Hơn 90% trái phiếu doanh nghiệp phát hành tháng 4 đến từ ngân hàng

Ngân hàng TMCP Quân Đội phát hành nhiều nhất với 4.600 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đứng sau ở mức 2.500 tỷ đồng, đều có kỳ hạn 3 năm.

Theo thống kê của VBMA, dựa trên công bố từ trang thông tin của SSC và HNX, có 23 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 16.472 tỷ đồng trong tháng 4/2022. Phần lớn doanh nghiệp phát hành trong tháng 4 đến từ các ngân hàng thương mại với 14.940 tỷ đồng, chiếm 90,7% tổng giá trị phát hành.

Trong nhóm này, Ngân hàng TMCP Quân Đội phát hành nhiều nhất với 4.600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đứng sau ở mức 2.500 tỷ đồng, trái phiếu cũng đều có kỳ hạn 3 năm.

Ngoài ra, doanh nghiệp thuộc các nhóm năng lượng, vận tải, sản xuất và tài chính cũng phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng nhưng khối lượng chỉ chiếm chưa tới 10% tổng giá trị phát hành.

Còn tính từ đầu năm đến hết tháng 4/2022, có tổng cộng 97 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị khoảng 68.566 tỷ đồng (chiếm 88,74% tổng giá trị phát hành) và 9 đợt phát hành ra công chúng giá trị 8.696 tỷ đồng (chiếm 11,26% tổng giá trị phát hành).

Kể từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 22%. Nhóm bất động sản đang dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng khối lượng là 28.856 tỷ đồng, chiếm 37,35%. Kỳ hạn từ 1-3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong nhóm này với 21.559 tỷ đồng, tương đương 74,71%.

Nhóm ngân hàng đứng ở vị trí thứ hai với 24.393 tỷ đồng, chiếm 31,57% tổng giá trị phát hành. Kỳ hạn phát hành bình quân của các ngân hàng thương mại là 4,03 năm, lãi suất phát hành thường đường thả nổi theo lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng quốc doanh. Trong nhóm này, NH TMCP Quân Đội phát hành nhiều nhất với 4.600 tỷ đồng, theo sau bởi NH TMCP Quốc Tế Việt Nam với 3.948 tỷ đồng.

Về kế hoạch phát hành trái phiếu thời gian tới, HĐQT HDBank đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ tối đa 15.000 tỷ đồng trái phiếu trong lần 1 và tối đa 3.000 tỷ đồng trái phiếu trong lần 2.

Còn tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV), HĐQT BIDV đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ tối đa 35.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền với lãi suất được quyết định theo từng đợt phát hành, kỳ hạn từ 1-5 năm.

HĐQT CTCP Chứng Khoán Tân Việt cũng đã phê duyệt phương án phát hành 40 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9%/năm cho kỳ đầu và thả nổi theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng VCB trong các kỳ tiếp theo cộng với biên độ tối thiểu 2,5%/năm.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong tháng 4 vừa rồi cũng tổ chức 16 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) với tổng GTGT 21.000 tỷ đồng, tổng giá trị đặt thầu là 35.144 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu là 4.620 tỷ đồng, tương đương tỉ lệ trúng thầu 22%.

Kỳ hạn 10 năm và kỳ hạn 15 năm có khối lượng gọi thầu cao nhất (đều ở mức 8,500 tỷ đồng), tỷ lệ trúng thầu là 23.5% đối với mỗi kỳ hạn. Kho bạc nhà nước gọi thầu thất bại trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 7 năm. Trong tháng 4, lãi suất trúng thầu trung bình của kỳ hạn 10 năm tăng 9%, kỳ hạn 15 năm tăng 19% và kỳ hạn 30 năm tăng 1% so với lãi suất trúng thầu tháng gần nhất.

Từ đầu năm đến nay, KBNN đã phát hành tổng cộng 45.902 tỷ đồng TPCP trong năm, tương ứng 11% kế hoạch năm 2022 (400.000 tỷ đồng). Cụ thể, tổng giá trị phát hành của kỳ hạn 10 năm là 20.642 tỷ đồng (đạt 15% kế hoạch năm), 15 năm là 14.950 tỷ đồng (đạt 10% kế hoạch năm), 20 năm là 2.185 tỷ đồng (đạt 7% kế hoạch năm) và 30 năm là 8.125 tỷ đồng (đạt 23% kế hoạch năm). Trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 7 năm gọi thầu thất bại.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị phát hành của trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm 8.408 tỷ đồng (giảm 28,94%), 15 năm giảm 5.454 tỷ đồng (giảm 26,73%), 20 năm giảm 305 tỷ đồng (giảm 12,25%) và 30 năm tăng 3.862 tỷ đồng (tăng 90,59%). Trong tháng 5/2022, sẽ có khoảng 1.450 tỷ đồng trái phiếu đến hạn, tương đương khoảng 2,85% giá trị trái phiếu sẽ đáo hạn cả năm.