Hodeco muốn nhận chuyển nhượng hơn 5.6 triệu cổ phiếu HUB

HĐQT CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HOSE: HDC) vừa có nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng hơn 5.6 triệu cp của CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HOSE: HUB).

Theo đó, Hodeco muốn mua hơn 5.6 triệu cp HUB của bà Nguyễn Thị Phương Hoa, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ lên 39.97%.

Phiên sáng 04/10, giá cổ phiếu HUB giao dịch quanh 17,700 đồng/cp. Căn cứ theo mức giá này, Hodeco cần chi khoảng 99 tỷ đồng để thực hiện thương vụ trên.

Trên BCTC soát xét bán niên 2023 của HUB, tại cuối quý 2, bà Nguyễn Thị Phương Hoa là cổ đông lớn nhất nắm 48.7 triệu cp (tỷ lệ 21.3%). Còn HDC nắm 42.7 triệu cp (tỷ lệ 18.7%).

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2023, HUB mang về gần 174 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp khoảng 53 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ chi phí, Công ty đạt lãi ròng gần 31 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Hodeco sắp chào bán 20 triệu cp để trả nợ vay ngân hàng

Cụ thể, HDC sẽ phát hành 20 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, tỷ lệ thực hiện là 1,000:148 (cổ đông sở hữu 1,000 cp sẽ được mua 148 cp mới). Số cổ phiếu phát hành mới được tự do chuyển nhượng. Dự kiến thực hiện từ quý 4/2023 đến quý 1/2024.

Với giá chào bán 15,000 đồng/cp, ước tính Công ty có thể thu về 300 tỷ đồng. Số tiền có được sẽ dùng thanh toán nợ gốc và lãi vay tại các ngân hàng gồm BIDV (76 tỷ đồng), PGBank (91 tỷ đồng), TPBank (54 tỷ đồng) và Vietcombank (80 tỷ đồng). Theo kế hoạch, Công ty sẽ giải ngân trong quý 1-3/2024.

Trên đây là kế hoạch gọi vốn mới trong năm 2023 của HDC, sau khi ĐHĐCĐ 2023 của Công ty thông qua việc hủy kế hoạch phát hành tối đa 8.6 triệu cp riêng lẻ năm 2022 với giá phát hành tối thiểu 100,000 đồng/cp để huy động 860 tỷ đồng. Ngoài ra, ĐHĐCĐ 2023 còn thông qua kế hoạch phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.