Lạm phát ở Mỹ tăng chậm lại trong tháng 10

Các khoản vay được bơm thêm bởi nhiều ngân hàng tại Trung Quốc có xu hướng giảm dần trong tháng 10

Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 10/11/2022

Các khoản vay được bơm thêm bởi nhiều ngân hàng tại Trung Quốc có xu hướng giảm dần trong tháng 10, do nhu cầu tín dụng suy yếu và triển vọng kinh tế u ám ở Trung Hoa Đại Lục. Lạm phát ở Mỹ tăng chậm dần trong tháng 10, nhưng vẫn vượt xa kì vọng 2% của Fed. Giá lúa mì ở Ấn Độ tăng cao có thể thúc đẩy các biện pháp hạ nhiệt giá như giải phóng dự trữ nhà nước ra thị trường mở trong khi giảm thuế 40% đối với hàng nhập khẩu. Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm thứ Năm, Nga sẽ công bố kế hoạch về các hợp đồng khí đốt với Thổ Nhĩ Kỳ tại cuộc họp G20 ở Indonesia vào tuần tới. Giá cả các mặt hàng hóa nông sản chịu áp lực lớn, trong thềm công báo báo cáo CPI ở Mỹ.

Tin tức chung

1. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không trực tiếp tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo của nhóm G20 vào tuần tới nhưng có thể tham gia từ xa, các quan chức từ Nga và nước chủ nhà Indonesia cho biết hôm nay. Indonesia đã chống lại áp lực từ các nước phương Tây nhằm rút lại lời mời đối với ông Putin và trục xuất Nga ra khỏi nhóm vì cuộc chiến ở Ukraine, nói rằng họ không có thẩm quyền để làm như vậy nếu không có sự đồng thuận của các thành viên.

2. Các ngân hàng Trung Quốc đã tăng thêm 615.2 tỷ nhân dân tệ (84.86 tỷ USD) cho các khoản vay mới bằng nhân dân tệ trong tháng 10, giảm mạnh so với 2.47 nghìn tỷ nhân dân tệ trong tháng 9 và 826.6 tỷ nhân dân tệ năm ngoái. Đây là mức thấp nhất trong các khoản vay ngân hàng mới kể từ tháng 12 năm 2017, do nhu cầu tín dụng suy yếu và triển vọng kinh tế trở nên u ám hơn trong bối cảnh các quy định nghiêm ngặt của Covid-19 và cuộc khủng hoảng nợ khu vực bất động sản ngày càng sâu sắc.

3. Giá cả ở Mỹ đã tăng với tỷ lệ 7.7% hàng năm vào tháng 10, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed. Tỷ lệ lạm phát hàng năm đã giảm bớt hơn dự kiến - các nhà kinh tế được Refinitiv thăm dò ý kiến đã dự đoán 8% - nhưng chi phí thực phẩm, năng lượng và nhà ở vẫn tăng đáng kể.

4. Quân đội Ukraine đã tiến về phía nam cảng sông chiến lược Kherson sau khi Moscow ra lệnh rút lui một trong những cuộc rút lui lớn nhất trong cuộc chiến, mặc dù các quan chức lo ngại quân đội Nga vẫn có thể biến Kherson thành "thành phố chết" như họ dự đoán sẽ mất ít nhất một tuần để rút quân.

5. Các nhà tuyển dụng Anh lần đầu tiên cắt giảm việc thuê nhân viên cố định thông qua các công ty tuyển dụng trong gần hai năm vào tháng 10. khi biến động chính trị của đất nước làm tăng thêm những lo ngại về nền kinh tế, một cuộc khảo sát cho thấy vào ngày 10/11.

Lịch sự kiện

Lúa mì

Sàn giao dịch ngũ cốc Rosario (BCR) của Argentina tiếp tục giảm ước tính tổng sản lượng lúa mì của nước này. Ước tính sản lượng là 11.8 triệu tấn so với 13.7 triệu tấn trước đó (báo cáo WASDE tháng 11 ở mức 15.5 triệu tấn - giảm 2 triệu so với ước tính trước đó). BCR báo cáo rằng con số thực tế có thể còn thấp hơn. Đây là mức sản lượng thấp nhất kể từ năm 2015/16 (10.9 triệu tấn) và thấp hơn gần 2 lần so với kỷ lục của mùa trước. Với sản lượng như vậy, xuất khẩu trong niên vụ 2022/23 có thể giảm từ 14.5 triệu tấn xuống còn 5-6 triệu tấn, với giấy phép đã được cấp cho 9 triệu tấn.

Theo dữ liệu từ Uỷ ban Ngũ cốc Canada công bố vào ngày 10/11, xuất khẩu lúa mì ở quốc gia này đạt 488,800 tấn trong tuần kết thúc ngày 06/11, tăng 15% so với tuần trước, nâng luỹ kế xuất khẩu lên 5.12 triệu tấn, tăng 49.5% so với cùng kì năm trước.

