Hơn 29 ngàn tỷ đồng trái phiếu phát hành trong tháng 9, gần 1/3 từ nhóm bất động sản

Trong tháng 09/2023, thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có 27 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của 15 doanh nghiệp với tổng giá trị huy động 29,315 tỷ đồng. So với tháng 8, con số này tăng 4,460 tỷ đồng, tương ứng gần 18%.

Nhóm ngân hàng vẫn chiếm ưu thế

Nhằm mục đích bổ sung vốn cấp hai, ngân hàng vẫn là nhóm ngành dẫn đầu về lượng phát hành TPDN riêng lẻ trong tháng 9 với 19,400 tỷ đồng (chiếm 66% tổng giá trị phát hành).

Trong đó, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tiếp tục “khuấy động” thị trường tháng 9 với hai đợt phát hành thành công lô trái phiếu ACBL2325005 và ACBL2325006, tổng giá trị theo mệnh giá 7,000 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 8, ACB cũng huy động 4 lô trái phiếu ACBL2325001,2,3,4 với tổng giá trị 8,000 tỷ đồng. Tất cả trái phiếu đều có kỳ hạn hai năm, đáo hạn vào năm 2025, lãi suất cố định 6.5%/năm và đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản.

Như vậy, ACB đã phát hành 15,000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu với lãi suất 6.5%/năm trong vòng chưa đầy hai tháng. Tính đến cuối tháng 9, nhà băng này đang lưu hành 25 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 37,200 tỷ đồng.

Danh sách doanh nghiệp huy động thành công trái phiếu riêng lẻ tháng 09/2023

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, HOSE: LPB) cũng gây chú ý khi chưa đầy một tuần (từ ngày 22-27/09) đã huy động được 5,700 tỷ đồng từ 4 đợt phát hành trái phiếu - số đợt nhiều nhất trong nhóm ngân hàng, lãi suất 6.5 – 6.8%/năm.

Các nhà băng khác cũng đẩy mạnh gọi vốn từ trái phiếu trong tháng 9 như OCB với 3,200 tỷ đồng, lãi suất 6.3 – 6.4%/năm; CTG 2,000 tỷ đồng, lãi suất 6.8%/năm; BAB 500 tỷ đồng, lãi suất 6.5%/năm; PGB 500 tỷ đồng, lãi suất 7.5%; MBB 300 tỷ đồng, lãi suất 7.5%; BIDV 200 tỷ đồng, lãi suất 7%/năm.

Bên cạnh nhóm ngân hàng, một số đại diện từ các nhóm ngành như vận tải - hàng không Vietjet (VJC) có 5 đợt phát hành với tổng giá trị theo mệnh giá 1,500 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm; nhóm tài chính có CTCP Mua bán Nợ và Quản lý Tài sản HDBank (HDBank AMC) 200 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm; nhóm sản xuất có Tập đoàn An Phát Holdings (HOSE: APH) 165 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm.

Nhóm bất động sản “hâm nóng” thị trường trái phiếu

Nhóm bất động sản duy trì ở vị trí thứ hai với tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 9 đạt 8,050 tỷ đồng, chiếm 27% tổng giá trị phát hành. Xét về giá trị tuyệt đối, CTCP Tiếp vận và Bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng huy động 4,000 tỷ đồng qua hai lô trái phiếu trong cùng ngày 21/09, trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu lớn nhất từ đầu năm 2023 đến nay.

Hai lô trái phiếu mã TLRCB2326001 và 2 có thời hạn lần lượt 18 và 36 tháng với cùng lãi suất 10%/năm và đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Đáng nói, chỉ trước đó một ngày (20/09), Tân Liên Phát Tân Cảng tiến hành tăng vốn từ 640 tỷ đồng lên 1,084 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu không được công bố. Đồng thời, Công ty đã mang hợp đồng hợp tác kinh doanh tại dự án khu đô thị Đại An thế chấp tại Techcombank (TCB) - chi nhánh Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tuy nhiên, xét về lãi suất cao nhất thuộc về CTCP Sài Gòn Capital với mức 12.5%/năm, thông qua lô trái phiếu SGGCH2328001với tổng giá trị huy động 1,000 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng và được phát hành ngày 29/09/2023. Đây cũng là lô trái phiếu duy nhất của Công ty được ghi nhận trên HNX.

Mục đích phát hành nhằm huy động vốn đầu tư xây dựng dự án khu đô thị Our City tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng. Dự án do Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam làm chủ đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Sài Gòn Capital.

Sài Gòn Capital được thành lập ngày 12/08/2019, có vốn điều lệ 590 tỷ đồng; người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc Công ty là ông Hoàng Văn Minh.

Không kém cạnh khi huy động thành công 2,000 tỷ đồng từ phát hành hai lô trái phiếu trong tháng 9 là đại gia khu công nghiệp Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP). Hai lô trái phiếu mã VJVCH2330001 và VJCH2330002 đều có kỳ hạn 7 năm, lãi suất phát hành là 10.5%/năm.

Một đại diện khác của nhóm bất động sản là CTCP Sàn giao dịch Bất động sản Sài Gòn Anpha phát hành lô trái phiếu giá trị 1,050 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm vào ngày 25/09/2023, lãi suất 12%/năm.