LienVietPostBank sắp chi 1.131 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Khối lượng trái phiếu LienVietPostBank dự kiến mua lại theo mệnh giá là 1.100 tỷ đồng, cộng lãi chưa thanh toán và giá mua lại, ngân hàng phải chi hơn 1.131 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank; HoSE: LPB) vừa có thông báo về việc thực hiện kế hoạch mua lại 1.100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, mã trái phiếu LPBH2124017 sẽ được mua lại với khoản tiền gốc và lãi của các trái phiếu khi đến hạn sẽ được đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển quyền sở hữu thực hiện thanh toán vào ngày mua lại trước hạn vào tài khoản được đăng ký của mỗi người sở hữu trái phiếu ghi trong sổ đăng ký.

Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại theo mệnh giá là 1.100 tỷ đồng, theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu tại bản công bố thông tin phát hành trái phiếu ngân hàng Bưu điện Liên Việt đợt 17 năm 2021 ngày 24/12/2021.

Nguồn mua lại từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu. Ngoài ra, có nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích luỹ và các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân hàng.

Thời gian dự kiến tổ chức mua lại vào ngày 27/12/2022. Tính đến thời điểm mua lại trước hạn, lãi của trái phiếu chưa thanh toán là 29 triệu đồng cùng với giá mua lại 1.029 tỷ đồng nên tổng giá trị ngân hàng phải thanh toán là 1.131 tỷ đồng.

Trước đó, ngân hàng cũng có thông báo về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch mua lại 1.037 tỷ đồng trái phiếu trước hạn vào cuối tháng 11. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại trái phiếu này vào ngày 6/12/2022. Tính đến thời điểm mua lại trước hạn, lãi của trái phiếu chưa thanh toán là 37 triệu đồng. Vậy nên, tổng giá trị ngân hàng phải thanh toán là 1.037 tỷ đồng.

Ngày 2/11/2022, LienVietPostBank cũng có thông báo về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch mua lại 1.814 tỷ đồng trái phiếu trước hạn sau 2 năm kể từ ngày phát hành. Việc mua lại được ngân hàng thực hiện theo quyền mua lại của tổ chức phát hành.

Ngoài ra, theo thống kê của công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS), trong 9 tháng năm 2022, LienVietPostBank đã mua lại 8.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Tất cả các lô trái phiếu này được LienVietPostBank phát hành trong tháng 6 và tháng 7/2021 và được ngân hàng này mua lại sau 1 năm phát hành.

Như vậy, sau lần mua lại trái phiếu trước hạn mới nhất với 1.100 tỷ đồng, LienVietPostBank đã nâng số lượng mua trái phiếu này lên hơn 11.937 tỷ đồng tính từ đầu năm đến nay.

Trong một diễn biến khác, từ hôm nay (16/12) đến 30/12, LienVietPostBank sẽ chào bán 19,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu (tương đương 1.950 tỷ đồng) với hai loại kỳ hạn là 7 năm và 10 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Trong lần chào bán này, lãi suất trái phiếu từ 10,2%-10,5%/năm. Cụ thể, lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của 4 ngân hàng BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ.

Trong đó lãi suất loại kỳ hạn 7 năm là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,8%/năm và lãi suất loại kỳ hạn 10 năm là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,1%/năm.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua trái phiếu LienVietPostBank tại tất cả các điểm giao dịch của LienVietPostBank trên toàn quốc và thông qua đại lý phát hành - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. Số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 200 trái phiếu, đối với nhà đầu tư tổ chức là 10.000 trái phiếu.

LienVietPostBank sẽ sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2022 để tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng và thực hiện cho vay tới khách hàng trong quý 1/2023.