Hoàn tất phân phối hơn 2,1 triệu trái phiếu, tổng nợ của CMX tăng thêm 38%

Thông báo ngày 8/11, CTCP Camimex Group (HoSE: CMX) cho biết doanh nghiệp đã phân phối hơn 2,1 triệu trái phiếu thuộc mã CMXH2326001, chiếm 70,14% tổng giá trị trái phiếu chào bán. Ngày phát hành của số trái phiếu này là 30/10/2023.

Trước đó, Camimex đã ra thông báo về phương án chào bán 3 triệu trái phiếu có mã CMXH2326001 với giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản. Mục đích chào bán nhằm huy động vốn để bổ sung vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Mã trái phiếu chào bán lần này của doanh nghiệp có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11,2%/năm.

Theo Camimex, có 157.200 trái phiếu được phân phối cho nhà đầu tư cá nhân, chiếm 5,24% số trái phiếu được chào bán. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước được phân phối 28.200 trái phiếu, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài là 129.000 trái phiếu.

Có 1,94 triệu trái phiếu được phân phối cho nhà đầu tư tổ chức, chiếm 64,9% số trái phiếu được chào bán. Toàn bộ số trái phiếu này đều được phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu lần này của CMX là 210,4 tỷ đồng. Sau khi trừ 5,77 tỷ đồng tiền chi phí, tổng lãi ròng từ đợt chào bán là 204,6 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất chào bán, tổng nợ của CMX đã tăng thêm 38%, từ 512,3 tỷ đồng (ngày 27/9/2023) lên 711,3 tỷ đồng (ngày 30/10/2023). Trong đó, nợ dài hạn của doanh nghiệp tăng thêm 61 lần, từ 3,5 tỷ đồng lên 213,9 tỷ đồng, bao gồm khoản trái phiếu chưa đáo hạn là 210,4 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn lại giảm 2%, không ghi nhận khoản trái phiếu chưa đáo hạn tại ngày 30/10.