Giá lúa mì ở Ấn Độ tăng cao có thể thúc đẩy các biện pháp hạ nhiệt giá như giải phóng dự trữ nhà nước ra thị trường mở trong khi giảm thuế 40% đối với hàng nhập khẩu, theo các nguồn tin thương mại và chính phủ cho biết vào ngày 10/11.

Ngô

Theo dữ liệu từ chính phủ Ukraine cho biết vào ngày 10/11, tiến độ thu hoạch ngô ở quốc gia này đạt 39% trong tuần vừa qua (10/11), tăng 12 điểm phần trăm so với tuần trước, với ước tính 9.5 triệu tấn đã được thu hoạch trên 1.6 triệu hecta. Tuy nhiên, vẫn chậm hơn 30 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước. Năng suất trung bình niên vụ 2022/23 kì vọng đạt 5.83 tấn/hecta, thấp hơn 17% so với niên vụ 2021/22.

Đậu tương

Theo CNGOIC, sản lượng nghiền đậu tương của Trung Quốc đã giảm xuống còn 1.52 triệu tấn, so với 1.68 triệu tấn một tuần trước, do tỷ lệ sử dụng tại các nhà máy nghiền thấp hơn. Con số này cũng giảm 26.6% so với cùng kỳ năm trước. Dự trữ đậu tương tăng 320,000 tấn so với tuần trước lên 3.15 triệu tấn vào ngày 08/11, mặc dù con số này vẫn thấp hơn mức 4.5 triệu tấn của một năm trước.

Dự trữ khô đậu tương tiếp tục giảm, đạt 200,000 tấn vào ngày 7/11, giảm 30,000 tấn trong tuần và thấp hơn đáng kể so với mức 550,000 tấn được báo cáo vào cùng thời điểm năm 2021. Đồng thời, tồn kho dầu đậu tương giảm nhẹ 10,000 tấn trong tuần xuống 700,000 tấn và thấp hơn nhiều mức 820,000 tấn của cùng kì năm ngoái.

Theo dữ liệu từ Uỷ ban Ngũ cốc Canada công bố vào ngày 10/11, xuất khẩu đậu tương ở quốc gia này đạt 263,400 tấn trong tuần kết thúc ngày 06/11, giảm so với mức 315,900 tấn vào tuần trước, nâng luỹ kế xuất khẩu lên 909,600 tấn.

Dầu thô

Saudi Aramco đã nói với ít nhất 4 khách hàng ở Bắc Á rằng họ sẽ nhận được đầy đủ khối lượng dầu thô theo hợp đồng vào tháng 12, theo thông tin từ Reuters. Nhà sản xuất này đang duy trì nguồn cung ổn định cho châu Á bất chấp quyết định của OPEC+ nhằm giảm mục tiêu sản lượng của nhóm xuống 2 triệu thùng / ngày (bpd) bắt đầu từ tháng này.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia - Hoàng tử Abdulaziz Bin Salman cho biết, thế giới không thể thiếu xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê-Út trong hơn hai hoặc ba tuần, cho biết tại một sự kiện an ninh mạng ở Riyadh.

Khí tự nhiên

Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất một "cơ chế điều chỉnh" khí tự nhiên cho 27 quốc gia EU vào ngày 11/11, một hành lang được thiết kế để hạn chế giá tăng đột biến nhưng không phải là mức giá trần cứng nhắc, theo Reuters. Liên minh châu Âu đang bất đồng về giới hạn giá khí tự nhiên, với hàng chục quốc gia thành viên yêu cầu có các phiên bản khác nhau của sự can thiệp thị trường như vậy để giảm giá trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng đang dẫn đến lạm phát cao kỷ lục.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm thứ Năm, Nga sẽ công bố kế hoạch về các hợp đồng khí tự nhiên với Thổ Nhĩ Kỳ tại cuộc họp G20 ở Indonesia vào tuần tới.

Đường

Theo báo cáo từ Hải quan Brazil, quốc gia này đã xuất khẩu 3.75 triệu tấn đường trong tháng 10/2022, gần bằng mức kỉ lục 10 năm (3.9 triệu tấn). Con số này cũng cao hơn 1.44 triệu tấn (tương đương 62%) so với cùng kì năm ngoái. Tính đến hết tháng 10, lũy kế xuất khẩu đường của Brazil đạt 17.95 triệu tấn, tăng 1.08 triệu tấn (tương đương 6.4%) so với cùng kì năm ngoái và cao hơn 1.91 triệu tấn (tương đương 11.9%) so với mức trung bình 10 năm.