HTN sắp phát hành 89,1 triệu cổ phiếu, tăng gấp đôi vốn điều lệ

HĐQT CTCP Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Incons, HoSE: HTN) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, HTN sẽ chào bán hơn 89,1 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp theo tỷ lệ 1:1. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của Hưng Thịnh sẽ tăng gấp đôi từ 891 tỷ lên 1.782 tỷ đồng. Thời gian chào bán dự kiến trong quý 4/2023.

Vốn thu được từ đợt cháo bán, HTN sẽ chi 400 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng một phần của dự án Khu hương mại Amata tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, HTN dự kiến sử dụng một phần tiền thu được từ đợt chào bán, còn lại sử dụng nguồn khác hợp pháp để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng một phần dự án.

Đồng thời, HTN cũng dự chi hơn 34,3 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu của CTCP Đầu tư Thương mại Kim Lan. Số cổ phần cần mua tại Kim Lan là 41,58 tỷ đồng, tương đương 99% vốn, giá mua tối đa 10.000 đồng/cp.

Còn lại 456,79 tỷ đồng HTN sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động thi công xây dựng công trình tại các dự án như BMC Quy Nhơn, Citilight, Đại Phú, Khải Vy, Khu condotel Kim Cúc - Liberty, công trình số 1 Nguyễn Tất Thành, Vũng Tàu Pearl, Khu du lịch Hải Giang Merry Land.

Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ các mục đích trên, HTN sẽ ưu tiên thứ tự từ trên xuống dưới của kế hoạch sử dụng vốn. Đồng thời thực hiện huy động các nguồn khác để bổ sung vốn huy động thiếu hụt và cắt giảm nguồn vốn phân bổ.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/9, HTN đóng cửa tại mức 16.800 đồng/cp, ghi nhận mức giảm 12% trong vòng 1 tháng qua. Thanh khoản khá sôi động khi bình quân hơn 1,3 triệu cổ phiếu được sang tay mỗi phiên.

Trong bối cảnh đó, CTCP Hưng Thịnh Investment vừa đăng ký bán hơn 5,8 triệu cổ phiếu HTN trong thời gian từ 29/9 - 28/10, theo phương thức giao dịch thỏa thuận, với mục đích cấu trúc danh mục đầu tư.

Nếu giao dịch thành công, Hưng Thịnh Investment sẽ giảm sở hữu tại HTN từ hơn 18,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20,59%) xuống còn 12,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 14,03%).

Liên quan đến HTN, hai lô trái phiếu do CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn, thành viên Tập đoàn Hưng Thịnh, phát hành năm 2021 được gia hạn thêm 2 năm, có mã HQNCH2124003 và HQNCH2124004, tổng giá trị 4.000 tỷ đồng. Hai 2 lô trên có ngày đáo hạn lần lượt là 12/5/2024 và 9/6/2024 được kéo dài đến năm 2026.