MỚI

Trợ lý đầu tư M.AI

#Quốc tế

24HMONEY đã kiểm duyệt

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett đang tính toán gì khi mạnh tay "xả" hơn 2,5 tỷ USD loạt cổ phiếu ngân hàng Mỹ?

Berkshire Hathaway của Warren Buffett tiếp tục bán hàng tỷ USD cổ phiếu ngân hàng lớn trong quý IV/2024, đáng chú ý là Citigroup và Bank of America. Động thái này diễn ra khi ngành ngân hàng Mỹ phục hồi mạnh mẽ, đặt ra câu hỏi về chiến lược đầu tư tiếp theo của huyền thoại Phố Wall.

Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Tập đoàn của ông đã bán tới 75% cổ phần tại Citigroup, tương đương 40,6 triệu cổ phiếu trị giá hơn 2,4 tỷ USD. Đồng thời, ông tiếp tục thoái vốn tại Bank of America (BofA), một trong những khoản đầu tư lâu dài và quan trọng của Berkshire Hathaway.

Buffett lần đầu rót vốn vào BofA năm 2011 với 5 tỷ USD khi ngân hàng này gặp khó khăn sau thương vụ thâu tóm gây tranh cãi Countrywide và Merrill Lynch. Tuy nhiên, quyết định đầu tư mạnh vào trái phiếu dài hạn của BofA trong đại dịch đã trở thành gánh nặng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất mạnh từ năm 2022. Điều này khiến BofA chịu lỗ hàng trăm tỷ USD trên danh mục trái phiếu có lợi suất thấp, nhiều khoản đến năm 2026 mới đáo hạn.

Từ tháng 7/2024, Berkshire bắt đầu bán ròng cổ phiếu BofA, giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 10% vào tháng 10, đồng nghĩa không còn bắt buộc báo cáo giao dịch. Đến cuối năm, cổ phần của Berkshire trong BofA chỉ còn 8,9%.

Cùng với đó, Berkshire cũng cắt giảm gần 20% cổ phần tại Capital One – một ngân hàng lớn chuyên về thẻ tín dụng.

Bất chấp đợt bán tháo cổ phiếu ngân hàng, Berkshire vẫn tìm thấy một số khoản đầu tư tiềm năng. Trong quý IV/2024, tập đoàn này chỉ mua thêm một cổ phiếu mới với giá trị 1,2 tỷ USD – Constellation Brands, nhà sản xuất bia nổi tiếng. Tuy nhiên, khoản đầu tư này có thể là quyết định của Todd Combs hoặc Ted Weschler, hai phó giám đốc đầu tư của Berkshire, thay vì Buffett trực tiếp thực hiện.

Việc Buffett giảm mạnh cổ phiếu ngân hàng diễn ra trong bối cảnh ngành này đang phục hồi. Chỉ số KBW Bank Index cho thấy cổ phiếu ngân hàng lớn của Mỹ đã tăng trung bình 40% vào năm 2024. Động thái của vị tỷ phú có thể phản ánh lo ngại về rủi ro dài hạn của ngành hoặc đơn giản là ông đang chờ đợi một “món hời” khác hấp dẫn hơn trên thị trường.