Hợp tác với 7 ngân hàng tại Việt Nam, Bảo hiểm Prudential đang làm ăn ra sao?

Prudential hiện đang hợp tác bảo hiểm liên kết với các ngân hàng như VIB, MSB, PVComBank, SeABank và các ngân hàng nước ngoài như Standard Chartered Bank, Shinhan Bank và UOB.

Bancassurance tiếp tục là kênh phân phối chủ chốt

Kênh Hợp tác ngân hàng (Bancassurance) trong năm 2022 tiếp tục là kênh phân phối chủ chốt của Prudential bên cạnh kênh Đại lý.

Năm 2022, số trường hợp và số tiền bảo hiểm chi trả quyền lợi cho khách hàng qua kênh Bancassurance đều tăng hơn gấp đôi, lần lượt là 64% và 69% so với năm 2021. Số tiền chi trả lớn nhất cho một trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm qua kênh Bancassurance trong năm 2022 lên đến 6,8 tỷ đồng.

Qua kênh bancassurance, hiện Prudential Việt Nam có quan hệ hợp tác đồng thời với 7 ngân hàng uy tín bao gồm MSB, PVcomBank, VIB, SeABank và các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam như Standard Chartered Bank, UOB, Shinhan Bank.

Với VIB, năm 2015, nhà băng này và Prudential Việt Nam chính thức ký kết thảo thuận đối tác chiến lược lâu dài triển khai mô hình kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng với thời hạn 15 năm. Giai đoạn 2019 - 2022, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của VIB đều đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Năm 2022, VIB ghi nhận doanh thu từ hoạt động này đạt 1.303 tỷ đồng. Tại Đại hội đồng cổ đông 2023, ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT VIB cho biết VIB đang đàm phán với Prudential gia hạn hợp đồng trong 13 năm tới.

Nguồn: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh VIB năm 2022

Còn tại MSB, thỏa thuận hợp tác giữa MSB và Prudential bắt đầu từ năm 2021 và kéo dài trong 15 năm. Trước đó, chiến lược hợp tác giữa MSB và Prudential đã được xây dựng từ 2013.

Chứng khoán Vietcombank từng (VCBS) cho rằng MSB và Prudential ký kết hợp đồng bảo hiểm với mức phí trả trước có thể lên đến 3.500 tỷ đồng. MSB đã lọt vào top 10 ngân hàng có doanh số bảo hiểm cao nhất năm 2022 với 857 tỷ đồng.

Prudential và SeABank cũng đã ký kết hợp đồng phân phối bảo hiểm độc quyền vào năm 2020 với thời hạn 20 năm. Sau 9 tháng triển khai đã có hơn 10.000 khách hàng của SeABank được bảo vệ và tích lũy tài chính. Năm 2022, SeABank ghi nhận doanh thu mảng kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm đạt 534 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước.

Là một trong những cái tên nổi bật trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) thuộc Tập đoàn Prudential và đã có 12 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng gấp 8 lần

Theo báo cáo tài chính năm 2022 của công ty, lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Prudential đạt 4.504 tỷ đồng - gấp 8,7 lần so với năm 2021 trong đó doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 8,1% lên 30.558 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã lãi 10.083 tỷ đồng - tăng mạnh so với mức lỗ 2.591 tỷ đồng. Nguyên nhân là do công ty đã giảm mạnh khoản chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm (giảm 33%) trong đó tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm giảm 37%.

Tuy nhiên về hoạt động tài chính, lợi nhuận tại mảng này của công ty lại ghi nhận giảm 66% xuống 3.535 tỷ đồng trong khi năm ngoái đạt 10.415 tỷ trong đó doanh thu tại hoạt động này giảm gần 63% xuống 4.026 tỷ đồng trong khi chi phí tăng 12% lên 491 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 161.750 tỷ đồng - tăng 9,2% so với năm trước. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền giảm 38,5% so với năm trước xuống 6.755 tỷ đồng.

Về các khoản đầu tư, công ty cũng ưu tiên đầu tư tài chính dài hạn hơn ngắn hạn; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty tăng 60% lên 31.984 tỷ đồng.

Còn các khoản đầu tư tài chính dài hạn của công ty tăng 6,2% lên 108.924 tỷ đồng trong đó chủ yếu là trái phiếu Chính phủ với số lượng gần 502 triệu trái phiếu tương đương 56.459 tỷ đồng và hơn 30.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng dài hạn. Ngoài ra, công ty cũng đầu tư 25.000 tỷ đồng vào công ty con là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investment.

Theo Prudential, năm 2022, công ty đã chi trả bảo hiểm gần 9.600 tỷ đồng cho hơn 2,1 triệu khách hàng - tăng 11% so với năm 2021 và chiếm 1/4 thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Số tiền chi trả các quyền lợi bảo hiểm gồm quyền lợi tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, bệnh hiểm nghèo và chăm sóc y tế là hơn 1.600 tỷ đồng - tăng 35% so với năm 2021.

Thị phần giảm qua các năm

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 9/2022, Prudential có thị phần đứng thứ 3 trong ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam với 16,91%, đứng sau Bảo Việt Nhân Thọ và Manulife.

Mặc dù vẫn nằm ở vị trí thứ 3 nhưng thị phần của Prudential lại giảm dần kể từ năm 2015 đến nay (từ mức 29% giảm về 18% năm 2021).