IPA phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 735 tỷ đồng, lãi suất cố định 9,5%/năm

Tập đoàn Đầu tư IPA (IPA) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu IPAH2429002, với giá trị 735 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, với lãi suất cố định 9,5%/năm.

Thông tin trên vừa được Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA (gọi tắt là IPA; mã chứng khoán: IPA) công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, ngày 27/6/2024, IPA đã phát hành lô trái phiếu IPAH2429002 tại thị trường trong nước, với khối lượng 7.350 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 735 tỷ đồng, lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm.

Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này sẽ là ngày 27/6/2029.

Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu “ba không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Được biết, vào ngày 31/5 vừa qua, Saigon Ratings đã đánh giá xếp hạng tín nhiệm trái phiếu cho IPA là vnBBB+, triển vọng ổn định.

Theo dữ liệu từ HNX, ngoài lô trái phiếu kể trên, hiện IPA đang lưu hành thêm 3 lô trái phiếu gồm: lô trái phiếu IPAH2124002, lô trái phiếu IPAH2124003 (phát hành năm 2021) và lô trái phiếu IPAH2225001 (phát hành năm 2022), với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng mỗi lô, kỳ tính lãi 12 tháng, lãi suất phát hành là 9,5%/năm và kỳ hạn 3 năm. Các lô trái phiếu này sẽ đến kỳ đáo hạn vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025.

Riêng lô trái phiếu IPAH2429001 được phát hành vào ngày 05/6/2024, với giá trị 317 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm.

Đáng chú ý, các lô trái phiếu kể trên đều là trái phiếu “ba không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2024, IPA ghi nhận doanh thu thuần đạt 85,5 tỷ đồng, tăng 34,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 104,8 tỷ đồng, con số này ở cùng kỳ năm 2023 là lỗ hơn 136 tỷ đồng.

Về sức khỏe tài chính, tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của IPA là 8.907 tỷ đồng, tăng 0,8% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn là 1.949 tỷ đồng (giảm 32%), tiền và các khoản tương đương tiền là 73,8 tỷ đồng (giảm 11,8%). Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 66,7% tổng tài sản ngắn hạn của IPA với 1.300 tỷ đồng (giảm 45,7%). Như vậy, có thể thấy phần lớn tài sản ngắn hạn của IPA đang nằm ngoài doanh nghiệp.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của IPA là 4.720 tỷ đồng, giảm 1,2% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 4.624 tỷ đồng, tăng 25,9%. Nợ thuê tài chính (gồm ngắn hạn và dài hạn) của doanh nghiệp là 3.981 tỷ đồng, chiếm 84,3% tổng dư nợ phải trả của IPA.

Có thế thấy, áp lực về dòng tiền trả nợ của IPA là rất lớn, khi 3.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ kến kỳ đáo hạn vào thời điểm cuối năm nay và đầu năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 5/7, giá cổ phiếu IPA là 13.800 đồng/cổ phiếu, giảm 2,82% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là hơn 90 nghìn đơn vị.