Licogi 16 (LCG) lên kế hoạch huy động 500 tỷ đồng từ cổ đông để thanh toán một phần nợ vay

Công ty cổ phần Licogi 16 (Mã chứng khoán: LCG - sàn HOSE) thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến tăng vốn bằng việc đồng thời phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ là 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 8 cổ phiếu mới, tương ứng khoảng hơn 9,2 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành thêm. Nguồn vốn sẽ dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 và thời điểm dự kiến trong quý III đến quý IV/2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Ngoài ra, điểm đáng chú ý là kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là hơn 11,5 : 5, tương ứng cứ hơn 11,5 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, ước tính nếu phát hành thành công doanh nghiệp sẽ phát hành thêm 50 triệu cổ phiếu và huy động được 500 tỷ đồng. Số tiền huy động dự kiến sẽ dùng 204 tỷ đồng thanh toán nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và công ty con; 146 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc với công suất 25 MWp; và 150 tỷ đồng đầu tư dự án Khu dân cư Long Tân.

Thời gian dự kiến chào bán là trong quý III đến quý IV/2021 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trước đó, Licogi 16 công bố báo cáo tài chính quý I/2021, ghi nhận doanh thu đạt 470,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 57,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,7% và 359,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,9% lên 21,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 106,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 52,6 tỷ đồng lên 101,8 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 20,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 4,3 tỷ đồng về 16,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nếu xét theo cơ cấu cấu doanh thu trong quý I/2021, doanh thu các hợp đồng xây dựng giảm 25,3% so với cùng kỳ về còn 305 tỷ đồng; doanh thu hoạt động bất động sản đạt 146,4 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận; và doanh thu khác tăng 285,7% lên 18,9 tỷ đồng. Nhìn chung, đóng góp đà tăng doanh thu đột biến đến từ hoạt động bất động sản.

Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận tăng trong kỳ do doanh thu hợp nhất tăng trong kỳ và công ty ghi nhận doanh thu bất động sản với biên lợi nhuận cao hơn.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 3.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành 19,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/5, cổ phiếu LCG giảm 350 đồng về 13.050 đồng/cổ phiếu.