồng.

Cụ thể, ở vị trí thứ hai Techcombank với lợi nhuận trước thuế tăng 10%, đạt gần 26.000 tỷ đồng. Nhưng so với kế hoạch lợi nhuận 27.000 tỷ đồng đề ra hồi đầu năm, ngân hàng này mới thực hiện được gần 95%.

Xếp thứ ba là BIDV với lợi nhuận trước thuế đạt 23.057 tỷ đồng, tăng mạnh 70,2% so với năm 2021. Đây cũng là mức lãi cao nhất từ trước tới nay của nhà băng này.

Lợi nhuận BIDV tăng trưởng mạnh trong năm 2022 nhờ việc cắt giảm 18,6% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, xuống còn gần 23.988 tỷ đồng. So với kế hoạch lãi trước thuế 20.600 tỷ đồng năm 2022, ngân hàng đã vượt 12% kế hoạch đề ra.

Đứng ở vị trí thứ 4 là MB khi báo lãi trước thuế tăng 38%, lên mức 22.729 tỷ đồng, vượt 12% mục tiêu so với kế hoạch 20.300 tỷ đồng đặt ra cho cả năm.

Kế tiếp là VPBank ở vị trí thứ 5 khi ghi nhận lợi nhuận trước thuế cả năm là 21.219 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ, hoàn thành gần 72% kế hoạch năm 2022.

Một ngân hàng quốc doanh khác cũng báo lãi vượt 20.000 tỷ đồng là VietinBank. Cụ thể, ngân hàng báo lợi nhuận trước thuế đạt kỷ lục 22.113 tỷ đồng, tăng hơn 22%; lợi nhuận ngân hàng mẹ VietinBank đạt 20.503 tỷ đồng, cũng tăng 22%, so với kế hoạch lợi nhuận năm 2022, ngân hàng đã vượt 6% mục tiêu.

Hiện tại, dù chưa công bố báo cáo tài chính, nhiều khả năng Agribank cũng sẽ có lợi nhuận vượt 20.000 tỷ đồng trong năm 2022. Bởi trước đó, ngân hàng này báo lãi 6 tháng đầu năm tăng mạnh 60% lên hơn 15.000 tỷ đồng, cao hơn VietinBank, Techcombank.

Một số ngân hàng tư nhân khác gồm ACB, VIB và HDBank đều ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2022 trên 10.000 tỷ đồng, lần lượt đạt 17.022 tỷ đồng, 10.581 tỷ đồng và 10.268 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng có lợi nhuận dưới 1.000 tỷ đồng bao gồm Kienlongbank, PG Bank, Vietcapitalbank, Saigonbank và NCB.

Một ngân hàng tăng trưởng đến 3 chữ số

Động lực tăng trưởng lợi nhuận chính của các ngân hàng trong năm 2022 đến từ thu nhập lãi thuần. Theo đó, với vị trí quán quân, thu nhập lãi thuần của Vietcombank tăng tới hơn 26%, mang về gần 53.246 tỷ đồng trong năm 2022 và đóng góp trên 78% tổng doanh thu của ngân hàng.

Bên cạnh thu nhập lãi thuần, nhiều ngân hàng cũng ghi nhận những khoản thu đột biến đến từ phí bảo hiểm trả trước và thu hồi nợ xấu trong năm 2022 như VPBank, ACB, VietinBank và Sacombank.

Tuy nhiên, xét về tỉ lệ tăng trưởng, Eximbank mới là ngân hàng có mức lợi nhuận tăng mạnh nhất so với năm 2021, tăng đến 208%, ghi nhận 3.709 tỷ đồng.

Một số đơn vị có mức tăng trưởng cao có thể kể đến là BIDV với 70%, LienVietPostBank với 56%, SeABankvới 55%, SHB; PGBank; Saigonbank với 54%, VPBank với 48%, Vietcapitalbank với 46%...

Ở chiều ngược lại, chỉ có 4 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận giảm so với năm ngoái là Kienlongbank, NCB, OCB và ABBank. Theo đó, ngân hàng có mức lợi nhuận giảm mạnh nhất hệ thống là KienlongBank, giảm 32%, xuống còn 682 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế Kienlongbank sụt giảm do lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng chỉ tăng 6% so với năm trước, đạt 1.154 tỷ đồng. Năm nay, Kienlongbank còn dành ra hơn 472 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi năm trước chỉ trích gần 82 tỷ đồng nhằm tích lũy nguồn lực xử lý rủi ro.

Tính ​​riêng quý IV/2022, có đến 6 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận giảm so với cùng kỳ, trong đó SHB là ngân hàng giảm mạnh nhất với 48%, chỉ đạt 624 tỷ đồng. Trong kỳ, ABBank là nhà băng lỗ duy nhất với mức lỗ là 45 tỷ đồng, khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi 359 tỷ đồng.

Các ngân hàng lớn có xu hướng đạt lợi nhuận tốt hơn

Về ngành ngân hàng trong năm 2023, công ty chứng khoán VNDirect cho rằng "sóng gió vẫn tiếp diễn". Theo đó, việc Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh 200 điểm cơ bản lãi suất điều hành sẽ tác động tiêu cực đến biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng khi chi phí vốn tăng và lãi suất cho vay khó có thể theo kịp.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục khó khăn sẽ tác động xấu lên chất lượng tài sản cũng như tình hình thanh khoản của các ngân hàng. Ngoài ra, câu chuyện tăng vốn sẽ lại là một chủ đề đáng chú ý trong năm tới, đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh.

Nhìn chung, dự báo tăng trưởng lợi nhuận của ngành này sẽ chậm lại và đạt 10-12% so với cùng kỳ trong năm 2023-2024 (từ mức 32% so với cùng kỳ năm 2022), khi tăng trưởng tín dụng chậm lại, biên lãi ròng thu hẹp và chi phí tín dụng tăng.

Còn theo nhóm phân tích của công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), sự phân hóa vẫn đang xảy ra ở nhóm ngân hàng, đặc biệt là có xu hướng các ngân hàng lớn có xu hướng đạt lợi nhuận tốt hơn.

“Điều này vẫn phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi về sự phân hóa trong tăng trưởng lợi nhuận ngành trong năm 2022, chủ yếu do sự khác biệt về danh mục tài sản, tốc độ phục hồi của khách hàng, bộ đệm dự phòng và nền so sánh,” báo cáo của VDSC cho hay.

Nhận định về năm 2023, chuyên gia VDSC cũng cho rằng chi phí vốn tăng nhưng tỉ suất tài sản sinh lãi có thể tăng chậm hơn, cùng với việc cho vay có độ trễ tái định giá 3-6 tháng dẫn đến NIM có thể thu hẹp nhẹ trong 1-2 quý tới.

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng quốc doanh sẽ chứng kiến mức độ suy giảm NIM nhiều hơn so với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần bởi nhiệm vụ hỗ trợ nền kinh tế trong những giai đoạn khó khăn.

Trong khi đó, nhóm phân tích của SSI cho rằng lợi nhuận các ngân hàng được theo dõi của công ty này có thể đạt 13,7% theo kịch bản cơ sở. Con số này bằng một nửa tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 2017-2021 (28%) và cao hơn giai đoạn 2014-2015 (11,3%). Trong kịch bản tiêu cực, các ngân hàng này có thể chỉ tăng khoảng 10% trong năm nay, bằng một ba giai đoạn 2017-2021.