Kinh Bắc của đại gia Đặng Thành Tâm muốn huy động vốn hơn 2.800 tỷ đồng

Kinh Bắc lên kế hoạch chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 28.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động được 2.800 tỷ đồng.

HĐQT Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (MCK:KBC) thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư.

Cụ thể, Kinh Bắc thông báo triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm nay với khối lượng 100 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 21,3% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Đối tượng được mua trong đợt này phải là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

Danh sách nhà đầu tư được công bố bao gồm 3 tổ chức và 5 cá nhân. Trong đó nhóm Dragon Capital (Amersham Industries và Vietnam Enterprise Investments Limited) sẽ mua 20 triệu cổ phiếu. Quản lý quỹ đầu tư SGI mua 15 triệu cổ phiếu. Các cá nhân mua tổng cộng 65 triệu cổ phiếu còn lại.

Giá bán được xác định căn cứ vào điều kiện hạn chế chuyển nhượng với nhà đầu tư, bằng 85% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày UBCKNN có công văn xác nhận đầy đủ hồ sơ, và không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường, giá KBC trên sàn chứng khoán là 32.700 đồng/cổ phiếu, tăng 34% so với thời điểm đầu năm. Thị giá này cũng cao hơn 17% so với mức giá tối thiểu trên.

Nếu phân phối được toàn bộ lượng chào bán trên, tổng công ty có thể huy động được nguồn vốn tối thiểu 2.800 tỷ đồng. Vốn điều lệ Kinh Bắc theo đó sẽ tăng lên mức 5.757 tỷ đồng.

Được biết, số tiền thu về từ đợt chào bán sẽ dùng 10% để bổ sung vốn lưu động, dùng 40% để tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính và 50% tiền thu được để tăng quy mô hoạt động đầu tư, góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh liên kết.

Năm 2020, Kinh Bắc ghi nhận 2.151 tỷ đồng doanh thu, giảm 33% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế giảm 69,3% xuống còn gần 320 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 224 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 6.600 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.000 tỷ đồng; lần lượt gấp 3 và 6,7 lần so với năm ngoái.

Lợi nhuận trong quý đầu năm đã đạt kỷ lục gần 715 tỷ đồng, gấp 7,6 lần cùng kỳ và thực hiện 36% kế hoạch năm.